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삼성증권 텍톡 이종욱님 리포트 발췌 아래는 개인의견 : 이익의 지속성은 현재 처음 겪어보는 싸이클에서 누구도 확신할 수 없는 부분이며 주가 상승의 필요조건이지 충분조건이 아니라는게 이 리포트의 핵심 길어진 이익이 ‘성장 모멘텀’ 관점에서만 보면 밋밋하게 보일 수 있지만 주주환원이 들어오는 순간 주가의 근거가 성장 모멘텀에서 ‘주주 가치 증가’로 이동 즉 이익싸이클의 장기화는 주가 상승의 '필요조건' 이지만 여기에 '충분조건'인 주주환원이 더해져야만 주가상승이 결과로 나타날 것 아무리 이익의 싸이클이 천년만년 길어지고 회사에 수백조원의 현금이 십수년 쌓인다고한들 그것을 주주들과 나누기는 커녕 본인들끼리 성과급 파티하는데 써버리면 시장에서 회사를 재평가할 이유가 없다는 점 결국 모든것은 회사에게 달려있다

삼성전자 2016~2018년 주가 vs 2025년 7월 이후 주가 • 신규 증설이 메모리 주가 수익률의 변곡점

반도체 주요 부품 교체 주기

공정별 국내 반도체 부품주 지형도 • 전공정: 원익QnC/에스앤에스텍/하나머티리얼즈/월덱스/씨엠티엑스/티씨케이/케이엔제이 • 중간공정: 티에스이/마이크로투나노/피엠티/샘씨엔에스/타이거일렉 • 후공정: 티에스이/디아이/오킨스전자/리노공업/ISC/마이크로컨텍솔

9월 주요 예정 이벤트

코스닥 Select 지수 후보 기업

1Q26 기준 영업이익 증가율 상위 15개 기업

우주 데이터센터 밸류체인 및 대표 기업 • 발사: SpaceX/Rocket Lab • 소재: 세아베스틸지주/에이치브이엠/스피어 • 배터리, 태양광 시스템: 삼성SDI/유니드/OCI홀딩스/한화솔루션 • 네트워킹: RFHIC/인텔리안테크

예상치를 상회하는 실적을 발표하고 실적이 상향 조정된 기업

과거 신용청산 사례 이후 코스닥 case study

지수 급락 후 유리했던 팩터로 소팅한 종목 (공매도 상위, 주가 낙폭과대, 개인 순매수 상위, 이익 상향)

7월 로봇/방산/조선 주요 이슈

[하나증권] Coverage 및 관심 종목의 3Q26-4Q26 이벤트(2026.08.03 종가 기준)

2026년 하반기 원자력 산업 주요 이벤트

[한국투자증권] 2026년 8월 업종별 탑픽

[삼성증권] 2026년 8월 섹터/업종 View

화장품 밸류체인