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[신한 철강금속/자동차 박광래] !! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260623) :: ▶ [단독] 차세대 K전차에 풍산 '전투용 드론' 싣는다 (한국경제) : 현대로템·ADD의 차세대 전차(K3)와 한화에어로스페이스의 차세대 복합장갑차에 풍산의 다목적 전투 드론 'MCD-7S' 탑재 추진 : 현대로템과 ADD는 2028~2029년 드론 탑재형 전차 시험운용을 거쳐 이르면 2030년부터 본격 양산할 방침 : 탄약 전문성을 갖춘 풍산은 드론용 탄약 및 폭탄 등 '무장 패키지' 경쟁력을 앞세워 군용 드론 시장에서 두각을 나타낼 전망 ▶ 美 이어 호주 정부도 최윤범 우호주주 되나… 호주 국책기관 “투자 약정은 없어” (조선비즈) : 고려아연 호주 자회사 SMC가 북퀸즐랜드에 11종 핵심광물 등을 생산하는 통합 광물 처리 시설 조성 구상을 공개 : 호주 국책 투자기관 NRFC는 투자 약정 체결을 부인했으나 비공개 및 초기 단계 논의에 대한 답변은 거부 : 미국 사업처럼 제3자 배정 신주 발행 방식의 JV가 설립될 경우 최윤범 회장 측 우호 지분이 추가 확보될 수 있다는 관측 제기 ▶ 스피어, 340억 규모 수입금융 확보…"인도네시아 니켈 사업 본격화" (이데일리) : 스피어코퍼레이션이 인도네시아 ENC 니켈 프로젝트의 오프테이크 물량 확보를 위해 총 340억원 규모 수입신용장(L/C) 개설을 완료 : 본사는 무보 보증 기반 국민은행에서 40억원, 자회사 TSM은 신한은행에서 2,000만 달러(약 300억원) 규모 무역신용장 확보 : 대규모 금융 인프라 구축을 통해 향후 상업 생산 시 원재료 조달 공급망 병목을 최소화할 것으로 기대 ▶ K-스틸법 시행에도 아쉬운 철강업계… "저탄소 보조금 지원·전기료 부담 완화 필요" (조선비즈) : 철강 산업 특별법인 'K-스틸법'이 시행되었으나 저탄소 전환 보조금 지급과 산업용 전기료 인하 등이 제외되어 실효성 논란 제기 : 독일 등 EU는 산업용 전기요금 상한제 및 보조금을 지원하고, 일본은 GX 정책으로 10년간 정부 20조 엔 등을 지원하며 자국 철강업을 보호 : 국내 산업용 전기요금은 3년간 약 75% 상승하여 정부 지원을 받는 독일 철강사 대비 약 2.5배 높은 수준 ▶ Lithium prices plunge in China on CATL mine speculation (Seeking Alpha) : CATL의 지안샤워 광산이 2026년 하반기 재가동될 수 있다는 관측에 중국 리튬 선물 가격이 이틀간 약 9% 폭락 : 광저우선물거래소 탄산리튬 선물은 목요일 6.6% 폭락 후 월요일에 2.4% 추가 하락 : 아틀라스 리튬(-4.8%), 시그마 리튬(-4.2%), 리튬 아르헨티나(-2.6%) 등 생산 업체 주가 일제히 하락 ▶ BOEM initiates process toward potential Virginia mineral leases (Mining.com) : 미국 해양에너지관리국(BOEM)이 버지니아 연안 해역의 잠재 광물 임대 절차를 개시함 : 전략광물 공급원을 육상에서 연안 자원까지 확장해 핵심광물 내재화 및 공급망 자립 정책 강도를 높이려는 흐름 : 희토류, 티타늄, 망간 등 해상 광물 개발 관련 장기 테마로 단기 실적 영향은 제한적이나 정책 강도는 지속 강화 추세 ▶ China targets US rare earth, other firms with export controls (Reuters) : 중국이 MP Materials, USA Rare Earth 등 미국 기업 10곳을 수출통제 명단에 추가해 이중용도 품목 공급을 금지함 : 채굴보다 분리·정제·자석 등 중류 공정 지배력이 높은 중국의 제재로 미국 기업의 공급망 독립에 상당 시간 소요 전망 : 이에 따라 한국, 미국, 일본 등의 희토류 재활용, 자석 공장 및 금속화 기술 투자가 구조적으로 확대될 가능성 고조 ▶ Acindar suspends Santa Fe plant operations amid falling steel consumption (SMM) : 아르셀로미탈 계열 Acindar가 현지 철강 소비 감소 여파로 아르헨티나 Santa Fe 공장 가동을 중단함 : 글로벌 철강 수요 부진이 중국을 넘어 남미, 유럽, 동남아 등 전 세계 시장으로 확산되고 있음을 증명하는 사례 : 시황 회복의 핵심은 공급 조절이며, 수요 약화 지역에서 설비 가동을 줄이지 않으면 고정비 부담으로 수익성 훼손 우려

『7월 Econ Signal; 지정학 위험 완화에도 잔존한 2차 파급』 매크로팀 하건형 ☎ 02-3772-1946 - 글로벌 경제 동향 및 전망 - 7월 전체 이벤트 일정 - 국가별 동향 및 전망 - 금융시장 동향 및 전망 - Key Chart - Monthly Chart Book ※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352161 위 내용은 2026년 6월 22일 17시 13분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 6월 22일 『닉전의 시대』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 9,114.55 (+0.69%), 코스닥 968.40 (+0.19%) SK하이닉스·삼성전자의 대장주 각축전 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.2% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 Juneteenth Day로 휴장했지만 주말 간 MOU 후속 협상은 이어졌습니다. 중재국들이 이란 핵문제 및 제재 완화 등 현안 관련 진전 밝히며 WTI 등 유가 진정됐고, 시장 안도 심리 유입됐습니다. KOSPI는 장초 9,000p 이탈했지만 美 ADR 결과 발표 앞둔 SK하이닉스(+5.6%, 스퀘어 +10.7%) 주도로 반등했고, 삼성전자(-0.1%)는 2000년 11월 이후 처음으로 KOSPI 대장주의 자리를 내줬습니다. LG(전자 +7.6%, 씨엔에스 +4.3%)그룹주는 경영진의 Nvidia 방문에 Physical AI 협력 부각됐고 UAE-한화에어로(+0.3%) K9 자주포 계약에 방산 선방했습니다(KAI +1.4%). 반도체 릴레이 이슈 6월 1~20일 수출(620억$, +60.4% YoY)은 41.2% 비중을 차지한 반도체(255억$, +188.4%) 중심 사상 최대였습니다. KOSPI 대장을 차지한 SK하이닉스의 美 ADR 심사 결과도 오늘 예상되며 동력으로 작용했습니다. 25일(한국 05:30) Micron 실적 발표에서 이익 추정치 상향 여부도 시장이 주목하고 있는 핵심 이벤트입니다. #특징업종: 1)전후 재건: 외교부, 국내 기업 중동 재건 사업 참여 지원 언급(GS건설 +2.3%, 대우 +2.6%) 2)K-뷰티: 인바운드 호조 속 K-뷰티 관심 확대 지속(휴젤 +4.6%, 엘앤씨바이오 +4.1%) 3)철강: 지난주 K-스틸법 발효+호르무즈 해협 관련 이슈 영향 우회 송유관 수요 부각(부국철강 +29.9%, 금강철강 +15.5%) KOSDAQ 정책 모멘텀 지연 최근 반도체 쏠림에 부진 장기화 중인 KOSDAQ은 정책 모멘텀마저 지연되고 있습니다. 당초 7/1 KOSDAQ 개설 30주년 기념식에서 승강제 세부안과 Premium 세그먼트 기준·종목 공개 여부가 주목됐지만, 핵심 내용은 9월 말 이후 코리아 프리미엄 위크에서 공개가 될 것으로 보입니다. 장중 2% 이상 하락하던 KOSDAQ은 소부장(원익IPS +10.6%, 파두 +14.3%) 급등에 강보합 마감 성공했지만 헬스케어(알테오젠 -0.9%)·2차전지(에코프로 -1.3%) 등 업종은 모멘텀 부재에 선뜻 매수세가 유입되지 못하고 있습니다. #주요일정: 1)美 SEC SK하이닉스 ADR 심사 결과(예정) 2)BIO USA 2026(~25일) 3)韓 6월 소비자동향(23일 06:00) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352159 위 내용은 2026년 6월 22일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『국내크레딧; Weekly Credit Monitor』  신용분석 김상인/차주희 ☎02-3772-2636 -국고채 금리 소폭 하락, 신용 스프레드 전 섹터 확대 -발행시장: 카드채 순상환. 그 외 순발행 확대 -유통시장: 높은 공급 물량 소화했음에도 거래량 소폭 감소. 기금/공제 적극적 크레딧 매수세 -회사채 수요예측: 시장 경계심 확대에도 안정적 자금 모집 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352157 위 내용은 2026년 6월 22일 15시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 22일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『KOSPI 대장 교체까지 단 1%』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 1.1% 상승한 9,152.6p. 중동 MOU 후속 협상 성과 기대 가운데 반도체 중심 신고가 랠리 KOSDAQ은 1.1% 하락한 955.8p. 소부장 반등에도 KOSPI 쏠림 지속에 여타 대형주 하락  KOSPI는 1.1% 상승한 9,152.6p. 중동 MOU 후속 협상 성과 기대 가운데 반도체 중심 신고가 랠리 :이스라엘 휴전 위반 이유 이란 호르무즈 폐쇄 보도 vs Trump는 통행료 면제+협상 부결시 美 징수 언급 :공격적 메시지에도 불구 협상 자체는 순항하며 단기 노이즈로 해석. 카타르·파키스탄 합의 내용 발표 예고 :6월 1~20일 전체(620억$, +60.4% YoY) 및 반도체(255억$, +188.4%) 수출 재차 사상 최대치 기록 :중동 정세 관망하며 9,000p 이탈한 KOSPI 반등. ADR 결과 발표 임박 SK하이닉스(+4.7%)가 지수 견인 →시총 2천조원 복귀+삼성전자(+0.7%)의 98.9%. SK스퀘어(+8.4%)·삼성물산(+8.7%) 동반 수급 유입 :Jensen Huang 방한 2주 만에 LG그룹(전자 +11.6%, CNS +7.0%) 경영진 Nvidia 방문, Physical AI 논의 :한화에어로(+0.3%), UAE와 K9 자주포 생산 계약. 인바운드+자산효과 백화점(신세계 +2.4%) 강세 지속 KOSDAQ은 1.1% 하락한 955.8p. 소부장 반등에도 KOSPI 쏠림 지속에 여타 대형주 하락  :반도체 대형주 쏠림 속 BIO USA 앞둔 헬스케어(ABL -4.0%) 및 2차전지(에코프로 -2.2%) 등 수급 이탈 :소부장이 지수 지지(파두 +11.7%, 피에스케이 +12.4%). 호실적 기대 미용기기(휴젤 +3.3%)도 선방 :KOSDAQ 승강제 세부안 발표 연기(7/1 30주년 행사→9월 말 코리아 프리미엄 위크)에 정책 모멘텀 후퇴 달러-원 환율은 5.8원 상승한 1,536.8원. 美-이란 MOU 후속 협상 개최. 이스라엘 등 불확실성은 잔존 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +2.8%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) +0.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352153 위 내용은 2026년 6월 22일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『신한 건설 Weekly - 6월 4주차』 건설/리츠/부동산 김선미 ☎️02-3772-1514 ▶️ 전 주 건설업종 주가 -9.9%, KOSPI 대비 21.3%p 언더퍼폼 ▶️ 주초 미-이란 종전 따른 재건 기대감에 건설업종 강세 보였으나 호르무즈 해협 통행료 등 불협화음 발생, FOMC의 매파적 전환 등으로 업종 빠르게 반락. 삼성전자 주가 강세에 삼성물산, KCC 각각 14%, 4% 상승한 반면 전 주 ETF 리밸런싱 영향으로 상한가 기록했던 현대건설 주간 18% 하락 기록. 그 외 GS건설, IS 동서, 한토신 등 주택주 4~8%대 하락 ▶️ 미-이란 종전 협의 80분만에 정회되는 등 불확실성 지속. 호르무즈 통행료, 헤즈볼라 위협, 우라늄 농축권 등 변수 많아 종전 확정까지 장기간 소요 예상. 관련해 업종 주가 변동성 높아질 수 있으나, 1) 호르무즈 해협 리스크 대비한 에너지 수출/수입국들의 인프라 투자 결정, 2) 에너지 안보 차원에서의 LNG/원전 확대 기조, 3) 글로벌 Oil/Gas EPC기업들의 제한적인 플랜트 수행Capa 등을 고려 시 ‘국내 플랜트EPC사 수주시장 확대 및 입지 강화’라는 방향성은 불변. 중장기 건설업종 리레이팅 전망 ▶️ 이번 주 Key charts - 중동 주요국 미-이란 전쟁 이후의 정책 방향성 변화(글로벌 에너지 인프라 확대 기조 뚜렷) - 국내 신규원전 후보지 선정 후 절차/시기(건설사 수주시점은 30~31년, 시간필요) ※ 원문 확인: https://buly.kr/90dFTKa 위 내용은 2026년 6월 22일 8시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『신한 플랫폼팀 WEEKLY: 돈이 되는 오지랖 (6월 4주차)』 ▶ 엔터/미디어/레저 – 인바운드 소비 사상 최대 및 BTS 부산 특수 확인 ▶ 인터넷/게임 – 네이버 AI브리핑 광고 도입, MS 딥시크 활용 검토 ▶ 통신장비 – AWS-3 대역 주파수 경매 순항 -------------- >> 주요 일정 6/22 [엔터] 컴백 희승(HYBE) [엔터] 컴백 하츠투하츠(SM) 6/24 [게임] NC <리니지 2M> 중국 출시 [엔터] 컴백 도드리(JYP) 6/26 [미디어] 드라마 <맨끝줄소년>(Netflix) ※원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352150 위 내용은 2026년 6월 22일 08시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

<신한생각> ★ Daily 신한 생각 6월 22일 신한투자증권 리서치본부 ▶Top down - Weekly Guide Book [하건형] 자산배분: 휴전 이후에도 긴축 경계 속AI 쏠림 경제/금융시장: 유가 하락에도 잔존한 물가, 정책 경계 경제_외환시장: 강 달러 하방경직성에 주변 통화 약세 지속 주식_해외: 웬만하면 AI를 막을 수 없다 주식_국내: 하드웨어 우위 구간 지속 주도주&테마: 한국 시장 주도하는 IT 기업들 채권_글로벌: 6월 FOMC 이후 소강 상태 채권_KTB: 대내외 요인 엇갈리며 박스권 채권_Credit: 중앙그룹 사태로 하위등급 약세 우려 디지털자산: FOMC·중동 리스크 속 수급 약화 지속 대안자산_CM&REITs: 지정학 위험 프리미엄 반납한 유가 Chartbook & Portfolio ▶Bottom up [산업 분석] 섬유/의복 (비중확대) 백화점 올랐고, 의류주가 대안! [박현진] [기업 분석] - 키스트론 (475430/Not Rated) 체력 증명 성공 [김예성] - 위츠 (459100/Not Rated) 로봇 충전기 사업 진출 [박현우] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352148 위 내용은 2026년 6월 22일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 22일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - 미국 시장은 18일 선물옵션 동시만기 → 19일 휴장(Juneteenth Day) - 이스라엘의 휴전 위반을 이유로 19일 예정 美-이란 MOU 후속 협상 지연 발표 - 이란 호르무즈 해협 폐쇄 보도 vs Trump 60일 면제+협상 부결시 미국 징수 언급 - 주말 간 협상 위한 美 Vance 부통령 스위스行. 중동 중재국 참여한 회담 개최 → 레바논 지역 평화 유지 및 이란의 핵 프로그램 종료와 제재 완화 여부 등 논의 - 美 상무부, 첨단 반도체 양산 핵심인 ASML의 EUV 노광장비 中 반입 우려 제기 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352149 위 내용은 2026년 6월 22일 8시 4분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

# 신한 운송 Weekly T.M.I (26년 6월 4주차) [신한 운송 최민기] ▶️ Trend Comment: 호르무즈 개방 이후 정상화에 대한 시각들 - 6/17 미국-이란이 종전 협상 위한 60일 휴전 MoU 서명 - 미국이 공개한 MoU 전문에 따르면 호르무즈 해협의 상선 통항 즉시 재개 및 60일 동안 무료 통항 가능. MoU 이후 하루 통항 선박 수는 25척으로 전주 대비 10척 증가 - 기뢰, 보험 등으로 선주들이 신중한 태도를 보이고 있어전쟁 전 수준(일 130척) 회복까진 시간 필요. 다만 오만의대기 선박이 5월말 대비 20% 증가해 위험 감수 가능한선박들은 빠르게 진입을 시도하려는 모양새도 포착 - 단기적으로 탱커·LNG운반선 변동성 확대 전망. 재고 재축적 수요 증가 vs 해협내 갇힌 선복 풀리며 공급 회복 - MoU 체결 이후 유가는 걸프국 생산량 회복에 대한 기대감이 반영되며 WTI 기준 70불대까지 빠르게 하락. 주요정상화 속도 반영해 글로벌IB들도 유가 전망치 하향 조정 - IEA는 6월 자료에서 공급망 정상화 지연으로 타이트한원유 수급 여건 전망. 바클레이스도 재고 보충 수요 단기집중 가능성으로 26년 브렌트유 $100/bbl 전망 유지 - 27년 이후 방향성은 수요 증가 대비 빠른 공급 회복(중동수출 복구/비OPEC 공급 증가)으로 점진적 우하향 전망. 다만 종전 협상 이후에도 이란의 호르무즈 통제권이 남아있다면 리스크 프리미엄으로 하락 속도는 늦춰질 가능성 ▶️ Market Review: 유가 하향세로 항공주 반등 - 6/15~6/19 운송 업종 +2.9%, 코스피 대비 -8.5%p - 항공: 미-이란 종전 협상 진행 및 유가 하향세로 업종 전반 반등(진에어 +9.8%, 제주항공 +9.7%, 대한항공 +5.1%, 아시아나항공 +3.8%) - 현대글로비스(+6.7%): 현대차그룹의 소프트뱅크 보유 보스턴 다이나믹스 지분 인수 소식으로 강세 * 원문 링크: https://tinyurl.com/23hp3f66 위 내용은 2026년 6월 22일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『섬유/의복; 백화점 올랐고, 의류주가 대안!』 기업분석부 박현진 ☎02-3772-1563 ▶ 밸류에이션 매력 높일 타이밍! - 한국, 미국, 중국 의복 소매 판매가 각종 경기 부양책과 부의 효과 등으로 전년대비 (+)성장세 유지 중. 특히 한국 내수 소비 초강세 - 최근 유통주들이 호실적에 주가 강세 보임. 그에 비해 의류업종 내 상장기업들은 2026년 PER(주가수익비율)이 6~8배에 불과. 밸류에이션 부담 커진 유통주의 대안으로 의류주들이 밸류에이션 매력 부각 가능하다 판단 ▶ 브랜드사: 2Q26 매출 성장률 평균 10% YoY 내외 전망 - 한국 백화점 카테고리별 매출에서 여성복뿐만 아니라 캐주얼, 키즈, 남성복, 럭셔리 브랜드 모두 백화점 매출 두 자리 증가 중 - 백화점 구매 단가와 구매 건수가 동시 성장 중으로 소비의 질이 높음을 의미. 국내 온라인 채널 내 패션 거래액도 2026년 들어서면서 (+)성장세 유지. 정상가 판매율 개선으로 수익성 개선도 동반되는 중 ▶ OEM사: 2Q26 환효과만 +5% 이상, 전방 수요 양호 -  미국 의복/액세서리 소매 POS 매출 성장률은 3~5월 5~8% 수준, 미국 소비 호조에 의류 재고 비율은 2023년 이후 하락 기조 - 영원무역은 Top 5 고객사 룰루레몬(LULU.US) 실적 부진에도 수주량이 유지되는 것으로 파악. 룰루레몬 내 생산 점유율 확대 추세로 추정 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352141 위 내용은 2026년 6월 22일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. ↓ 신한 리서치 화장품/의복 텔레그램 채널 링크 ↓ https://t.me/shinhanconsumer

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]   금융데일리: 26/6/22   [은행/카드]   “빚투 막는다더니, 왜 더 늘어?”…5대 은행 가계대출 두달새 6조 넘게 증가 <매일경제> https://alie.kr/2JqSAw0   보험 깨고 ETF는 11배로↑…'불장'에 은행 안에서도 '머니무브' <연합뉴스> https://alie.kr/4FumxuX   ‘미래적금’ 청년 잡아라… 은행들 우대금리 경쟁 <서울경제> https://alie.kr/EoqForW   중앙일보, 하나은행에 공식 워크아웃 신청 <한국경제> https://alie.kr/614Mm4d   [보험]   금감원, 보험사 심사기준 변경 소비자 안내 의무화 <조선비즈> https://alie.kr/A47nKnE   데이터 활용 vs 개인정보 침해…디지털헬스케어법 충돌 <뉴시스> https://alie.kr/uWOKNF   1분기 보험사 지급여력비율 216%…"순익 개선·주가 상승 영향" <더팩트> https://alie.kr/BIX6CVk   생보업계 관심은 금리로…연준 동결에 '숨 고르기' <데일리안> https://alie.kr/E7BDtZE   [증권]   미술품 넘어 회사채·펀드까지…증권사 10곳 중 9곳 토큰증권 참전 <매일경제> https://alie.kr/883SXph   ‘9000피’ 타고 증권사 키운다…4대 금융 비은행 전쟁 본격화 <디지털타임스> https://alie.kr/C0C87mt   증권사 의견 들어준 거래소…프리마켓 내년 말, 애프터마켓 올 9월 시행 <동행미디어시대> https://alie.kr/614Mm3R   美최대 증권사 찰스슈왑, CBOE와 S&P500지수 예측상품 출시 <이데일리> https://alie.kr/9MSlPYf   [디지털 금융] 美 연준, 스테이블코인 은행 수준 고객확인 '규제 강화' <이데일리> https://alie.kr/YgsMmy   세계는 스테이블코인 전쟁인데…한국은 아직도 'CBDC' <데일리안> https://alie.kr/4QpXwjY *위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.   신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E

[신한 자동차/철강금속 박광래] !! 신한 자동차/철강금속 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 자동차 뉴스 (260622) :: ▶ 새만금에 37㎞ 수소고속道 신설…수소 산업 생태계 만들어 현대차 정면지원 (서울경제) : 전북도와 군산·김제시가 새만금 산단과 인접 지역을 잇는 총 37.2km 수소 배관망을 2029년까지 구축 검토 : 총 사업비 1,600억원 이상 예상, 연간 3만 톤 청정수소를 생산할 현대차 프로젝트의 유통망 활성화 목적 : 전북도는 전담 투자지원단을 발족하고 조례 개정을 통해 최대 1,000억원 규모의 보조금 지원 근거 마련 ▶ 금호타이어, 독일 'TTC 2026' 참가 마무리…유럽 공략 가속 (파이낸셜뉴스) : 6월 9~11일 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 타이어 전시회 'TTC 2026' 참가 성료 : 미래 모빌리티 기술력과 유럽 겨냥 초고성능·사계절 타이어 및 마샬 브랜드 제품 전시 : 정일택 사장이 현장을 직접 방문해 유럽 주요 거래선 및 딜러들과 협력 방안 논의 : 지난해 역대 최대 실적에 이어 유럽 시장에서 연평균 20% 이상의 높은 성장세 지속 중 ▶ 현대차·기아·제네시스, 부산 출격…'신형 아반떼·PV5' 공개 (뉴스1) : 6월 26일~7월 5일 개최되는 '2026 부산 모빌리티쇼'에서 차량 총 34대 전시 예정 : 현대차는 신형 아반떼 '디 올 뉴 아반떼' 글로벌 최초 공개 및 아이오닉 등 전기·수소차 전시 : 기아는 다목적차량 'PV5' 기반 신규 모델 3종 및 파생·협업 모델 등 총 18대 출품 : 제네시스는 르망 24시 완주 하이퍼카 'GMR-001' 실차와 마그마 GT 콘셉트 아시아 최초 공개 ▶ 현대차그룹, 소뱅 지분 9.6% 인수…보스턴다이내믹스 ‘완전 자회사’로 편입 (서울경제) : 소프트뱅크가 보유한 보스턴다이내믹스 지분 전량(약 9.6%)을 5000억원 수준에 인수 추진 : 인수 시 100% 완전 자회사로 편입되며, 시장가치는 4년 새 24배 급증한 30조 원 이상 추산 : 피지컬 AI 수요 증가 및 향후 IPO 추진에 따른 성장 가치 선점 목적 : 지난해 매출은 1501억원(30%↑ YoY), 당기순손실은 투자비 부담으로 5284억원(20%↑ YoY) 기록 ▶ 현대차 파업 수순에 기아는 노사 협의 중단 '사면초가' (뉴스핌) : 현대차 노조 임단협 결렬로 중노위 조정 신청 및 24일 조합원 파업 찬반투표 실시 예정 : 노조는 기본급 14만 9600원 인상 및 지난해 순이익의 30%(3조 원 이상) 성과급 요구 : 기아 광주지회는 사측의 대형 버스 '그랜버드' 생산 중단 통보에 반발해 노사 협의 전면 중단 : 울산지노위의 하청노조 교섭요구 승인 판정까지 더해지며 원청의 다중 노조 리스크 심화 ▶ 타이어 3사, 유럽으로 '전진'…중국 반사이익 노린다 (연합인포맥스) : 넥센타이어는 체코 공장 창고를 증설해 보관 능력을 53만 개에서 83만 개(57%↑)로 늘리고 연 1천만 개 이상 생산능력 확보 : 한국타이어는 연 1천700만 본 규모의 헝가리 공장을 중심으로 현지 생산 체제를 고도화하고 설비 증설 진행 중 : 금호타이어는 연 600만 본 규모 폴란드 공장의 2028년 가동을 목표로 거점 이전을 추진하며 공급망 안정성 확보 : EU의 중국산 타이어 반덤핑 관세 부과(최대 50%대)에 따른 반사이익 선점 목적 ▶ "전기차 저렴하게 이용하세요"…현대캐피탈, 할인 프로모션 (뉴시스) : 현대캐피탈이 현대·기아 전기차 리스 및 렌트 고객을 대상으로 차량가와 월 이용료 할인 프로모션 진행 : 현대차(아이오닉5·6, 코나EV)는 각 7% 할인 적용, 아이오닉6 60개월 리스 시 월 54만 원대로 총 720만 원 절감 효과 : 기아(EV6, EV9)는 각 5% 할인을 제공하며 전체 차량가의 최대 60%를 만기로 유예하는 프로그램도 운영 : 보조금 선반영으로 별도 신청 절차가 없고 초기 취등록세 부담 경감 및 세제 혜택 가능 ▶ 자율주행 트럭으로 美 7000㎞ 운행… 공차율도 개선 (서울경제) : 마스오토와 LX판토스가 미국 대륙횡단 자율주행 화물운송 노선을 기존 편도 3,500km에서 왕복 7,000km 이상으로 확대 : 서부발 자동차 부품과 동부발 건축자재 화물 연계로 공차운송률을 미국 업계 평균(16.7%)의 3분의 1 수준인 약 5%로 개선 : 카메라 기반 AI 자율주행 시스템과 누적 2,000만km 이상의 주행 데이터를 기반으로 장거리 운행 성공 : 국책 과제를 통해 확보한 엔비디아 블랙웰 기반 GPU 인프라로 AI 모델 고도화 예정

[신한투자증권 해외주식팀] 해외주식 Weekly (6월 19일) ▶️ Top Down - 미국: 중요 매크로 이벤트 소화하며, AI 테마 강세 기대 - 중국: 바이트댄스 AI CapEx 대폭 상향 ▶️ Bottom Up - IT H/W: 이익 추정치 상향과 반도체 업종 주가는 동행할 것 - IT S/W: SW 조정 가운데 보안, 네오클라우드 상승세 - 소비재: 다음주 여름 쇼핑 시즌 시작 - 에너지: Bloom Energy 데이터센터 전력 리포트 발표 - 헬스케어: BIO USA, 추가 상승 모멘텀으로 작용 - 산업재: 스페이스X 상장 후 주가 급등 - 중국: 상해 과창판, 심천 ChiNext 동반 신고가 - 일본: AI와 은행 강세 속에서 키옥시아 시총 1위 ▶️ Portfolio Review - 미국은 FOMC, 선물옵션 만기일, 이란과의 종전 MOU 등 굵직한 매크로 이벤트 소화하며 변동성 확대. 결과적으로 다시 AI CapEx 테마 중심으로 수급 유입되며 기존 주도주 강세 재개. 특히 공급 쇼티지 중심에 있는 메모리, CPU 등 반도체 기업들 신고가 경신. DRAM ETF, 네비우스 신규 편입 - 중국은 CXMT 상장 가시화, 바이트댄스의 AI CapEx 계획 대폭 상향되며 반도체, 광통신 테마 강세 지속. 베이팡화창, 중쥐쉬창 신고가 경신. 스타마켓 AI 반도체 ETF 비중 확대. AI CapEx 압축 포트 전략 유지 [Top-picks: 오라클 (ORCL.US), 델 테크놀로지스 (DELL.US), 인텔 (INTC.US), 테라다인 (TER.US), 루멘텀홀딩스 (LITE.US), 블룸에너지 (BE.US), 보잉 (BA.US), 서밋테라퓨틱스 (SMMT.US), 창페이광섬유 (601869.SH), 호사전자 (002463.SZ)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352137 위 내용은 2026년 6월 19일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

Weekly Guide Book(2026/06/19); 휴전 이후에도 긴축 경계 속 AI 쏠림 투자전략부 ☎️ 02-3772-1946 [자산배분] 휴전 이후에도 긴축 경계 속 AI 쏠림 [경제·금융시장] 유가하락에도 잔존한 물가, 정책 경계 [외환시장] 강 달러 하방경직성에 주변 통화 약세 지속 [주식_해외] 미국: 웬만하면 AI를 막을 수 없다 / 비미국: 기염을 토하는 일본 [주식_국내] KOSPI: 하드웨어 우위 구간 지속 / 전략: 주도 컬러 전환보다 냉각을 찾자 [주도주&테마] 한국 시장 주도하는 IT 기업들 [채권_글로벌] 6월 FOMC 이후 소강 상태 [채권_KTB] 대내외 요인 엇갈리며 박스권 [채권_Credit] 중앙그룹 사태로 하위등급 약세 우려 [디지털자산] FOMC·중동 리스크 속 수급 약화 지속 [대안자산_CM&REITs] 지정학 위험 프리미엄 반납한 유가 / 다시 높아진 NVA 금리 민감도 [Chartbook & Portfolio] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352139 위 내용은 2026년 06월 19일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 6월 19일 『하이닉스, 삼성전자 시총 95% 추격』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 9,052.42 (-0.13%), 코스닥 966.59 (-3.43%) 9천피 부근 변동성 확대에도 KOSPI 보합 마감 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 3.4% 하락했습니다. ①중동 협상 및 ②FOMC 등 Macro 이벤트가 지나갔고, ①Tim Cook의 칩 쇼티지 언급 여파와 ②Trump의 Intel 지원 및 설계·생산 협력 발표 등 Micro 호재에 美 반도체 중심 기술주 강했습니다(SOX +6.4%). KOSPI도 장초반 AI 쏠림에 9,400p 접근했습니다. 다만 ①최근 6일 연속 상승하며 17.2% 오른 KOSPI에 차익실현 욕구 커진 상황에서 ②이란과 후속 협상 위한 美 Vance 부통령의 출국 연기 소식이 매도의 명분으로 작용했습니다. 삼성전자(-2.3%)·SK하이닉스(+2.9%, 시총 2천조원 반납) 반락에 KOSPI 장중 9,000p 이탈하기도 했지만 개인의 저가 매수세에 9천피는 사수했습니다. 반도체 이외에 시장 지지한 대형주들 Softbank가 Boston Dynamics 풋옵션 만기(6/20)를 앞두고 지분(9.65%) 매각 의사를 밝혔고, 이에 현대차(+2.0%)그룹이 100% 지분을 보유하게 됐습니다. LS ELECTRIC(+7.0%), 효성중공업(+4.4%)은 美 FERC의 DC 전력망 연결 절차 신속화 추진 소식에 강세를 보였고, G7에서 Trump의 군함 10척 건조 요청 언급이 공개되며 한화오션(+2.6%) 등도 선방했습니다.  #특징업종: 1)화장품: K-뷰티 수출 호조 속 내주 Amazon Prime Day 기대(에이피알 +2.0%, 달바글로벌 +6.7%) 2)MLCC: AI 서버 수요 확대+Murata 협력(한울반도체 上) 등 호재(삼성전기 +3.2%) 3)재건: 美-이란 MOU 불구 후속 협상 마찰(SG -26.2%) 8천조원 돌파한 한국 증시와 지각변동 한국 증시 시총은 7천조원을 돌파한지 26거래일 만에 장중 사상 처음으로 8천조원을 돌파했습니다(마감 7,945조원). 주역은 단연 반도체·IT였습니다. KOSPI에서 Top2(삼성전자+SK하이닉스) 시총 비중은 48.4→56.2%로 증가했고, Top4(+SK스퀘어+삼성전기)는 52.0→61.8%로 늘었습니다. 지각변동도 활발합니다. 삼성전자의 지분 가치 부각된 삼성생명(+6.0%)은 전날 LGES(+1.1%)을 뛰어넘고 시총 6위로 올라섰고, 2000년 이후 시총 1위를 지켜온 삼성전자는 2위 SK하이닉스에 시총 기준 95.2%까지 따라잡혔습니다. #주요일정: 1)美 휴장(Juneteenth Day) 2)中 6월 대출우대금리(22일 10:15) 3)BIO USA 2026(22~25일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352140 위 내용은 2026년 6월 19일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『신한 Econ Check-up; 유가 하락에도 잔존한 물가, 정책 경계』 매크로팀 하건형 ☎ 02-3772-1946 Review: 유가 하락에도 잔존한 물가, 정책 경계 Preview: 지정학 위험 완화에도 실물 지표 긍정적 영향 시차 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352134 『신한 FX Check-up; 종전 합의에도 매파적 FOMC에 강 달러』 매크로팀 이진경/하건형 ☎ 02-3772-2634 Review: 종전 합의에도 매파적 FOMC에 강 달러 Preview: 강 달러 하방경직성에 주변 통화 약세 지속 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352136 위 내용은 2026년 06월 19일 15시 41분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 리서치 캘린더 7월 리서치본부 주식전략팀 차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다. 매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.  감사합니다.  ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352131 위 내용은 2026년 6월 19일 14시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 19일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『반도체 IT 흡성대법』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 3.2% 상승한 9,354.4p. 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 수급 쏠림에 사상 최고가 랠리 지속 KOSDAQ은 2.1% 하락한 980.4p. 2차전지 선방에도 KOSPI 대형주 수급 쏠림에 하락세 지속   KOSPI는 3.2% 상승한 9,354.4p. 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 수급 쏠림에 사상 최고가 랠리 지속 :美-이란 MOU 발효+FOMC 등 Macro 불확실성 해소→Micro 시선 이동, 美 반도체 랠리(SOX +6.4%) :Tim Cook 칩 쇼티지 발언(MU +8.7%)+Trump, INTC(+10.6%) 설계·생산 협력(NVDA·AAPL·Terafab) 발표 :삼성전자(+2.5%, 생명 +7.5%, 물산 +9.8%)·SK하이닉스(+7.2%, 스퀘어 +7.8%) 강세→KOSPI 9,400p 근접  :SK하이닉스 시가총액 2천조원 돌파하며 삼성전자 추격(시총 94.4%). 삼성전기(+8.5%)까지 동반 신고가 :여전한 대형주 쏠림에 상승 종목 118개. ESS 사업 기대 2차전지(LGES +3.6%, 삼성SDI +8.1%) 강세 :美 FERC, DC 전력망 연결 절차 신속화 위한 규정 수정 요구→전력 인프라 부각(LS ELECTRIC +9.5%) :Softbank의 Boston Dynamics 지분 풋옵션 행사 시한 임박에 현대차(+2.2%) 완전 자회사 편입 여부 주목 KOSDAQ은 2.1% 하락한 980.4p. 2차전지 선방에도 KOSPI 대형주 수급 쏠림에 하락세 지속   :2차전지(에코프로 +0.3%, BM +0.8%) 제외 소부장(원익IPS -3.9%) 등 시총 상위주 부진에 1,000p 이탈 :BIO USA 앞두고 일부 바이오 수급 유입(리가켐 +2.2%). 인바운드 호조 속 미용기기↑(클래시스 +1.4%) :씨피시스템(上, Intel 반도체 장비 솔루션 공급)·제이앤티씨(上, 2.0mmT TGV 기판 개발), 개별 호재에↑ 달러-원 환율은 2.0원 하락한 1,538.0원. 매파적 FOMC 소화하며 약 1년 만 최고치 기록한 달러인덱스 아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) 휴장 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352125 위 내용은 2026년 6월 19일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 19일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - 美-이란 MOU 발효, FOMC 등 매크로 불확실성 해소에 호재 유입된 반도체 중심 기술주 랠리. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.9%, Dow +0.1% - MOU 공식 서명 이후 60일 내 핵 처리·제재 완화 등 최종 합의 위한 후속 협상 시작 - Trump, 美 중심 반도체 공급망 구축 위해 INTC(+10.6%) 지분 확보+지원 발표 - Tim Cook 칩 부족 언급도 호재. 메모리(MU +8.7%) 등 반도체↑(SOX +6.4%) - AMZN(+2.9%), 자체 AI 칩 Tranium 외부 판매 계획+내주 Prime Day 기대 - META(+1.7%)는 Crusoe와 1.6GW 규모 AI 데이터센터 인프라 계약 체결 - 美 FERC, 운영기관들에게 AI DC 전력망 연결 절차 신속 처리 위한 규정 수정 요구 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352119 위 내용은 2026년 6월 19일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

『국내크레딧; 중앙그룹 크레딧 이슈 코멘트: 하위등급 재무 대응력 점검』 신용분석 김상인 ☎02-3772-2636 -높아진 금리 리스크와 하위등급 부실. 중앙그룹 기업회생절차 개시 신청 -전체 시장에 미칠 영향 제한적. 당분간 상위등급 투자 대응 유효 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352118 위 내용은 2026년 6월 19일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 해외주식 데일리(6/19) “옵션 만기일 소화하며 다시 반도체 중심으로 수급 집중“ ▶️ 특징주 [블룸에너지(+15.4%)]FERC(연방에너지규제위원회)가 에너지 소비자가 국가 송전망에 더 빠르게 연결할 수 있도록 허용. 이는 데이터센터 전력수요를 감당하기 위함 [인실리코 메디슨(+13.8%)] 파킨슨병 등 뇌신경 질환 후보물질이 최초 인간 대상 투여 완료. 하이그티아 테라와 파트너십의 첫 번째 마일스톤 달성 [센트러스 에너지(+12.4%)] 센트러스가 오클로에 다년간 최대 5기 오로라 발전소에 HALEU를 공급 투자의향서를 체결 [힘스앤허스(+11.2%)] 내달 약물 조제 업체가 일부 펩타이드 의약품 생산 승인 여부가 결정되는 가운데 동사가 텔레헬스 펩타이드 시장 점유율 20% 확보 가능성 [인텔(+10.6%)] 트럼프 대통령의 언급과 함께 애플과 미국 내 칩 설계, 제조 협력에 합의했다는 내용에 급등 [인페이즈에너지(+9.4%)] 150mn의 AMPC 판매 계약 체결. 바클레이즈는 투자의견 상향했으며, SST(고체변압기) 제품 기대 반영 [마이크론(+8.7%)] 애플의 팀 쿡 CEO가 작금의 반도체 공급 부족 현상은 처음 겪어본 가운데, 가격 급등까지 진행돼 제품 가격 인상은 불가피하다고 발표. 이에 스토리지 기업들 강세 [디웨이브퀀텀(+7.7%)] 오류 인식 양자 시뮬레이터 발표. 실제 양자 프로세서의 오류를 반영해 개발자가 어플리케이션을 설계할 수 있도록 지원 [아메리칸항공(+3.7%)] 중동의 지정학적 리스크가 완화되면서 항공주 상승 [엔비디아(+3.0%)] 데이터센터 이더넷 매출 기준으로 21억달러, 점유율 21%로 1분기 첫 1위 기록 [아마존(+2.9%)] 데이터센터 고객에게 맞춤형 AI 칩을 판매하기 위해 협상을 진행 중 [메타(+1.7%)] 크루소의 데이터센터 두 곳에서 컴퓨팅 용량을 구매하는 계약을 체결. 각각 텍사스주 차일드레스와 미주리주 워렌턴에 위치. 두 시설을 합쳐 약 1.6GW의 발전 용량 확보 예정 [메타(+1.7%)] Manus 투자자들이 메타로부터 회사를 대폭 할인된 가격인 20억달러에 재인수할 예정 [알파벳(+1.7%)] 웨이모는 건설 구역용 소프트웨어 결함으로 인해 로보택시 3,871대를 리콜. 5세대 자율주행 시스템이 탑재된 특정 차량 대상 [크로거(-8.4%)] FY1Q26 매출 +2.2%YoY,컨센서스대비 +1.62%. 비GAAP 주당순이익 1.58달러로 +6.04%YoY, 컨센서스대비 -0.63%. 동일매장매출성장률 +1%. 연간 가이던스 재확인 [L3해리스(-5.8%), 노스롭그루먼(-5.2%)] 트럼프 대통령이 G7 기자회견에서 미사일 생산량 부족 문제를 해결하기 위해 유럽과 우크라이나에서 라이선스 방식으로 무기 생산 요청할 계획이라고 보도 [스페이스X(-5.0%)] 200억달러 규모의 회사채 발행할 것이라고 보도 ▶️52주 신고가 IT와 산업재 - IT: 엔터그리스, 샌디스크, 아스테라랩스, 인텔, KLA, 마이크론, 테라다인, ARM, 웨스턴디지털 - 산업재: 블룸에너지, 미들지, 그레인저, 엔벤트일렉, 로크웰, 캐터필라, 델타 ▶️주요 이벤트 -이벤트: 바이오USA(22-25일) -실적: 마이크론(24일)

『의료기기; 호재 업데이트』 기업분석부 김지영 ☎02-3772-2677 ▶ 신한생각: 다운사이드보다 업사이드 리스크가 더 큰 구간 - 테크 강세로 의료기기 업종 소외 지속되나, 하반기로 갈수록 퍼던멘털과 센티멘털 모두 개선될 전망 - 산업 확장성과 수급 환경을 뒷받침할 제도적 변화도 가세 - 반면 업종 멀티플은 전년 고점 대비 44% 하락한 수준으로 밸류에이션 매력 부각. 현재 부족한 건 수급뿐   ▶ 인체유래 지방 활용 법제화, 산업 성장 기반 마련 - 6/18, 폐기물관리법 일부개정안 국회 본회의 통과로 인체유래 지방 활용 시대 개막 - 엘앤씨바이오, 한스바이오메드 수혜 - 기존 전량 폐기하던 지방의 수익화 및 미용 목적 적용 범위도 안면부 중심에서 전신으로 확장. 사업성 크게 확대될 전망 - 양사는 관련 특허 보유 및 지방 제품 개발 진행 중. 1년 뒤 개정안이 실행되는 시점 바로 제품을 상용화할 수 있도록 추진 예정 ▶ 펀더멘털 개선에 더해 수급 환경 변화도 기대 - 7월 초 코스닥 승강제 세부안 공개, 이르면 10월 제도 도입 예정 - 시가총액, 실적, 지배구조 기반 70개 내외 우량 기업 프리미엄 리그 선별 예정 - 에스테틱 주요 기업(파마리서치, 클래시스, 휴젤, 엘앤씨바이오)의 편입 가능성을 높게 평가 - 프리미엄 리그 해당 시 패시브 자금 유입 및 연기금 투자 확대 등 우호적 수급 환경 조성될 것 ▶ 실적 모멘텀 강화 구간 진입 - 2Q 피부과, 의료관광 성수기 진입. 특히 피부과 소비건수, 소비규모가 강력한 중국인 유입 확산(4월 누적 방한 외국인 YoY +28%)으로 에스테틱 업종 수혜 강도는 더욱 짙어질 전망 - 기업별 이익 모멘텀도 2Q~하반기 집중되어 있으며, 투자심리 악화 원인이었던 규제 및 경쟁 강도는 점진적 완화 추세 - 반면 업종 12M Fwd PER은 14.6배(휴젤 16.3배, 클래시스 15.6배, 파마리서치 14.3배)로 전년 고점 대비 44% 하락 - 우호적 업황과 밸류에이션 매력 고려 시 관심 확대 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352111 위 내용은 2026년 6월 19일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『디지털 자산; 디지털 자산 투자 저변 확장』 디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328 - 시장 점검: 디지털 자산 활용 범위 확장에 주목 - 주간 핵심 이슈: 스페이스X 상장과 월드컵 시즌을 맞이한 예측시장 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352113 위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『퀀트분석; 알테오젠 코스피 이전 시나리오 분석』 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919 / 헬스케어 엄민용 ☎ 02-3772-1546 - 키트루다SC 급격한 상승 + 추가 L/O 및 신규 임상으로 펀더멘탈 동반 예상 - 알테오젠 코스닥 잔류도 대표주 프리미엄, 국민성장 등 정책 고려 시 합리적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352115 위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 긴 호흡으로 바라볼 3,500억$ 對美 투자』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329   - 주간 Review: 반도체·IT 대형주 쏠림 심화로 지수 9,000p 돌파 - 차주 Preview: 험난한 Macro 주간 지나 Micro로 시선 이동 - Market Insight: 긴 호흡으로 바라볼 3,500억$ 對美 투자 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352112 위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『채권전략; 유가 하락에도 불편할 물가』 채권전략 김찬희 ☎️02-3772-1537 - [이슈] 유가 하락에도 불편할 물가 - [주간 전략] FOMC 회의 이후 소강 상태 속 박스권 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352114 위 내용은 2026년 6월 19일 7시 39분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한 철강금속/자동차 박광래] !! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260619) :: ▶️ 이보룡 현대제철 사장, 직원들과 첫 타운홀..."AI·자동화 도입해 회사 경쟁력 높여야" (뉴스핌) : 18일 당진제철소에서 첫 CEO 타운홀 미팅 개최 및 온·오프라인 소통 진행 : 사내 첫 업무 기준서인 '제철레시피북' 공개 및 업무 노하우 체계화 지시 : 'Vision 2032' 실행력 강화와 AI·자동화 기술 도입을 통한 근본 경쟁력 제고 주문 : 생산성과 안전성 강화를 위해 전 구성원이 동일한 판단 기준 공유 당부 ▶️ US signs $725 million loan pact with Energy Fuels to boost domestic rare earth production (Reuters) : 미국 정부가 중국 의존도를 낮추기 위해 에너지 퓨얼스(Energy Fuels)와 7억 2,500만 달러 규모의 조건부 대출 협약을 체결 : 우라늄 전문 기업인 에너지 퓨얼스는 지원을 통해 전기차, 풍력 터빈 등의 핵심인 희토류 분리 및 메탈화 공정으로 사업을 확장할 예정 : 미 국방부 산하 전략자본국(OSC) 주도로 미국 내 영구 자석 공급망 개선과 방산 및 산업 제품의 공급망 안정화를 목표로 설정 ▶️ China defends critical minerals export controls after G7 statement (Reuters) : 중국 외교부는 자국의 핵심 광물 수출 통제를 옹호하며 G7의 비축 공조 및 의존도 축소 계획에 '소다자주의(small cliques)'를 지양하라고 공식 반발 : G7 정상들은 공동 성명에서 2030년까지 희토류 및 영구 자석의 외부 의존도를 60% 미만(궁극적 목표 50%)으로 낮추고 리튬·니켈 시범 사업을 추진하기로 합의 : 중국이 글로벌 영구 자석 및 희토류 가공 시장의 90%를 장악하고 있어 G7의 다변화 목표 달성에는 공급망 전반에 걸친 난관이 예상됨 ▶️ Iron ore miners highlight India, ASEAN as they look for growth after China (Reuters) : 호주 철광석 기업들이 최대 고객사인 중국 시장의 정체 및 가격 인하 압박을 상쇄하기 위해 인도와 동남아시아(ASEAN) 시장에 주목 : 싱가포르 포럼에서 업계는 중국의 철강 생산 감소를 남동아시아의 인프라 및 제조업 기반 철강 수요 급증이 충분히 상쇄할 것으로 전망 : 인도, 베트남, 인도네시아 등의 경제 산업화가 새로운 철광석 수입을 견인하며 포스트 차이나 시대의 핵심 성장 거점으로 부상할 전망 ▶️ Iron ore industry sees a bright future, but green steel fades (Reuters) : 아시아 수요 성장에 힘입어 철광석 업계 전망은 낙관적이나 막대한 초기 비용 부담으로 인해 '그린 스틸(친환경 철강)' 전환 기대감은 후퇴 : 인도가 철강 생산량을 연간 1억 6,800만톤에서 2035년까지 4억 톤으로 확대할 계획임에 따라 리오틴토는 2035년까지 6억 5,000만톤의 철광석 공급 부족을 경고 : 각국 정부의 규제 및 인센티브 부족과 석탄 기반 제철 방식의 높은 전환 비용이 친환경 제철 상용화의 걸림돌로 작용 ▶️ LME issues notice on warranting of Russian-origin copper, cobalt in EU (Reuters) : 런던금속거래소(LME)는 EU 내 창고에 러시아산 구리와 코발트를 신규 등록(warrant)하려면 2026년 7월 25일 이전에 EU로 수입된 물량임을 증명하도록 공지 : 이번 조치는 러시아산 구리, 코발트 및 스크랩 등의 수입을 전면 금지한 EU Council의 제20차 대러시아 제재 규정을 준수하기 위한 목적 : LME 측은 이미 1년 이상 EU 내 창고에 러시아산 구리와 코발트가 등록된 적이 없기 때문에 실질적인 시장 공급이나 가격에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상 ▶️ G7 sets up critical minerals alliance, platform to cut reliance on China (Reuters) : G7 정상들이 중국 핵심 광물 통제에 대응해 공급망 다변화 협력 및 국제에너지기구(IEA) 기반의 시장 왜곡 조기 경보 플랫폼을 구축하기로 합의 : 2030년까지 희토류 및 영구 자석의 외부 의존도를 60% 미만으로 축소하기 위해 리튬·니켈 시범 사업을 필두로 매년 5개 광물을 추가 지정할 계획 : 2026년 이후 195개 프로젝트에 640억 유로가 투입되었으며 미국의 120억달러 규모 기금(Project Vault) 및 EU의 텅스텐·갈륨 등 공동 비축 공조 가속화

[신한 자동차/철강금속 박광래] !! 신한 자동차/철강금속 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 자동차 뉴스 (260619) :: ▶️ 그랜저 이어 아반떼·투싼까지 다 바꾼다…현대차, 하반기 '신차 역대급 공세' (뉴시스) : 1~5월 국내 누적 판매량 25만 8,481대로 YoY 11.7% 감소 : 협력사 화재에 따른 부품 수급 차질 및 고유가 여파로 상반기 실적 부진 : 연간 내수 70만대 목표 달성을 위해 하반기 전 라인업 대대적 신차 공세 예고 : 그랜저 실적 본격 반영, 아반떼·투싼 완전변경 및 쏘나타·싼타페 부분변경 대기 ▶️ 한국GM 노조, 86.5% 찬성으로 파업 가결 (전자신문) : 2026년 임단협 관련 노조 쟁의행위 찬반 투표가 찬성률 86.5%로 가결 : 전체 조합원 6,517명 중 5,943명이 투표했으며 사측과 7차례 교섭했으나 타결점 찾지 못함 : 월 기본급 14만 9,600원 정액 인상 및 1인당 약 3,000만 원의 성과급 지급 사측에 요구 : 26일 중앙노동위원회 조정 신청 예정이며 조정 중지 결정 시 합법적 쟁의권 확보 가능 ▶️ 넥센타이어, 유럽공장 자동화 창고 증설...현지 공급 경쟁력 제고 (뉴시스) : 체코 자테츠 소재 유럽공장 내 완제품 자동화 창고 증설로 물류 인프라 대폭 확충 : 보관 능력을 기존 대비 57% 늘려 총 83만 개 확보하며 현지 생산량 증가에 선제 대응 : 생산과 물류를 통합한 공급망 고도화로 글로벌 리스크 및 유럽 통상 변화에 대응 태세 강화 ▶️ “中 전기차와 가격 격차 30%” 자동차 부품업계, '전기차 국내생산촉진세제' 도입 촉구 (전자신문) : 한국자동차산업협동조합이 국내 전기차 생산 기반 유지를 위한 세제 지원을 정부에 공식 요청 : 중국 전기차 업체의 가격 경쟁력 확대로 인한 국내 완성차와의 가격 격차 30% 발생 지적 : 단순 구매 보조금을 넘어 부품산업 생태계 위축 및 고용 붕괴를 막기 위한 정책 전환 요망 ▶️ Sweden may oppose Tesla's supervised self-driving tech in Europe over speeding concerns (Reuters) : 스웨덴 교통당국은 속도 초과 기능(Speed Offset) 미제거 시 FSD의 EU 전역 승인 반대 입장 표명 : EU 위원회는 6월 30일 승인 문제를 논의할 예정이나 당일 표결은 미정 : 네덜란드·벨기에 등 국가별 승인 이후 EU 전역 확산 단계에서 규제 저항 부각 : 속도 준수 및 안전 데이터 신뢰도가 테슬라 자율주행 밸류에이션의 핵심 변수로 작용할 전망 ▶️ Stellantis Pro One expands range with Smart Compact Van (Reuters) : 신규 상용 밴 라인업 '스마트 컴팩트 밴(SCV)' 공개, 주문 9월 및 출시 11월 예정 : 파워트레인은 최대 270km 주행 가능한 BEV와 디젤 2종, 가실린 1종으로 구성 : 해당 제품군은 스텔란티스의 주력 라인업으로 유럽 시장 내 점유율 48.2% 기록 : BEV·내연기관·하이브리드를 아우르는 멀티 파워트레인 전략으로 상용차 수익성 방어 목적 ▶️ Stellantis, Wayve, and Uber Partner to Scale Robotaxis Globally (GlobeNewswire) : 스텔란티스, 영국 Wayve, 우버가 글로벌 레벨 4 무인 로보택시 개발 및 배치 협력 추진 : 스텔란티스의 차량 생산, Wayve의 AI 소프트웨어 공급, 우버의 모빌리티 네트워크 통합 구조 : 구속력 없는 MOU 단계이나 유럽 및 북미 주요 도시 배치를 목표로 설정 : 자율주행 경쟁이 차량 플랫폼, AI 소프트웨어, 호출 네트워크를 결합한 컨소시엄 형태로 진화 ▶️ Nissan in talks over more UK government help for Sunderland plant (Financial Times) : 영국 정부와 닛산이 선더랜드 공장 재정 지원 및 신규 모델 생산·고용 유지 협상 진행 : 선더랜드 공장은 고용 인원 약 6,000명의 영국 최대 자동차 공장이자 닛산의 유럽 내 유일 거점 : 글로벌 구조조정 및 인력 15% 감축 중인 닛산은 EV 수요 부진으로 투자 불확실성 증대 : 유럽 정책이 EV 전환 위주에서 공장 고용 방어, 하이브리드 허용, 현지 생산 유지로 선회 중 ▶️ Lower Rolling Resistance, Greater Range: Continental and Renault Group Collaborate (Reuters) : 콘티넨탈과 르노가 협력하여 전기차 주행거리를 극대화하는 초저구름저항 타이어 공개 : EU 최고 A등급보다 구름저항을 최대 35% 낮춰, 500km 주행 EV 기준 약 30km 추가 주행 가능 : 차량 에너지 소비의 약 20~30%가 타이어 구름저항과 직결됨을 강조 : EV 효율 경쟁이 배터리 중심에서 타이어, 공력, 소프트웨어 영역으로 확장되며 성장성 입증 ▶️ New Electric Renault Twingo Fitted Exclusively with Continental Tires as Standard (Reuters) : 르노의 신형 전기 트윙고(Twingo)에 18인치 콘티넨탈 에코컨택트 7이 전 세계 단독 OE 장착 : Smart Energy Casing, Aerodimple, Silent Pattern 기술로 에너지 효율 및 저소음 극대화 : 완성차 업체의 요구 사정인 저구름저항, 저소음, 주행거리 기여 요건 충족 : EV 보급 확대에 따라 OE 타이어 선정 기준이 효율성과 소음 제어 중심으로 재편되는 흐름

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]   금융데일리: 26/6/19   [은행/카드]   신용대출 영끌도 이제 막힌다…다른 은행 합쳐 한도 1억까지만 <매일경제> https://alie.kr/ET0ilyS   소상공인 업무 플랫폼서 대출까지…KB, 임베디드 금융 키운다 <서울경제> https://alie.kr/8eniP3U   BNK부산은행, 4억달러 규모 ESG 신디케이트론 조달 <조선비즈> https://alie.kr/9tD1Glh   국민은행·경남은행, 기술금융 평가 대형·소형리그 1위 <머니투데이> https://alie.kr/uWNFAH   [보험]   금융위는 안전하다는데…사모대출 30%가 보험사 5곳에 몰렸다 <매일경제> https://alie.kr/6Bz6SDL   “블박 영상 5초면 과실 판정”…AI 활용, 경쟁 붙은 보험사 <중앙일보> https://alie.kr/4mf2bgs   1분기 펫보험 신계약 23% 증가…보험사 온·오프라인 '펫' 밀착케어 <비즈워치> https://alie.kr/CB6rnxR   판매채널에 이익 다 내준 생명보험사들 <대한금융신문> https://alie.kr/A47m2Ac   [증권]   증권사도 발행어음 금리 경쟁…우리투자증권 "최대 연 3.7%" <한국경제> https://alie.kr/DEbPgrC   “MBK가 먼저 책임져야”…메리츠-MBK 충돌에 홈플러스 회생 ‘빨간불’ <서울경제> https://alie.kr/D3gei2j   삼성증권, 최대 6000억원 공모채 발행 도전 <파이낸셜뉴스> https://alie.kr/A47m2Ax   한국거래소, '프리마켓 신설' 철회 검토…증권사에 설문 <연합인포맥스> https://alie.kr/1cBOx1F   [디지털 금융] 스테이블코인 타고 파죽지세…크립토카드 올 거래액 4조원 육박 <이데일리> https://alie.kr/DEbPuFS   BCG “스테이블코인 시총 2030년 2조弗” <서울경제> https://alie.kr/uWNF8b *위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.   신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E

『브라질 통화정책회의; 높아진 기대 인플레이션 리스크』 채권전략 고다영/김찬희 ☎️02-3772-2638 - 6월 브라질 통화정책회의, 기준금리 14.25%로 25bp 인하 - 유가는 하락했으나 높아진 기대 인플레이션 고려할 필요 - 3분기 변동성과 대외 금리 상승 염두해 관망 대응 권고 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352106 위 내용은 2026년 6월 18일 16시 17분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 6월 18일 『9,000p(↑)+1,000p(↓)=10,000p(-)』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 9,063.84 (+2.25%), 코스닥 1,000.93 (-3.01%) KOSPI 9,000p 돌파와 KOSDAQ 1,000p 위협 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.3%, -3.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 다소 매파적이었던 FOMC에 빅테크·경기민감주 등 부진했지만 장비·스토리지 등 반도체 강했습니다(SOX +1.4%). 여기에 반도체 쇼티지로 Apple 제품 가격 인상을 밝힌 Tim Cook 발언도 호재로 작용했고, 미국-이란 간 MOU가 발효된 점도 FOMC 등 Macro 불안 요인을 진정시켰습니다(WTI·Brent 80$↓). KOSPI는 삼성전자(+4.6%)·SK하이닉스(+6.5%, HBM4E 12단 샘플 공급, 삼전 시총 90.3%) 강세 속 9천피 안착에 성공했습니다(삼성생명 +4.9%, SK스퀘어 +6.5%). 다만 반도체 쏠림에 상승 종목 109개 불과했고 KOSDAQ은 장중 1,000p 이탈하기도 했습니다. 반도체와 함께 시장 견인한 전기전자 반도체 수급 흡수에도 전기전자 강세였습니다. ETF 리밸런싱 여파 마무리돼가는 삼성전기(+8.3%)는 ① 전날 자율주행차용 MLCC 양산 돌입 소식에 더해 ② MLCC와 FC-BGA 겹호황 이어지면서 사상 최고가 마감했습니다. LG이노텍(+2.8%)도 AI 기판 육성에 의지를 드러내며 상승했고, 삼화콘덴서(+25.6%)·한울반도체(上, MLCC 글로벌 1위 Murata와 제조 공정 협력) 역시 강했습니다. #특징업종: 1)면세: 인바운드 호조 지속(글로벌텍스프리 +2.7%, 호텔신라 -0.4%) 2)조선: 대미투자특별법 시행+한미전략투자공사 출범에 Sell-on(HD현대重 -3.3%, 한화오션 -6.0%) 3)알루미늄: 중동 공급망 정상화 따른 가격 하락 가능성(남선알미늄 -4.5%) Trump의 America Fist와 KOSDAQ Trump는 반도체 설계·제조 산업의 미국 회귀를 위해 Intel 지분 10% 확보 및 지원 계획 소식을 밝혔습니다. 동시에 Nvidia·Elon Musk(Terafab 설계)·Apple과 Intel 간 협력 추진을 언급했습니다. 해당 내용 나오며 국내 Intel 밸류체인 종목도 반응했습니다. 인텍플러스(+14.7%)는 역사적 신고가 경신했고 피에스케이(+5.9%) 등도 강세였습니다. 한편 HPSP(-5.4%)-예스티(+18.4%) 소송에서 예스티의 HPSP 특허 비침해 판결에 희비가 엇갈렸습니다. #주요일정: 1)美 6월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 5월 CB 경기선행지수(23:00) 3)美 선물옵션 동시만기일(6/19 휴장) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352105 위 내용은 2026년 6월 18일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한투자증권 은행/지주회사 은경완] ☎️)02-3772-1515 은행; 4월 은행 연체율 동향 ▶️ 4월 은행 원화대출 연체율은 0.61%(+5bp MoM, +4bp YoY) - 4월 은행 원화대출 연체율은 0.61%(+5bp MoM, +4bp YoY). 분기말 효과 소멸 영향과 중소기업과 개인사업자 대출을 중심으로 신규 연체가 증가하며 전월 대비 5bp 상승. 동월 기준 2016년 4월 이후 최고치 기록 - 신규연체 발생액은 2.9조원, 정리규모는 1.6조원. 연체채권 잔액은 전월 대비 1.3조원 증가. 신규 연체율은 0.12%(+1bp MoM, Flat YoY) 기록. 고물가‧고환율 상황 속에서 은행들의 선제적 건전성 관리 필요성 증가 - 기업대출 연체율은 0.74%(+6bp YoY)로 전월 대비 6bp 상승. 대기업 연체율은 0.22%(+9bp YoY)로 전월과 유사. 반면, 중소기업과 개인사업자 연체율이 각각 0.90%(+9bp MoM, +7bp YoY), 0.78%(+7bp MoM, +4bp YoY)를 기록하며 연체율 상승 견인. 경기 둔화와 내수 부진 등 대내외 불확실성이 이어진 영향. 생산적 금융 기조 아래 중소기업 연체율이 상승하며 은행들의 담보 중심의 보수적인 여신 관행 지속. 4대 은행의 3월 말 중소기업 담보대출 비중은 86.3%로 역대 최고치 기록. 우량 중소기업 위주의 여신 집중 현상도 심화될 전망 - 가계대출 연체율은 0.42%(-1bp YoY)로 전월 대비 2bp 상승. 주택담보대출 연체율은 0.30%(+1bp MoM, Flat YoY) 기록. 주택담보대출을 제외한 신용대출 등 기타 대출 연체율은 0.83%(+7bp MoM, -3bp YoY) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352099 위 내용은 2026년 6월 18일 13시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 18일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『매파 FOMC vs 종전 MOU 발효, 장중 9천피 근접』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가 KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협 KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가 :Warsh 첫 FOMC 금리 동결(3.75%). 물가 전망 상향(2.7→3.6%)+물가 안정 강조에 시장 9·1월 인상 전망 :美 빅테크·민감주 부진 가운데 장비주(AMAT +4.4%)·반도체(MU +2.2%, WDC +4.6%) 강세(SOX +1.4%) :삼성전자(+0.7%)·SK하이닉스(+3.8%, HBM4E 12단 샘플 공급 시작) 쏠림 속 장중 신고가 경신(8,976.6p) :구천피 저항에 매물 출회. 리밸런싱 마무리 삼성전기(+7.2%)+ MLCC 대란 삼화콘덴서(+24.5%) 신고가  :IT 쏠림에 상승 종목 114 vs 하락 786. 대미투자특별법 시행에 Sell-on(한화오션 -4.3%, 한전산업 -4.4%)  :인바운드 호조+자산효과 기대에 호실적 소비재 선방. 현대백화점(+1.5%)·신세계(-0.5%) 장중 사상 최고가 :미래에셋증권(+1.0%), 3,000억원 규모 자사주 취득 결의. 가온전선(+16.4%), 美 태양광 단지 케이블 수주 KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협 :반도체 수급 쏠림 재개되며 2차전지(에코프로 -5.3%)·로봇(레인보우로보 -2.9%) 등 대형주 매물 출회 :알테오젠(+0.3%, Halozyme 英 특허 포기)·HLB(+0.4%, 신약 허가 기대) 등 모멘텀 보유 바이오 선방 :일부 소부장 강세(피에스케이 +4.9%). 한울반도체(上), Murata와 고부가 MLCC 장비 공동 개발 결정    달러-원 환율은 8.9원 상승한 1,524.3원. FOMC 기준금리 동결에도 다소 매파적 평가에 상승 압력 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352097 위 내용은 2026년 6월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『미국 FOMC; 가이던스 없는 물가 우선주의』 매크로팀 하건형/김찬희 ☎ 02-3772-1946 - 기준금리 만장일치 동결 속 간략해진 성명서 - 물가 전망 대폭 상승. 금리 전망 점도표 상향 속 분열 심화 - 워시 의장, 물가 안정 강조 속 가이던스 부재. 중장기 개혁 강조 - 물가 상방 위험에도 연내 동결 기조 전망 유지. 9월 핵심 분기점 - 미국: 매파 색채 두드러졌던 케빈 워시의 첫 등장 - 한국: 단기 변동성 불가피 vs. 선반영된 대내 긴축 경로 ※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352093 위 내용은 2026년 06월 18일 07시 55분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『글로벌 주식전략; 주식시장, 금리를 배제하라: 2)AI, 주가-금리 동행을 유도한다』 글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637 - 동행과 역행을 오가는 주가와 금리의 관계, 수요-공급 환경에 따라 달라진다 - 2010년대는 주가-금리가 역행했지만, AI는 주가-금리 동행을 유도하고 있다 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352096 위 내용은 2026년 06월 18일 10시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『일본 주식전략; 신고가 이후의 일본 증시』 글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525   - 일본 증시, 변동성 소화 후 사상 최고치 경신 랠리 - 구조적 강세 유효하지만 엔화 숏포지션 쏠림은 단기 경계요인 - 투자전략: AI 주도주 + 내구성 높은 경기 정상화 수혜 내수주   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352092 위 내용은 2026년 06월 18일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 해외주식 데일리(6/18) “FOMC 매파적 결과에 하락. 장 마감후 미•이란 종전 MOU 합의“ ▶️ 특징주 [모더나(+11.6%)] mRNA 기반 독감 백신 엠플루시바에 대한 FDA의 긍정적 의견 발표. 해당 백신은 미국 최초 mRNA 계절성 독감 백신으로 승인 가능성. 65세 이상 연령대에서 추가 임상 진행 예정 [이오스에너지(+11.6%)] 독일에 750MWh 수주 받으려 2031년 2GWh 판매 목표 유지 [파파존스(+11.4%)] Irth Capital이 동사 비상장화 추진과 관련해 브릿지론 $10억 및 우선주 $7.25억의 파이낸싱을 확보했으며, Brookfield도 자금 조달에 참여한다는 내용의 미확인 보도 [사렙타(+7.5%)] 듀센 근이영양증 유전자 치료제 약물의 안정성 입증을 위해 신규 환자 등록 개시. 급성 간 손상 등 이상증상 개선에 대한 기대감 확대 [어플라이드머티(+4.4%)] CITI에서 목표주가 $550에서 $710로 상향. 빅테크 대대적 AI CapEx 지속 [브로드컴(+4.3%)] TPU 지연설 반박. JP모건은 프로젝트는 계획대로 진행중이며 28년 양산 목표를 언급 [AST스페이스(+3.9%)] 팰컨9으로 블루버드 위성 3기 발사 성공. 운용 위성 6기에서 9기로 확대 [커민스(+2.5%)] AI 인프라 개발사인 Circe Energy와 2GW규모의 천연가스 발전 용량 주문 [알파벳(-2.5%)] 미국서 AI 구독료 38% 인하. 동시에 요금제에 포함되는 클라우드 저장 공간도 기존 200GB에서 400GB로 2배 확대. B2C 가격 전쟁 신호탄이란 해석 [엔비디아(-1.3%)] 코히어런트와 텍사스 셔먼 공장 확대에 20억달러 투자. 레이저 핵심 소재 인화인듐 생산 공장으로 생산량 4배 증가 목표. 또한 B200의 납기 지연과 임대료 인상으로 AI 추론 비용이 전반적으로 높아지는 압력. 10월 갱신 때 반영 예정 [오픈AI(비상장)] 센서타워 보고서에 따르면 오픈AI의 챗GPT가 처음으로 글로벌 점유율이 50% 아래로 내려감. MAU는 11억명 이상으로 1위 [오픈AI(비상장)] 25년 감사 재무제표 확인 결과 오픈AI는 지난해 총 340억달러를 지출. 다만 회계상 순손실로 집계된 390억달러 가운데 상당 부분이 일회성 평가손실에 따른 것으로, 실제 현금성 적자는 약 80억달러 ▶️52주 신고가 산업재, 금융 산업재: 우드워드, GE에어로 스페이스, 하우멧 에어로, 캐터필라 금융: 버투파이낸셜, 인터렉티브브로커, 모건스탠리, 글로브라이프, 골드만삭스, Jp모건, 어슈어런트, 시티그룹 ▶️주요 이벤트 -이벤트: 바이오USA(22-25일) -실적: 크로거(18일), 마이크론(24일)

『HEM파마(376270.KQ) - 성공적인 글로벌 진출 첫 걸음』 기업분석부 이호철 ☎️ 02-3772-2669 ▶️ 신한생각: My LAB 일본 런칭 본격화, 확장성 확인하는 구간 진입 5월 마이크로바이옴 솔루션 My LAB 일본 정식 런칭. 글로벌 1위 직판업체 암웨이를 통한 첫 해외 공략 개시. 검사 키트∙서비스 선주문 약 90억원 확보로 구매량을 제한할 정도의 수요 확인. 하반기 암웨이와 제품 OEM 신규 파트너십 및 가정용 건강분석 기기 런칭 준비 등 매출 다각화 기대 ▶️ 중장기 매출 성장 플랜 정상 가동: My LAB 글로벌 확장 + 신사업 진행 일본 종속회사 HEM Pharma japan과 두 번의 공시(2월, 5월)로 약 10만개(90억원)의 My LAB 검사 키트∙서비스 공급계약 체결. 1년치 예상 물량을 넘은 발주로 1인당 2개 구매 제한을 할 정도의 수요 확인. 검사 이후 암웨이 유산균 상품(마이랩 솔루션) 구매로 이어져 추가 매출 발생하는 구조. 아시아(대만, 태국 등) 신규 진출지 찾는 단계로 이르면 연내 현지 법인 설립 및 내년 런칭. 미국은 현지 연구소 설립 및 인력 등으로 다소 시간 걸리나 진출 의지 분명. 시장 다변화를 통한 추가 실적 확보 전략 순항 암웨이 협업은 제품 생산으로 확대. 암웨이 유산균 리뉴얼 제품 올해 가을 출시 협의 예정. 국내 출시 후 글로벌 진출도 가능해 매출 잠재력 높음. 높은 수요 확인 시 공장 증설도 계획 중. 마이웰니스랩(건강검진 분석), 바이그널(가정용 건강분석) 등 출시로 신사업을 위한 데이터 확보도 진행 ▶️ Valuation & Risk: 외형 성장 이후 실적을 바라볼 때 1분기 매출 49.4억원(YoY +40.8%)으로 외형 성장 개시를 알렸으며 일본 마이랩 솔루션 반영될 2-3분기 매출 기대. 일본 진출, 신사업 투자∙마케팅비가 작년 4분기에 대규모로 집행되며 1분기 영업손실은 38.4억원(QoQ -43%)으로 축소. 일본 매출 및 신사업(OEM 계약, 바이그널 파트너십 등) 성과에 기반한 올해 BEP 달성이 내부 목표로 2-3분기 실적 주목 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=352090 위 내용은 2026년 6월 18일 7시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]   금융데일리: 26/6/18   [은행/카드]   4월 은행 대출 연체율 0.61%…전월比 0.05%p 상승 <뉴시스> https://alie.kr/FWVGIO2   금융사, 연체채권 팔아도 채무자 보호 책임진다 <서울신문> https://alie.kr/ET0iPUi   하나은행, 국내 최대 완도금일해상풍력 단지 금융주선 계약 체결 <연합뉴스> https://alie.kr/B7cJlzr   연 4%대 금리에 저축은행 수신 100조원대 회복 <조선일보> https://alie.kr/HSZb5Mv   [보험]   전기차 팔릴수록 보험사는 운다…손해율 108%의 경고 <아주경제> https://alie.kr/B7cJYUi   '댕댕이 보험' 뜬다는데...손해보험사 '펫심' 잡기 분주 <주간한국> https://alie.kr/Aas2c3A   '금융지주의 꿈'… 몸집 부풀리기 나선 보험사들 <매일일보> https://alie.kr/CWwNP1h   소비자 행동주의 보험시대…'보험사가 주는 대로'→'고객이 만드는 대로' <산업경제> https://alie.kr/BeMaUwv   [증권]   서학개미, 스페이스X '폭풍 매수'…상장 당일 1.2조원 순매수 <연합뉴스> https://alie.kr/2ffwTLS   한화솔루션 유증 축소에…주관 증권사 실적도 4할 '증발' <블로터> https://alie.kr/AF2WeQZ   늦어지는 두나무-네이버 합병...증권사들 ‘독과점 폐해’ 우려 <이데일리> https://alie.kr/Chr8Nqp   “빚투 개미, 도대체 얼마나 많길래”…돈 빌려, 대출해주는 증권사들 <매일경제> https://alie.kr/EdvTApM   [디지털 금융] 솔라나 만나는 민주당, 스테이블코인법 논의 시동 <이데일리> https://alie.kr/1n69mly   월가, 스테이블코인 준비금 쟁탈전…스테이트스트리트 전용 MMF 출시 <뉴스1> https://alie.kr/EdvTOKW *위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.   신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E

[신한 철강금속/자동차 박광래] !! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260618) :: ▶ 포스코, 국내 최대 전기로 광양에 준공...脫탄소 전환 본격화 (뉴스핌) : 포스코가 광양에 6000억원의 투자비와 연인원 27만 명을 투입해 연산 250만 톤 규모의 국내 최대 전기로 준공 : 전기로는 고철을 재활용해 고로 대비 최대 약 75%의 탄소 감축 효과를 냄 : 전기로와 고로 쇳물을 섞는 '합탕 기술'을 개발해 2030년까지 자동차 및 전기강판 등 고급강을 양산할 계획 : 또한 연산 30만 톤 규모의 HyREX 실증 설비로 2030년까지 수소환원제철 상용화 기술을 완료할 방침 ▶ 포스코에어솔루션, 희귀가스 공장 준공…반도체·우주항공 진출 박차 (서울경제) : 포스코에어솔루션이 광양제철소 동호안 부지에 연산 13만N㎥ 규모의 고순도 희귀가스 생산공장 준공 : 공장은 제철소 산소공장의 원료가스를 정제해 반도체 노광·식각 공정용 제논, 크립톤, 네온을 생산 : 이는 국내 반도체 시장 희귀가스 수요의 약 52%를 자급할 수 있는 규모 : 전량 수입하던 핵심 소재의 국산화를 통해 글로벌 공급망 불안정에 대응하고 첨단 산업 안보를 강화함 ▶ ‘454조’ 이란 재건 특수 오나…철강주 줄줄이 강세 [코주부] (서울경제) : 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 합의 소식에 국내 철강·강관주가 일제히 급등함 : 합의안에는 약 3000억달러(약 454조원) 규모의 재건·개발 기금 조성 방안이 포함됨 : 도로·교량 등 SOC 복구와 정유시설 재건에 따른 대규모 철강 및 에너지용 강관 수요 확대 기대감 반영 : 하이스틸(+30.00%)과 아주스틸(+29.91%)이 상한가를 기록했으며 KBI동양철관(+22.10%) 등도 크게 상승 ▶ EU 철강 쿼터 축소 현실화∙∙∙정부, 업계와 대응방안 논의 (스틸데일리) : 정부는 오는 7월 1일 시행되는 EU의 '철강 공급과잉 대응법'에 대응해 철강업계와 간담회를 개최 : 새 제도는 철강 30개 품목에 대해 쿼터 초과 물량에 50% 관세를 부과하는 관세할당제도(TRQ)를 적용함 : 무관세 수입물량이 현행 3382만 톤에서 1835만 톤으로 약 46% 축소될 예정임 : 정부는 한국산 철강의 공급망 기여도를 강조하며 시장 접근권 확보를 위한 협상을 지속하고 있음 ▶ G7, 핵심광물 공급망 동맹 출범…희토류 중국 의존도 낮춘다 (뉴스1) : G7 정상들이 프랑스 에비앙 정상회의에서 '핵심광물 회복·생산 동맹'을 공식 출범함 : 특정국(중국)에 대한 희토류 및 영구자석 의존도를 2030년까지 60% 미만, 장기적으로 50% 미만으로 낮추는 것이 목표 : 배터리 핵심 소재인 리튬과 니켈을 시작으로 매년 5개의 핵심 광물을 추가해 공급망을 재편함 : 이를 위해 2026년 초부터 현재까지 총 195개 프로젝트에 640억 유로(약 112조원) 규모의 투자가 발표됨 ▶ 중앙그룹 회생 후 첫 수요예측…세아제강 회사채에 2400억 몰려 [시그널] (서울경제) : 세아제강이 800억원 규모 회사채 수요예측에서 모집액의 3배인 2400억원의 주문을 확보 : 2년물 400억원에 1850억원, 3년물 400억원에 550억원의 자금이 입찰됨 : 최근 비우량 회사채 투심 냉각에도 불구하고 1분기 순이익 개선에 힘입어 흥행에 성공 : 조달 자금은 10월·12월 만기 공모채 500억원과 산은 대출 300억원 상환에 사용될 예정 ▶ 케냐, 미국과 핵심 광물 국내 처리 합의 마무리 준비 (Investing.com) : 케냐가 자체적으로 희토류 등 핵심·전략 광물을 국내에서 가공 및 처리할 수 있도록 미국과의 합의를 마무리 중 : 케냐 대통령은 G7 정상들과의 논의 후 원자재를 그대로 수출하는 대신 대륙 내에서 경제적 가치를 보존하기로 합의했다고 밝힘 : 이는 원자재 가공 단계를 국내화하여 부가가치를 높이려는 아프리카 전역의 광범위한 공급망 트렌드를 반영한 결과 ▶ Canada offers Italy priority access to minerals (Mining.com) : 캐나다 총리가 G7 정상회의에서 이탈리아에 자국 핵심광물 매장량에 대한 우선 접근권 제공을 발표 : 양국 협력은 흑연, 배터리 소재, 방산, 에너지 공급망을 포괄하며 Eni의 뉴보몽드라파이트 투자 등 기존 협력을 확대 : 이탈리아는 핵심광물생산동맹에 참여 중이며 양국은 광물 비축 및 공급망 안정화 협력을 강화할 예정 : 리튬, 니켈, 희토류, 구리, 코발트 등 주요 공급망에서 G7 우방국 중심의 전략적 협력 기틀을 마련 ▶ Rio Tinto’s giant copper mine blocked, protesters halt Oyu Tolgoi exports as Mongolia demands revenue reset (Mining.com) : 몽골 시위대의 정광 운송 도로 봉쇄로 리오 틴토 오유 톨고이 광산의 중국행 수출이 차질을 빚음 : 오유 톨고이는 핵심 구리 공급원이며 리오 틴토는 2030년까지 세계 4위 광산으로 육성할 계획 : 지분 34%를 가진 몽골 정부와 리오 틴토 간 세금 및 수익 배분 갈등이 재부각됨 : 구리 강세 국면에서 국가 이익 배분 및 사회적 수용성이 새로운 공급 리스크로 부상

[신한 자동차/철강금속 박광래] !! 신한 자동차/철강금속 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 자동차 뉴스 (260618) :: ▶ 英 오토카 '최고의 대형차'…기아 PV5 패신저 선정 (한국경제) : 기아의 목적 기반 모빌리티(PBV) 차량 'PV5 패신저'가 영국 자동차 전문지 오토카가 주관하는 '2026 오토카 어워즈'에서 '최고의 대형차'로 선정됨. 오토카 측은 PV5의 진보적이고 독창적인 디자인, 탁월한 공간 구성이 제공하는 뛰어난 이동 경험, 그리고 우수한 가성비와 상품성 등을 이번 수상의 주요 이유로 꼽았음 ▶ 기아, 1~2년 뒤 대형 버스 생산 중단 계획 (아시아경제) : 기아가 대형 버스 '그랜버드' 생산을 1~~2년 뒤 중단하겠다는 계획을 노조에 통보함. 철수 배경은 국내 판매 부진, 중국 업체의 저가 공세, 배출가스 규제 강화에 따른 수익성 악화 등 : 현대차그룹의 대형 버스 생산은 현대차로 일원화될 전망임. 노조는 고용 대책 없는 중단에 반발해 모든 노사 협의를 전면 중단하고 광주·하남공장의 고용 보장 방안을 요구하고 있음 ▶ '기세등등' 현대차그룹 하청노조…7월 총파업 시계 돌아간다 (이데일리) : 울산지노위가 하청에 대한 원청의 사용자성을 인정하며 금속노조의 교섭 요구 시정 신청을 수용함 : 이에 하청 노조는 지난 3월 요구한 하청 노동자 1675명 대상의 직접 단체교섭을 강력히 압박하고 있음 : 7월 2일에는 충남지노위의 현대제철 비정규직 관련 시정신청 결정이 예정되어 동일한 결과에 대한 기대감이 높음 : 현대제철 비정규직 등 조합원 2000여 명은 6월 24일 양재본사 집회를 개최하고, 금속노조 현대차지부는 7월 15일 총파업을 예고함 ▶ 그랜저 65만원 뛰는데 전기차는 그대로… “개소세 인하 종료되면 테슬라가 웃는다” (조선비즈) : 자동차 개소세 탄력세율(5%→3.5%) 인하 조치가 31일 종료되면 교육세·부가세 포함 최대 143만원의 신차 구매 부담이 늘어남 : 종료 시 그랜저는 65만원, 싼타페는 56만원 인상되나 전기차는 최대 300만원 감면 혜택이 연말까지 유지됨 : 이에 따라 안 그래도 높은 테슬라 등 특정 전기차로의 수요 쏠림이 가속화될 우려가 나옴 : 5월 국산차 판매량은 YoY 14.3% 급감했으나, 1~5월 수입차 판매량은 YoY 32.3% 급증했으며 이 기간 테슬라 판매량은 250.8% 폭증함 ▶ [기업 환전략] '해외서 벌어 현지서 쓴다'…자동차 자연헤지 (연합인포맥스) : 정부의 환율 안정 협력 요청 속 현대차와 기아의 외화 공급 여력이 주목받음 : 양사는 외화 유입·유출 통화와 만기를 맞추는 '자연헤지'와 통화선도 등으로 환위험을 관리함 : 고환율 효과로 1분기 현대차 연결매출은 9970억원, 기아 영업이익은 930억원 증가함 : 다만 달러-원 기말환율 상승으로 기아에 약 2557억원의 외화 환평가 부담도 발생함 ▶ "몇 년 뒤엔 늦다"…車부품업계, 전기차 국내생산촉진세제 촉구 (뉴스1) : 한국자동차산업협동조합 등 부품업계가 '전기차 국내생산촉진세제' 도입을 정부와 국회에 촉구함 : 이는 제품의 국내 생산·판매 실적에 연동해 법인세를 공제하는 생산 연계형 세제 제도임 : 업계는 중국산 저가 공세와 미래차 전환 부담으로 중소·중견 부품업체의 경영난이 심화된다고 호소함 : 이에 구매 보조금 중심인 현행 정책을 넘어 국내 생산과 고용을 지킬 생산 유도형 세제 지원이 시급하다고 강조함 ▶ Global EV registrations rise 3% globally in May, BMI data shows (Reuters) : 5월 글로벌 전기차(EV) 등록 대수가 YoY 3% 증가하며 시장의 완만한 성장세를 보임 : 최대 시장인 중국의 수요가 견조했던 반면 유럽 등 일부 지역은 보조금 축소로 인해 성장이 둔화됨 : 순수 전기차(BEV)보다 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량의 판매 증가세가 상대적으로 돋보임 ▶ Mobileye to launch robotaxi business in US in 2027 (Reuters) : 인텔의 자율주행 부문 자회사 모빌아이가 2027년 미국에서 로보택시 서비스를 전격 론칭할 계획 : 자사의 레벨4 자율주행 솔루션인 '모빌아이 드라이브'를 기반으로 주요 도시에서 상용화 추진 : 시장을 선점한 알파벳의 웨이모 등 기존 로보택시 운영사들과 미국 내 고도화된 경쟁 예고

국내 주식 마감 시황 - 6월 17일 『반도체 Melt-up, 신고가 KOSPI』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,864.24 (+1.58%), 코스닥 1,031.96 (+1.3%) SK하이닉스 신고가와 함께 KOSPI 8,800p 돌파 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 FOMC 및 내일 선물옵션 동시만기 앞둔 경계감에 반도체 등 기술주 차익실현 매물 출회됐습니다(SOX -5.7%). 반면 이란 종전 협상 후 유가 진정에(WTI·Brent 80$ 하회) 금융·산업재 등 경기 민감주로 로테이션 나오며 Dow는 사상 최고가 마감했습니다. KOSPI도 장초반 반도체 대형주 약세 출발로 8,600p 위협받기도 했고 산업재·KOSDAQ 순환매 나왔습니다. 오후에 반도체가 재차 수급을 흡수하며 양전(삼성전자 저가 -3.4%→ +1.0%, SK하이닉스 -2.0→+5.8%)에 성공했고 KOSPI 지수도 종가 기준으로 사상 최고가 경신했습니다. FOMC 등 경계에도 반도체 주도력 입증 어제 SK그룹의 시총이 2,000조원을 넘어섰고, 오늘 삼성전자도 재차 2,000조원을 탈환했습니다. SK하이닉스는 100조원 주주환원설을 부인했지만 탄탄한 본업과 ADR 및 주주환원 기대감이 더해지며 사상 최고가 마감, 삼성전자 시총 88.7%까지 추격했습니다. Micron 실적 발표(韓 25일 05:30)를 앞두고 목표주가 상향(Deutsche Bank) 이어지는 점도 투심에 긍정적이었습니다. #특징업종: 1)철강: K-스틸법 금일 시행+UAE와 호르무즈 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%) 2)전선: 가온전선(上) 무증 결정+전력 수요↑(대원전선 +10.6%) 3)남북경협: 대통령, Trump에 평화적 북한 문제 해결 주도 요청(좋은사람들 +1.8%) MASGA 기대와 숨돌린 바이오 오후 반도체 수급 쏠림이 나타났지만 순환매에서 조선(한화오션 +3.0% 삼성重 +3.0%)과 바이오(디앤디파마텍 +18.0%)가 두각을 드러냈습니다. 조선은 내일 대미투자특별법(조선협력투자 1,500억$+대미투자 향후 10년 2,000억$ 일부) 시행을 앞두고 있고, 오늘 G7 행사에서 韓-캐나다 정상회담이 성사되며 CPSP(이르면 6월 중 발표) 논의가 재료로 작용했습니다. KOSDAQ은 ABL(+9.7%, FDA 패스트트랙 지정) 등 개별 호재에 더해 7/1 30주년 행사에서 승강제(16일 세그먼트 자문단 출범) 세부안 기대 더해졌습니다. #주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30) 2)美 5월 잠정주택판매(23:00) 3)美 4월 기업재고(23:00) 4)美 6월 FOMC(18일 03:00) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352088 위 내용은 2026년 6월 17일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『경제분석; 한국 명목 성장률10%의 의미』 매크로팀 하건형/이진경 ☎ 02-3772-1946 - 실질 GDP보다 중요한 명목 성장 급증 - 초과소득 배분이 장기 성장 경로 좌우 - 금융시장 함의: 주식 우호, 채권 부담, 원화 조건부 강세 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352084 위 내용은 2026년 06월 17일 15시 11분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 17일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『Warsh와 네 마녀의 날, 터널의 마지막』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입 KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼 KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입 :美-이란 MOU 전자서명 후 WTI·Brent 80$ 하회. 다만 Warsh 첫 FOMC·선물옵션 동시만기일 경계 잔존 :반도체(SOX -5.7%) 중심 기술주 매물 출회 vs 금융·산업재 등 경기 민감주 로테이션에 Dow 사상 최고치 :KOSPI도 하락 출발(삼성전자 -2.0%). SK하이닉스(+1.2%, 스퀘어 +5.5%) 및 산업재 강세에 낙폭 만회 :대미투자특별법 시행(6/18) 및 3,500억$ 집행 기대에 조선·원전 약진(HD현대重 +2.7%, 두산에너빌 +0.8%) :加 CPSP 수주 결과 임박 가운데 G7 정상회담에서 韓-加 정상회담(한화오션 +6.8%, 한화엔진 +14.0%) :금일 K-스틸법 시행+韓-UAE 호르무즈 해협 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%, 휴스틸 +2.1%) :가온전선(上), 전력 수요 확대 속 주당 0.8주 무상증자 결정. 삼양식품(+2.4%)은 ‘불닭’ 상표권 확보 KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼 :KOSPI 대형주 혼조세에 소부장(원익IPS +2.2%)·로봇(레인보우로보 +1.1%) 등 시총 상위주 수급 유입 :코오롱티슈진(+8.5%, TG-C 임상 3상 기대)·ABL(+10.3%, ABL111 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오↑ :전일 거래소 ‘KOSDAQ 세그먼트 자문단’ 출범. 30주년 행사(7/1)에서 승강제 등 활성화 정책 기대 지속 달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,513.6원. 지정학 리스크 완화에도 FOMC 금리 결정 앞두고 관망 심리 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352082 위 내용은 2026년 6월 17일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 17일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - 미국 시장은 Warsh 의장 첫 FOMC와 선물/옵션 동시 만기 등 경계하며 혼조세. Dow +0.6% 사상 최고가 지속. S&P500 -0.6%, NASDAQ -1.2% - 美-이란 MOU 이후 호르무즈 해협 개방 기대 지속. WTI·Brent 동반 80$ 하회 - FOMC 경계 심리 속 반도체(MU -6.2%) 등 기술주 매물 출회(SOX -5.7%) - 유가,금리 진정에 금융(JP Morgan +3.7%, BoA+1.7%)·산업재 등 민감주 강세 - AAPL(+1.0%), 내년 카메라 탑재 AirPod 및 2세대 폴더블 iPhone 등 출시 계획 - SPCX(+4.8%), 옵션 거래 첫 날 변동성↑. 장중 MS 제치고 시총 4위+3조$ 근접 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352081 위 내용은 2026년 6월 17일 8시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

<신한생각> ★ Daily 신한 생각 6월 17일 신한투자증권 리서치본부   ▶Top down - 국내 주식전략; MSCI 선진 워치리스트, 플로우보다 리레이팅이 본류 [노동길] - 중국 경제지표; 구경제와 신경제의 괴리 [신승웅] - 해외 채권전략; BOJ 금융정책결정회의: 빠르지 않을 추가 인상 [고다영] - 디지털 자산; 월드컵 특수를 누리는 예측시장 [박성제]   ▶Bottom up [기업 분석] - 오리온 (271560/매수); 중국이 달라졌다 [조상훈] - KH바텍 (060720/매수); 새로운 성장 동력 [오강호]   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=352079 위 내용은 2026년 6월 17일 07시 55분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.    

신한 해외주식 데일리(6/17) “FOMC, 선물옵션 만기일 앞두고 변동성 확대. 반도체 업종 차익실현“ ▶️ 특징주 [비트제로 홀딩스(+21.6%)] AI 클라우드 업체 원큐드와 노르웨이 데이터센터의 110MW 용량 전부에 대해 15년간 최대 26억 달러 규모 장기 임대 계약 체결 [이오스에너지(+6.7%)] 생산공장에 제2 배터리 라인 상업가동 시작. 1라인 대비 원나재 이동 거리 86% 감축, 생산라인 길이 40% 단축 [모더나(+6.3%)] 차세대 mRNA 기반 독감백신 엠플루시바에 대한 FDA의 긍정적 의견 발표. 65세 이상 고령층에서 강력한 면역 반응 입증해 8월 초 승인 가능성 상승 [스페이스X(+4.8%)] 상장 3일 연속 상장하면서 시총 2.6조달러 5위 등극. AI코딩기업 Cursor를 600억달러에 주식 교환 방식으로 합병 계약 체결 [엘프뷰티(+4.6%)] e.l.f. Hair 론칭 발표, 6종 제품 라인업으로 데뷔 [힘스앤허스(+4.3%)] 내달 약물 조제 업체가 일부 펩타이드 의약품 생산 승인 여부가 결정되는 가운데 동사가 텔레헬스 펩타이드 시장 점유율 20% 확보 가능성 [L3해리스(+2.1%), 록히드마틴(+1.0%)] 트럼프, 주요 군수품의 공급망을 강화하고 생산을 가속화하기 위해 국방생산법 발동 [얌브랜즈+1.9%)] 피자헛을 27억 달러에 매각 계약 (3Q26 클로징 예정). 피자헛 중국 본토 제외 사업은 LongRange Capital, 중국 본토는 YUMC가 인수. 자사주 매입 40억 달러 추가 승인 [애플(+1.0%)] 27년말 카메라 탑재 에어팟과 2세대 폴더블 아이폰도 출시 예정. 빠르면 해당 시기 AI 기기 전략 일환인 스마트 글래스 출시도 계획 [AMD(-7.3%)] 랙스페이스와 28년까지 30MW 규모의 AI 컴퓨팅 인프라를 단계적으로 배포하기 위한 계약 체결 [ST마이크로(-5.6%)] 15억달러 규모 전환사채 발행. 스페이스X와 테슬라 등의 AI 향 매출 확대가 조달의 이유 [퀄컴(-3.1%)] 24일 인베스터데이 앞두고 AI 칩 스타트업 텐스토렌트 인수 협상 진행 중이라는 보도에도 반도체 업종 하락에 동조하며 하락 [오라클(-2.2%)] 마이크로소프트가 보안 문제로 오라클 데이터센터 임대 계약을 철회했다는 보도 등장. 오라클은 미국 정부 데이터를 처리하기 위한 보안 프레임워크를 추가하는 것을 원하지 않았다고 파악 [마이크로소프트(-1.5%)] Copilot Cowork가 전세계 출시. Cowork 1은 곧 출시 예정. 또한 사용량 기반 가격 책정으로 전환하는 과정에서 Copilot Cowork의 저가형 버전에 DeepSeek V4 버전을 사용하는 방안을 검토 [발라드파워(-0.7%)] 트럭용 연료전지 업체인 발라드는 15MW의 고정형 발전용 연료전지 수주 달성. 2H26 출하 예정 ▶️52주 신고가 산업재, 금융 산업재: 우드워드, 발몬트 인더스트리, GE에어로 스페이스, MSC 인더스트리얼, 하우멧 에어로, 캐터필라 금융: 스테이트 스트릿, 프랭클린 리소시스, 뱅크오브아메리카, 버투파이낸셜 소비재: 샤크닌자, 윌리엄스 소노마, 힐튼 ▶️주요 이벤트 -이벤트: FOMC(16-18일), 바이오USA(22-25일) -실적: 크로거(18일), 마이크론(24일)

『디지털 자산; 월드컵 특수를 누리는 예측시장』 디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328 - 월드컵과 예측시장: 우승국 베팅에 쏠리는 자금 - 사건 발생 확률을 거래하는 시장 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352075 위 내용은 2026년 6월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『BOJ 금융정책결정회의; 빠르지 않을 추가 인상』 채권전략 고다영/김찬희 ☎️02-3772-2638 - BOJ 기준금리 1.00%로 25bp 인상 단행. 경기보다 물가에 무게 - 장기 국채 매입 규모 축소 기존 계획 유지. 2027년 4월 이후 매입 규모 동결 - 유가 2차 파급효과와 경기 하방 리스크 주시. 4분기 25bp 인상 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352078 위 내용은 2026년 6월 17일 7시 38분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『오리온(271560.KS) – 중국이 달라졌다』 기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578 ▶ 매출 성장률 회복과 원가 부담 완화 - 지난 2년간 외형 성장 부진하며 주가도 약세 - 올해는 성공적인 성수기 시즌 마무리하며 제품 및 채널 경쟁력 강화에 따른 매출 성장률 및 주가 회복 기대 ▶ 한국 제외 양호한 매출 성장세 - 5월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 -2.6%, 중국 +20.8%, 베트남+13%, 러시아 +27.2% 기록 - 러시아 제외 전반적인 원가 부담 지속되는 가운데, 매출 증감과 지정학적 리스크 영향도에 따라 영업이익은 지역별로 차별화(한국 -24.1%, 중국+23.2%, 베트남 -3.6%, 러시아 +51.4%) ▶ Valuation & Risk: 향후 신제품, 채널, 지역 확장 중요 - 목표주가 160,000원(글로벌 동종업종 주가수익비율 평균 20% 할인) 유지 - 전 지역 꾸준한 매출 성장과 위안화 강세, 원가 부담 완화 효과 기대. 밸류에이션(12개월 선행 주가수익비율 10.6배)도 매력적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352077 위 내용은 2026년 6월 17일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『중국 경제지표; 구경제와 신경제의 괴리』  신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175 - 5월 동행지표 생산 제외 부진한 흐름. 부진한 내수와 견조한 수출 구도 지속  - [생산] 신경제 산업 확장 [소비] 자동차 판매 부진 [투자] 수요 부진 경고음  - 구경제와 신경제 괴리는 구조적 흐름. 상장사 이익 성장 AI 수혜 업종이 주도  ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352076 위 내용은 2026년 06월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연] 금융데일리: 26/6/17 [은행/카드] 빚투 막는다…인터넷은행 3사, 마이너스통장 한도 제한 <한국경제> https://alie.kr/8IyBiNC 코스피 랠리에 예금까지 깼다…5대은행 예·적금 중도해지 42조 <뉴스1> https://alie.kr/9iIFYu5 “주식 물타야 하는데 마통 놔뒀다 뭐해요”…규제로도 못잡는 53조 쌓여있다 <매일경제> https://alie.kr/4mf263z 담보 확실한 곳만…중기대출 늘렸다는 은행, 우량기업만 반겼다 <매일경제> https://alie.kr/GkuYnXd [보험] 종합병원 진단 무력화하는 ‘보험사 의료자문’… 보험금 분쟁 여전 <헬스조선> https://alie.kr/58UY3Yr 보험사 노리는 기업은행…MG손보 인수전 참전 <한국경제> https://alie.kr/EdvT1cP 러닝족 1000만 시대…보험사도 '러너 전용 보험' 경쟁 나선다 <이코노미사이언스> https://alie.kr/HHepjrM GA 설계사도 '1200%룰' 적용…보험사 판매채널 전략 재편되나? <이코노믹리뷰> https://alie.kr/DlLg7Xx [증권] 돈 빌려 '빚투' 밀어준 증권사들…금융보험업 대출 180조 <한국경제> https://alie.kr/2UlBLL6 퇴직연금 지각변동…수익률 격차에 DB·은행→DC·증권 '머니무브' <아시아경제> https://alie.kr/3CQDGbc 공정위, 두나무·네이버 합병 의견 조회…증권사들 "우려" <연합뉴스> https://alie.kr/5fEp01v 중앙그룹 회생 불똥, 중소형 증권사로 확산 <파이낸셜뉴스> https://alie.kr/BTRpMxJ [디지털 금융] 카카오, 은행권과 ‘원화코인 동맹’ 시동 <서울경제> https://alie.kr/4mf264K 미래에셋자산운용, 토큰화 ETF 시장 공략…美온도파이낸스와 생태계 구축 협력 <헤럴드경제> https://alie.kr/8TswhCj *위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. 신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E

[신한투자증권 전기전자 오강호] KH바텍: 새로운 성장 동력 ▶️ 목표주가 17,000원(상향), 투자의견 '매수' 제시 - 전장, 로봇 등 전방 시장 다변화로 2027년 성장 본격화 예상 - 밸류에이션은 스마트폰 → 로봇 밸류체인으로 상향 가능 ▶️ 전방 시장 다변화로 2027년 성장 기대UP - 로봇: ① 26년 협동로봇 35종 외장 케이스 공급 예정, ② 감속기 연구개발, ③ 베트남 법인 생산 라인업 확대 기대 - 전장: 매출액 25년 250억원 → 26년 450억원 → 27년 1,000억원 예상 ▶️ 자동차 부품, 로봇 등 시장 진입 준비 → 중장기 성장성 부각 - 단기 실적은 스마트폰 중심 → 장기적으로 전장 부품 및 로봇 매출 확대가 핵심 투자 포인트 - AI 기능 강화에 따른 스마트폰 수요 안정화로 중장기 성장 체력도 긍정적 ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352074   위 내용은 2026년 6월 17일 7시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한 철강금속/자동차 박광래] !! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260617) :: ▶ 中, 핵심 광물 '3중 비축' 체계 가동… 수출통제 넘어 생산·물류까지 국가 관리 (조선) : 6월 15일부터 '광물자원법 실시조례'가 시행되며 법과 조례를 결합한 신광물 관리 체계 완성 : 수출통제 중심에서 제품·생산능력·산지(땅속) 비축을 포괄하는 '3중 비축' 국내 체계로 전환 : 공급 위기 시 정부가 채굴·가공·운송을 직접 통제하며 비축 시설 및 운송 수단 징용 가능 : 전략광물 확보를 위해 관리 기준 충족 시 자연보호구역 내 탐사 및 채굴도 예외적 허용 ▶ [단독] 모잠비크 '오염 광산' 석탄 한국으로‥포스코·현대제철 공급망 리스크 우려 (MBC) : 포스코와 현대제철이 아프리카 모잠비크의 환경오염 유발 광산으로부터 최근 수년간 약 949만 톤의 석탄을 수입한 것으로 확인돼 공급망 리스크가 제기됨 : 해당 광산은 미세먼지 농도가 기준치의 7배를 초과해 현지 법원의 조업 중단 명령을 받은 상태임 : 수입된 석탄으로 만든 강판은 현대차에 공급되어 향후 EU 공급망 실사 제도 등 글로벌 규제와 자동차 수출에 부정적 영향을 미칠 우려가 상존함 : 기업들은 현지 사법 조치 현황 파악 및 조달망 전반의 리스크 관리를 강화하겠다는 입장을 밝힘 ▶ 증선위 후폭풍…영풍 석포제련소 가치평가 주목받는 이유 (비즈워치) : 금융위 증선위 감리 결과 영풍이 석포제련소의 조업정지 영향을 반영한 유형자산 손상평가를 적정하게 수행하지 않아 연도별 손익 왜곡 오류가 발생함 : 영풍은 2022년과 2023년 조업정지 손익 추정치를 자의적으로 반영해 손상차손을 과소계상했고, 2024년에는 반대로 과대계상함 : 제련소의 환경정화 의무와 허가조건 준수 등 관련 불확실성이 해소되지 않아 향후 가동률과 생산량 추정치 등 손상평가 가정에 대한 지속적인 검증이 필요함 : 회계업계는 자산가치 산정 근거의 내부 검증과 외부 전문가 활용 보완의 필요성을 지적함 ▶ EU, 7월부터 무관세 철강수입 46% 축소…초과물량 50% 관세 '발등의 불' (뉴스핌) : EU가 7월 1일부터 기존 글로벌 세이프가드를 대체하는 '철강 공급과잉 대응법'을 시행하며 무관세 수입 쿼터를 기존 3,382만 톤에서 1,835만 톤으로 약 46% 축소함 : 지정된 30개 철강 품목의 초과 수입 물량에 대해서는 50%의 고율 관세를 부과할 방침임 : 한국의 두 번째 철강 수출 시장인 EU의 이번 조치로 인해 국내 철강업계의 대EU 수출 전반에 상당한 제약과 타격이 우려되는 상황임 : 산업통상자원부와 철강협회는 간담회를 개최하고 우선적인 쿼터 배정 확보와 수출전략 점검 등 피해 최소화 대응방안을 논의함 ▶ 레이크머티리얼즈, 반도체 핵심 소재 육불화텅스텐 '공급중단'…몰리브덴으로 해결한다 (프라임경제) : 글로벌 공급의 25%를 차지하는 일본 기업 2곳이 중국의 수출 통제로 7월 1일부터 육불화텅스텐 생산을 영구 중단 : 2나노 이하 공정 및 300단 이상 3D 낸드 확대로 텅스텐 대비 저항이 50% 이상 낮은 '몰리브덴(Mo)'이 대체재로 부각 : 레이크머티리얼즈가 국산화를 위해 2024년 1월부터 고순도 몰리브덴 전구체 합성·정제 기술 개발 국책과제 수행 중 ▶ 현대차 랠리 소외됐는데…그룹 지배구조 개편서 주목받는 현대제철 (인베스트조선) : 현대차그룹 주가 상승서 소외되며 시총 4.5조 원에 정체됐으나 지배구조 개편서 '가성비' 카드로 주목 : 그룹 순환출자 고리 핵심인 현대모비스 지분 6.1%(약 3조 원 가치)를 보유해 지배력 확보의 주요 통로로 부각 : 1분기 연결 매출 5.74조 원, 영업이익 157억 원 기록했으나 별도 기준 영업손실 725억 원으로 YoY 적자 확대 : 포스코와 미국 루이지애나에 58억 달러 규모 합작 제철소 건설 추진 중(2029년 상업 가동 목표) ▶ 중국 HRC 현물 거래량 감소, 단기 반등 동력 약화 (SMM) : 4대 도시 기준 6월 16일 HRC 일일 거래량은 13,990톤으로 전일 대비 6.8%(1,000톤) 감소 : 양력 기준 전년 대비로도 -9.45%(YoY)를 기록하며 고점 대비 후퇴 : 거래량이 줄면서 가격 반등보다 비수기 수요 둔화 우려가 더 부각되는 국면 : HRC 가격이 500달러 선을 유지하더라도 거래량 회복 없이는 구조적 회복 판단 시기상조 ▶ 중국 철광석 선물 약세, DCE 9월물 762위안/톤 마감 (SMM) : DCE 철광석 주력 9월물 선물이 전일 대비 0.85% 하락한 762위안/톤으로 마감 : 철강 제품 가격 약세와 HRC 거래량 둔화로 인해 원료 가격의 추가 상승 동력이 제한됨 : 중국 조강 감산 기대가 명확하지 않아 철광석 가격은 철강 마진 및 고로 가동률에 연동되는 흐름 : 고로사 스프레드 개선에 필수적인 제품 가격 회복과 철광석 가격 하락 모두 부진한 상태 ▶ 중국 남부 알루미늄 현물 급락, A00 알루미늄 23,790위안/톤 (SMM) : 포산 기준 SMM A00 알루미늄 현물 가격이 전일 대비 350위안 급락한 23,790위안/톤 기록 : 선물 급락 연동으로 약세를 보였으나 가격 하락에 따른 하류 업체의 저가 매수로 거래는 양호 : 거래가는 SHFE 2607 계약 대비 -110~-70위안/톤 수준 형성 : 중동 리스크 완화로 가격 조정이 빠르게 나타났으나 단기 구매심리 회복을 유도하는 구간 ▶ 중국 알루미늄 가공재 ADC12 가격 하락, 스크랩 부족은 비용 지지 요인 (SMM) : SMM ADC12 알루미늄합금 평균가격이 전일 대비 100위안 하락한 24,100위안/톤을 기록 : 선·현물 약세가 하락을 이끌었으나 적격 스크랩 조달난과 세금계산서 부족이 비용을 지지함 : 현재 시장은 원가 부담은 크고 수요는 받쳐주지 못하는 '강한 비용 지지, 약한 수요 추종' 구조 : 원재료 하락에도 스크랩 및 세무 변수, 수요 부진이 복합 작용해 마진 개선이 제한적인 상황 ▶ 중국 양산항 구리 프리미엄 견조, 거래심리는 일부 회복 (SMM) : 양산항 워런트 프리미엄(59달러/톤)과 B/L 프리미엄(61달러/톤)은 전일과 동일하게 유지됨 : EQ 구리 CIF B/L 평균가격은 전일 대비 4달러 상승한 33달러/톤을 기록 : SHFE/LME 가격비 개선으로 등록 B/L과 EQ 물량 수요가 일부 회복되며 트레이딩성 거래 발생 : 근본적인 수요의 강한 회복이라기보다는 가격 차이에 따른 단기적 유인으로 해석하는 것이 적절 ▶ 미 국방부, Phoenix Tailings에 5억달러 희토류 대출 약정 (Reuters) : 미국 국방부 전략자본실이 희토류 처리능력 확장을 위해 5억 달러 규모의 조건부 대출 약정 : 총 10억 달러 규모 자금 패키지의 일환으로 신규 시설 건설 및 기존 시설 확장에 투입 예정 : 광산 및 산업 부산물에서 디스프로슘, 터븀, NdPr 등 영구자석용 희토류를 회수·정제하는 공정 : 미국의 탈중국 희토류 전략이 광산 개발에서 분리정제 및 자석 소재 중류 공정으로 이동 중임을 시사 ▶ 인도 IREL, 러시아 Tomtor 희토류 샘플 확보 추진 (Reuters) : 인도 국영 IREL이 러시아가 보유한 시베리아 Tomtor 희토류 광상의 샘플 확보 및 분석 논의 중 : Tomtor는 세계 최대급 미개발 희토류 광상으로 인도는 분석 후 추가 협력 여부를 검토할 계획 : 인도가 7.7억 달러 규모 희토류 자석 지원책을 승인했으나 상업적 생산 역량은 아직 부족한 상태 : 중국 의존도 축소를 위해 인도, 일본, 한국 등 동맹국 중심의 자석 밸류체인 확보 공조가 가속화됨

[신한 자동차/철강금속 박광래] !! 신한 자동차/철강금속 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 자동차 뉴스 (260617) :: ▶ [단독] 삼성전자, 보스턴다이내믹스 지분 인수 타진…“피지컬 AI는 핵심 축” (매일경제) : 삼성전자가 사업지원실 산하 M&A 조직을 통해 현대차그룹 소유의 보스턴다이내믹스 지분 투자를 내부 검토 중 : 주요 대상은 일본 소프트뱅크 보유의 약 10%대 지분으로, 경영권 확보보다는 미래 로봇 경쟁력 확보를 위한 전략적 투자 성격 : 현재 지분은 HMG 글로벌 56%, 정의선 회장 23%, 현대글로비스 11%, 소프트뱅크 10% 안팎으로 구성 : 글로벌 빅테크의 '피지컬 AI' 선점 경쟁 속에서 반도체, 온디바이스 AI, 로봇을 연결하는 포트폴리오 구축 포석 ▶ 미·이란 휴전 합의…현대차·기아, 막혔던 '중동 수출길' 숨통 트이나 (뉴시스) : 미국과 이란의 종전 합의로 호르무즈 해협 통항 재개 및 현대차·기아의 중동 수출 물류비 부담 완화 기대 : 현대차 1분기 글로벌 판매는 97만 6,219대(YoY -2.5%), 매출 45조 9,396억 원(YoY +3.4%), 영업이익 2조 5,155억 원(YoY -30.8%) 기록 : 중동은 현대차 도매 판매의 약 8%를 차지하는 고수익 시장으로 기아도 공급 차질을 겪어옴 : 다만 기뢰 제거, 보험료 조정 및 통행료 권한 이견 등 해상 운항 정상화까지 후속 절차 소요 전망 ▶ 원청 파업 압박에 하청 교섭요구까지...외우내환 현대차[biz-플러스] (서울경제) : 현대차 노조가 임협 결렬로 중노위에 조정 신청을 했으며, 지난해 순익(10조 3,648억 원)의 30% 성과급 지급과 유급 휴업 등을 요구 중 : 사측은 1분기 영업이익이 2조 5,146억 원으로 YoY 30.8% 감소했고 5월 내수 판매도 YoY 23.1% 급감해 지급 여력이 부족하다는 입장 : 휴머노이드 로봇 도입에 따른 고용 리스크 갈등 및 울산지노위의 사내 하청 노조 직접 교섭 판단으로 원·하청 노사 부담이 동시 가중됨 ▶ 현대위아, 유로사토리 첫 참가…경량 자주포·AI 원격사격 선보여 (뉴스핌) : 현대위아가 프랑스 파리에서 열린 '유로사토리 2026'에 최초 참가해 모빌리티 기반 화력체계를 공개 : 선보인 '경량화 105㎜ 자주포'는 기존 대비 절반 이상 가볍고 최대 사거리 18㎞로 헬기 공중 수송이 가능함 : 또한 자동추적 알고리즘을 적용해 표적을 정밀 탐지하는 7.62㎜ 기관총 탑재 'AI 기반 RCWS'를 전시함 : 이 외에도 K2전차·K9자주포 포열 모크업과 기아 타스만에 탑재될 오프로드 부품 '2속 ATC'를 함께 출품 ▶ 콘티넨탈타이어, 전기차 상위 20개사 중 17곳에 타이어 공급 (뉴스핌) : 콘티넨탈타이어가 글로벌 상위 20개 전기차 제조사 중 17곳에 타이어를 공급 중이라고 발표 : 2025년 지역별로 미주 상위 10개 중 8곳, 아태 7곳, 유럽·중동·아프리카는 10개사 전부에 신차용 타이어를 납품함 : 현대차, 테슬라, 포르쉐 등이 주요 고객사이며 배터리로 무거워진 차체와 토크, 정숙성 요구에 대응 : 테슬라 모델 Y 등에 공급되는 7세대 '에코콘택트 7' 라인업을 통해 전기차 맞춤형 기술력을 강화 중 ▶ 일은 직접 시키고 돈은 모르쇠… 한국타이어, 美서 '그림자 하도급' 논란 (한국일보) : 한국타이어가 미국 테네시 공장 증설 중 하도급업체 가온테크에 추가공사를 직접 지시하고도 대금 지급을 거부해 '그림자 하도급' 논란 발생 : 가온테크는 직접 지시받은 11개 변경 공정에 대한 추가공사비 408만 달러(약 63억 원)를 청구했으나 지급받지 못했다고 주장 : 한국타이어는 직접적인 계약 관계가 없는 하도급업체이므로 원도급사인 테트라와의 계약 구조상 당사가 직접 지급할 의무는 없다는 입장 ▶ Volkswagen, 독일 Osnabrueck 공장 생산 축소…공장 미래 불확실성 확대 (Reuters) : 독일 Osnabrueck 공장의 오픈톱 SUV T-Roc Cabrio 생산 물량 축소 발표 : 해당 모델은 내년까지만 생산되며 이후 후속 생산 계획은 부재한 상태 : 유럽 수요 둔화 및 중국 EV 공세에 대응해 독일 내 고정비 절감과 구조조정 진행 : 향후 핵심 과제는 판매 회복보다 고비용 생산기지 축소 및 공장 활용률 방어로 이동 ▶ GM·Lockheed Martin, 방산 제조 협력 추진 (Reuters) : GM Defense와 Lockheed Martin이 미 국방부 주도로 방산 산업 기반 강화 협력 착수 : 생산 준비도 개선, 공급망 회복력 강화, 첨단 제조·설계 적용이 핵심 분야 : GM은 올해 CAPEX 90억 달러 및 R&D 70억 달러 계획, Lockheed는 2030년까지 90억 달러 투입 : 완성차 제조 역량이 전기차를 넘어 방산 플릿 및 국방 공급망으로 확장되는 흐름 ▶ 네덜란드 교통장관, Tesla FSD 승인 방어…“Tesla 제출 통계에 의존하지 않았다” (Bloomberg) : 네덜란드 교통장관은 RDW의 Tesla FSD 승인이 자체 독립 검증과 EU 규정에 기반했다고 밝힘 : RDW는 유럽 최초로 FSD를 승인했으며 벨기에, 덴마크 등에서 예비 승인이 지속 : 네덜란드 내 FSD 차량이 중대한 사고 없이 2,400만 마일을 주행했다고 언급 : 유럽 내 확산 가능성은 유효하나 안전 데이터 검증과 규제 신뢰도가 핵심 쟁점 ▶ 美 상원의원들, Tesla FSD 안전통계 검토 요청 (Reuters) : 미국 상원의원들이 NHTSA에 Tesla의 FSD 안전 통계에 대한 검토를 공식 요청 : Tesla가 FSD 사고율을 전체 미국 차량 사고율과 비교하는 방식이 왜곡됐다고 지적 : 에어백 전개 수준의 사고를 경미한 사고 포함 데이터와 비교해 오해를 유발한다는 분석 : FSD 매출화 기대감 속에서 통계 신뢰성 논란과 규제 리스크가 동시에 부각되는 국면 ▶ Rivian, 수익성 개선 위해 인력 약 2% 감축 (Bloomberg) : Rivian이 수익성 개선을 위해 전체 인력의 약 2%(직원 수백 명)를 감축했다고 보도 : 전기차 수요 둔화와 가격 경쟁 심화 속에서 고정비 부담을 낮추기 위한 조치 : 차세대 저가 모델인 R2 출시 전까지 비용 구조를 개선해야 하는 과제 직면 : 스타트업 특성상 판매량보다 현금 소진 속도 제어와 원가 절감을 통한 생존력이 핵심 변수 ▶ Argentina YPF·Tesla, 급속충전·ESS 협력 검토 (Reuters) : 아르헨티나 국영 에너지기업 YPF와 Tesla가 급속충전 및 ESS 인프라 협력 의향서 체결 : 전력망 현대화와 전기차 생태계 구축을 위한 에너지 인프라 및 기술 혁신 논의 진행 : Tesla에게는 단순 차량 판매를 넘어 남미 시장의 충전 및 ESS 인프라 진입 기회 : Tesla의 사업 축이 완성차 제조에서 국가 단위 전력망 인프라 확장으로 진화하는 흐름 ▶ BMW, 중국 부진·이란 전쟁 여파로 2026년 전망 하향 (Bloomberg) : 중국 시장 둔화와 이란 전쟁에 따른 비용 부담으로 2026년 이익 전망치 하향 조정 : FT 보도에 따르면 자동차 부문 영업이익률 전망치를 기존 46%에서 13%로 대폭 낮춤 : 중국 내 경쟁 심화, 에너지 비용 상승, 글로벌 소비심리 위축이 복합적으로 작용 : 독일 프리미엄 OEM의 리스크가 지정학적 불안과 EV 전환 비용 등으로 다변화되는 국면

국내 주식 마감 시황 - 6월 16일 『8,800p 전고점 근접』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,726.60 (+2.11%), 코스닥 1,018.68 (-1.48%) BOJ 소화하며 신고가 향해 가는 KOSPI 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.1%, -1.5% 등락했습니다. 간밤 美-이란 종전 MOU 전자서명 완료 소식에 Risk-on 나왔습니다. KOSPI도 장 초반 2%대 상승하며 8,800p에 근접(8,753.8p)했지만 BOJ 경계 매물 출회되며 상승분 반납했습니다. 그간 BOJ의 금리 인상 시그널이 이어진 만큼 금리 인상(0.75→1.00%) 자체 영향은 제한됐습니다. 이후 부총재 기자회견에서 내년 4월부터 테이퍼링(JGB 매입 축소) 중단 등 시장 안정 발언에 불확실성이 해소됐고 주식시장도 반등에 나섰습니다. Kioxia(+4.2%)는 Toyota에 이어 시총 50조엔을 넘어선 두 번째 기업이 됐고, 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.1%)와 함께 8,700p대 안착했습니다. 종전 여부에 흔들리지 않는 방산 수주 외국인은 3일째 KOSPI 현물 조단위 순매수를 이어가고 있습니다(누적 4.8조원). 그간 외국인 매도세 가운데서도 수급 유입 확인된 방산 업종은 중동전 마무리에도 강했습니다(한화에어로 +9.1%, 현대로템 +6.3%). 수주 모멘텀 지속 가운데 LIG D&A(+18.6%)- Rheinmetall 유럽 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립과 함께 이번 주 진행 중인 Eurosatory 2026 모멘텀도 유입됐습니다. #특징업종: 1)건설: 꾸준한 원전 수요+Trump, 3천억$ 규모 중동 재건펀드 검토설(대우건설 +19.9%) 2)금융: 금리 상승 흐름 속 NIM 개선 전망(KB +1.4%, 하나 +2.1%) 3)백화점: 부의 효과 및 인바운드 호조로 실적 기대(신세계 +8.8%, 현대백화점 +8.3%) 美 정책 관련주 움직임 美 내무부는 Trump 행정부의 신규 풍력발전 인허가 중단 조치에 내려진 위법 판결 항소를 포기했습니다. 정부 규제 리스크가 일단 해소되면서 미국 풍력시장 기대가 유입됐고 관련 공급망을 보유한 씨에스윈드(上)를 중심으로 풍력주 강세 보였습니다(SK이터닉스 +14.2%). 한편 18일 한미전략투자공사 출범 및 대미투자특별법 시행이 예정되어 있습니다. 약 3,500억$ 투자가 본격 가동되는데 협력 분야(원전·조선 등) 주가 반응 여부에 주목해야겠습니다. #주요일정: 1)美 5월 수출입물가(21:30) 2)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 3)美 20년 만기 국채 입찰(17일 02:00) 4)日 5월 무역수지(17일 08:50) 5)VivaTech 2026(17~20일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352072 위 내용은 2026년 6월 16일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『[국내주식전략] MSCI 선진 워치리스트, 플로우보다 리레이팅이 본류』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455   - MSCI 리뷰, 선진 워치리스트 등재 시 2028년 패시브 효과 발생 - 효과 본질은 자본비용 하락, 디레이팅 완화이며 자금 유출입보다 큰 본류 - 수혜는 대형주, 유동시가총액 변화, 자본비용 하락 종목에 집중  ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352071 위 내용은 2026년 6월 16일 15시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 16일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『중동 MOU 서명 완료, BOJ 대기』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리 KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진 KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리 :美-이란 MOU 전자서명 완료 소식+Trump의 호르무즈 통행료 부과 일축 등 중동 긴장 해소 흐름 지속 :美 반도체 중심 기술주 강세 속 유가·금리·VIX 하락하며 전반적 Risk-on. KOSPI도 장 초반 8,700p 회복 :BOJ 금리 인상(0.75→1.00%) 전망 가운데 향후 긴축 속도 등 통화정책 방향 경계 반영에 일부 매물 출회 :대형주 혼조(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.7%, 현대차 -2.3%). 금융(KB +3.7%)·방산(현대로템 +7.0%)↑ :LIG D&A(+19.9%), 독일 Rheinmetall과 유럽 및 NATO 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립 합의 :중동 재건+원전 기대 건설 강세(대우 +17.7%, DL이앤씨 +10.0%). 대외 노이즈 해소 후 실적 시즌 대기 →백화점(신세계 +7.5%, 현대백화점 +6.3%)·여행레저(호텔신라 +4.9%) 등 인바운드+자산효과 기대 지속 KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진 :소부장(원익IPS -8.6%)·로봇(로보티즈 -4.8%) 매물 출회 속 일부 바이오 선방(ABL +1.5%, 리가켐 +4.5%)  :수급 부진 이어지던 엔터 선방(에스엠 +0.5%, 와이지 +1.6%). 성광벤드(+0.6%), 빅테크 냉각배관 공급  :대한광통신(+1.0%), 2천만$ 이상 규모 美 AI 데이터센터 광케이블 2차 공급 계약 체결 소식에 반등 달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,514.3원. 중동 이슈 해소 기대 영향 안정세 속 BOJ 앞둔 대기 심리 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352065 위 내용은 2026년 6월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1% - Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓ - 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토 - AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속 - WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림 - Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060 위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

『글로벌 주식전략; 주식시장, 금리를 배제하라: 1)금리, EPS를 꺾기 어렵다』 글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 - 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다 - 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352059 위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『건설; 드디어 종전, 다시 건설업종에 관심을 』 신한 건설/리츠/부동산 김선미 ☎️ 02-3772-1514 ▶️ 신한생각: 결국 중요한 것은 인력Capa, GS/DL이앤씨 단기 수혜 기대 : 미-이란 종전 협의로 건설업종 단기 모멘텀 확보. 재건 수혜는 중동 플랜트 시공이력보다 업체별 가용 인력Capa가 핵심변수가 될 것으로 예상하며 DL이앤씨, GS건설 재건 수주 기대. 중장기적으로는 에너지 시장 재편에 핵심 수행 파트너사로서 부상 중인 현대건설, 삼성E&A 사업기회 확대 기대 ▶️ 미-이란 종전으로 건설업종에서 기대하는 3가지 기회 1) 건자재가 안정화: 기확보 재고 및 공급선 다변화로 방어. 러-우 전쟁 이후 개선된 에스컬레이션 조항 고려 시 원가 영향은 공사비지수 반영 안되는 일부 품목/ 일시적 상승분에 한정 2) 재건사업 수주: 비제재국 긴급복구는 기존 O&M, 현지 시공사가 긴급자재 공급 통해 수행 예상. 본복구는 손상평가 및 안전진단 후인 3-12개월 후, 공기 및 비용 절감 차원에서 기존 EPC와의 변경계약 중심 검토 예상. 그러나 업체별 참여 규모는 인력Capa가 핵심. 늘어나는 사업기회 속 1) 반복성, 2) 확장성, 3) 수익성(가격협상력) 기준 우선순위 결정. DL이앤씨, GS건설 등 가용인력Capa 여유있는 업체 수혜 기대 이란 재건사업은 제재 해제가 중요. 정치적 ‘합의’ 외 OFAC 공식 SDN 해제, 금융권 내부 컴플 승인 등도 필요, 2027년 이후에나 본격화.이국내사로는 DL이앤씨 수혜 기대, 현대건설도 시공이력 확보 3) 에너지 인프라 투자 확대: 오히려 클 수 있는 수혜영역. 중장기적으로 중동 산업다각화(UAE 26/05/01 OPEC/OPEC+ 탈퇴)/수입국 공급원 다각화 전망. LNG/CCUS·CCS, 원전 등 글로벌 에너지 인프라 시장 확대 기대 ※ 원문 확인: https://buly.kr/HHepNwE 위 내용은 2026년 6월 16일 7시 39분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『엔터/레저 - 동향 업데이트』 기업분석부 지인해 ☎️02-3772-1562 ▶️ 신한생각: ‘과매도’ 공감대 확인 ▶️ 레저: Q x P 동반 성장 ▶️ 엔터: 2Q26 실적이 변곡점 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352054 위 내용은 2026년 6월 16일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 박현우, 송혜수, 김예성] 6/16(화) 🕗Daily IT 예습하기 ✅ 반도체/장비 ▶️ 삼성 파운드리, 내년 MPW '2나노' 공정까지 연다…AI칩 협력 강화 (ZDNET) https://alie.kr/EoqDe5F ▶️ TSMC CoWoS 수급 격차, 2026년 말까지 20%에서 10%로 좁혀질 전망 (Trendforce) https://alie.kr/H6k4OzG ▶️ SK하이닉스, 엔비디아 수요 증가 맞춰 HBM4 패키징 확대 준비 (디지타임스) https://alie.kr/Ezkycu5 ▶️ TSMC, 반도체 '패널 레벨 패키징(PLP)' 본격 양산 준비…삼성과 한판승부 (전자신문) https://alie.kr/CWwMtU3 ✅ 디스플레이 ▶️ OLED 시장 키우는 삼성디플·LGD…中 추격에 기술 경쟁 격화 (이투데이) https://alie.kr/D3gdpw7 ▶️ 세계 미니LED TV 시장 한국 중국 주도권 경쟁, 이원진 삼성전자 올해 '1위 탈환' 대공세 (비즈니스포스트) https://alie.kr/CM1bufw ▶️ 노태문 사장, 이달 말 中 BOE 방문…스마트폰·TV 협력 확대 논의 (전자신문) https://alie.kr/DPW9nZB ▶️ 7조원 쏟는 BOE… 中, 디스플레이 넘어 ‘반도체 굴기’ (문화일보) https://alie.kr/3jATqhc ✅ 전기전자/IT부품 ▶️ AI 데이터 센터발 MLCC 공급 대공황… 사상 최악 병목 (글로벌이코노믹) https://alie.kr/GEAHUey ▶️ "테슬라보다 먼저"…샤오미, 스스로 꽂는 전기차 충전 로봇 팔 공개 (ZDNET) https://alie.kr/6Bz5a8M ▶️ 갤럭시S26으로 돌아온 엑시노스…점유율·존재감 키웠다 (머니투데이) https://alie.kr/B7cJ2yj ▶️ "여권 닮았네"…폴더블 아이폰 ‘울트라’ 모형 사진 등장 (ZDNET) https://alie.kr/2qagwd0 ▶️ KH바텍 "휴머노이드 업체와 감속기 공급 협력" (ZDNET) https://alie.kr/5fEodgP 📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M) DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz: 29.075 (0/2.92/11.29) DDR5 16G 2Gx8 4800/5600: 45 (0.37/3.29/9.05) NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 28.182 (6.17/6.17/29.98) 출처: DRAMeXchange

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]   금융데일리: 26/6/16   [은행/카드]   변동형 주담대 금리 또 오른다…코픽스 두 달째 상승 <한국경제> https://alie.kr/C0C5x4X   케이뱅크, 고액연봉자 신용대출 한도 축소·마통 신규 발급 중단 <뉴스1> https://alie.kr/8IyBLwX   예금 빈자리 채권으로 메운다…은행채 발행 46%↑ <한국경제TV> https://alie.kr/1y0u2Zq   국민성장펀드 2라운드…설욕전 나선 5대 금융지주 <이데일리> https://alie.kr/4mf1jdK   [보험]   실손 손해율 키운 '도수치료' 제동…보험사·소비자 부담 더나 <비즈워치> https://alie.kr/1y0u2OF   삼성화재, 75% 이연…주가 주목하는 까닭 <블로터> https://alie.kr/3YFirjf   은행 주담대 7% 벽 … 보험사로 눈 돌리는 차주들 <뉴데일리경제> https://alie.kr/9XNUDTc   돈줄 마른 보험사 채권시장…자본확충 ‘먹구름’ <파이낸셜투데이> https://alie.kr/ET0hgK5   [증권]   빚투 효과?…증권사 고금리 매도금담보대출로 벌써 수백억 벌어 <파이낸셜투데이> https://alie.kr/jbaoLi   증권사 신용융자 금리도 오른다…'빚투'족 어쩌나 <SBS Biz> https://alie.kr/2qagwUA   증권사 자본 확충 러시…대규모 유상증자 줄이어 <대한경제> https://alie.kr/2qagwVD   종전 합의에 코스피 '급등'‥환율 1,510원대 <MBC> https://alie.kr/9iIFCKG   [디지털 금융] 韓서 존재감 커진 달러 스테이블코인…4대 거래소내 비중 올들어 2배↑ <뉴스1> https://alie.kr/DPW9nao   통과냐 표류냐…美 클래리티 법안에 쏠린 눈 <데일리안> https://alie.kr/jbbArC *위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.   신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E

[신한 철강금속/자동차 박광래] !! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260616) :: ▶️ 세아제강, 7월 강관 제품價 인상 단행 (철강금속신문) : 종합 강관 제조업체 세아제강이 7월 1일 출고분부터 강관 전 제품 가격 인상 결정 : 원부자재 가격 상승 및 환율 변동에 따른 제조 비용 상승분을 반영해 제품 할인율 3% 축소 : 원가 상승 요인을 판가에 정상 반영함으로써 강관 업계의 소모적인 출혈 경쟁 방지 : 최고 품질 유지와 원활한 제품 공급을 통해 고객사와의 파트너십 향상 및 수익성 방어 주력 ▶️ [종합] 철강 수입, 이제 '쇳물 국적'까지 캔다…정부, 조강국 증빙 의무화 (철강금속신문) : 정부가 반덤핑 조치 회피 목적의 제3국 경유 우회수입 차단을 위해 조강국 증빙 의무화 행정예고 : 일반강, 스테인리스강, 특수강, 봉형강류 등 국내 유입 주요 철강재 대부분을 대상에 포함 : 한국철강협회 승인을 거치도록 밀시트 제출을 의무화하여 수입재 상시 모니터링 체계 구축 : 원산지 표시만으로 파악이 어려운 공급망 추적 공백 보완 목적이며 7월 6일까지 의견수렴 진행 ▶️ 영풍, 4년간 환경정화 충당부채 축소 적발…환경단체 "검찰 수사해야" 후폭풍 (뉴시스) : 영풍이 2021~2024년 환경 정화 충당부채를 과소 계상해 증선위로부터 전 대표 해임 권고 등 중징계를 받음 : 누락 규모는 2021·2022년 각 1,427억원, 2023년 2,332억원, 2024년 2,331억원에 달함 : 법적 정화 의무가 명확한 토양·지하수 정화 비용을 누락하여 당기순손실 착시를 유발했다는 판단임 : 환경단체들은 이를 근거로 검찰 수사와 누적 5,400억원의 투자 집행 내역 공개를 촉구함 ▶️ 고려아연·사주 일가 5000억 탈루 혐의…특별세무조사 실시 (한국경제) : 국세청 조사4국이 고려아연 최윤범 회장 일가의 5,000억원대 불법 자금 유출 및 사익 편취 혐의로 특별 세무조사에 착수함 : 2022년 미국 이그니오를 과다 매입하며 3,500억~~4,000억원 규모의 외화를 불법 유출한 정황 포착 : 사모펀드 원아시아파트너스를 통해 1,000억~~1,100억원대 법인 자금을 부당 유출한 혐의 수사 : 사주 일가의 소송 변호사비 100억원 대납 및 허위 급여 지급 등 터널링 의혹 규명에 집중 ▶️ 당진시, '산업위기 선제대응지역' 지정…지역철강 생태계 회복 '골든타임' 확보 (철강금속신문) : K-스틸법 시행을 앞두고 국내 3대 철강 도시인 충남 당진시가 산업위기 선제대응지역으로 최종 지정 : 글로벌 공급 과잉, 미국 관세정책, 탄소 규제 강화 등으로 타격을 입은 지역 철강 생태계 회복 도모 : 지정 기간은 2년이며 위기에 직면한 지역 철강사와 협력업체 구제를 위한 범정부 금융 및 경영 지원 시행 ▶️ 로봇융합硏, AI·로봇 기반 철강 자율제조 기술 개발 성과 공개 (철강금속신문) : 한국로봇융합연구원이 고로 핵심 설비를 대상으로 한 AI 예지보전 기술 및 성과 공개 : 이동형 로봇이 수집한 멀티모달 데이터를 활용해 고로 탕도와 풍구지관의 이상 실시간 진단 : 디지털트윈 기술로 가상공간에 실제 제철소를 구현해 설비와 로봇 운영 현황 통합 모니터링 : 제철소 위험 작업 자동화 및 설비 이상 사전 예측을 통해 안전성과 생산성을 동시에 향상 ▶️ 한-사우디, 보크사이트·희토류 등 광물 협력 확대 (철강금속신문) : 한국과 사우디아라비아가 보크사이트, 희토류 등 첨단산업용 광물 분야로 협력 확대 추진 : 사우디의 황, 인광석, 보크사이트 및 희토류 자원과 한국의 고순도 제련·가공 기술력 연계 : 채굴부터 제련·가공, 첨단산업 개발로 이어지는 공급망 전주기 협력 및 광상 탐사 기반 마련 : 글로벌 공급망 불안에 대응해 국내 비철금속 및 첨단소재 산업의 원료 조달 다변화 도모 ▶️ China launches national AI pilot base for steel industry (Mining.com) : 중국이 난징에 야금·철강산업 전용 국가 AI 응용 파일럿 기지 출범 : 철강산업 내 AI 파일럿 테스트와 실제 산업 적용 간의 간극 축소를 목표로 함 : 산업 데이터셋, 철강 특화 AI 모델, 툴체인 및 테스트 플랫폼 구축 예정 : 단순 감산 위주의 구조조정에서 AI 기반 생산 최적화, 탄소 감축, 원가 절감 등 질적 전환 유도 ▶️ Trump’s critical minerals pricing plan faces skeptical G7, divided industry (Reuters) : 미국의 핵심광물 가격 규제 및 지원 구상이 G7 동맹국의 회의론과 업계 내 분열에 직면 : 중국 저가 공급에 대응해 가격지지, 보조금, 보장구매, 조정관세 등을 검토 중이나 EU는 신중 : 검토 대상은 중국 수출 제한 영향을 받는 중희토류, 안티모니, 흑연, 텅스텐 등 5~10개 광물 : 핵심광물 가격이 단순 수급을 넘어 정책가격, 전략비축, 동맹 보조금 체계에 의해 결정될 전망 ▶️ Ucore Rare Metals and Sumitomo Corporation of Americas Announce Strategic Collaboration in Rare Earth Supply Chain (Ucore) : 북미 및 동맹국의 희토류 공급망 다변화를 위한 전략적 협력 프레임워크 발표 : Ucore 루이지애나 SMC 원료 조달 및 분리 희토류 제품 다운스트림 오프테이크 개발 협력 : 일본 고성능 자석용 중·중간희토류 중심이며, RapidSX 분리 기술과 조달망 결합 : 탈중국 전략이 단순 광산 확보를 넘어 정제, 오프테이크, 일본 자석 밸류체인으로 구체화 ▶️ Gold gains over 1% after US, Iran reach peace deal (Reuters) : 미·이란 전쟁 종료 MOU 소식에 유가, 국채금리, 달러가 동반 하락하며 귀금속 가격 급등 : 6월 15일 기준 금 현물은 온스당 4,327.82달러(+2.6%), 선물은 4,351.6달러(+2.7%) 기록 : 은(+3.1%), 백금(+3.2%), 팔라듐(+4.9%, 1,345.98달러) 등 귀금속 전반이 강세 시현 : 지정학 리스크 완화가 인플레 및 금리 인상 부담 경감으로 이어지며 자산 재평가 유도

[신한 자동차/철강금속 박광래] !! 신한 자동차/철강금속 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 자동차 뉴스 (260616) :: ▶️ 현대자동차 구독 서비스 ‘현대 제네시스 셀렉션’, ‘360일 플랜’ 출시 (뉴스1) : 차량 구독 서비스에 전기차(EV) 4종 대상 장기 상품인 '360일 플랜' 신규 도입 : 대상은 아이오닉 5·6, 코나 일렉트릭, 아이오닉 5 N 등 풀옵션급 고사양 전기차 : 위약금·약정기간·선납금이 없으며 기존 30일 단기 구독 대비 최대 월 30만 원 저렴 : 차량 원격 제어, 디지털 키 등 기존 소유주 전용 커넥티드 서비스와 충전 제어 솔루션 통합 제공 ▶️ 현대차 노조, 24일 파업 찬반투표…쟁의 조정 신청 (데일리안) : 임금협상 난항으로 전국금속노조 현대차지부가 중앙노동위원회에 노동쟁의 조정 신청 : 월 기본급 14만 9,600원 인상, 전년 순이익 30% 성과급, 정년 최장 65세 연장 등 요구 : 휴머노이드 로봇 및 AI 기술 도입에 따른 고용 안정과 노동조건 보장도 핵심 쟁점으로 부각 : 노사 간 11차례 교섭 결렬에 따라 당초 예정보다 하루 앞당긴 24일 파업 찬반투표 진행 ▶️ "현대차도 하청노조와 교섭 의무" (매경) : 울산지방노동위원회가 금속노조의 시정 신청을 수용하며 현대차의 사내 하청 대상 사용자성 인정 : 노란봉투법 시행 이후 국내 최대 완성차 업체를 상대로 원청의 교섭 의무가 인정된 첫 판정 : 교섭 요구 대상은 남양연구소 및 울산·아산·전주공장 사내 하청, 보안업체, 구내식당 등 광범위 : 같은 날 중앙노동위의 한화오션 하청 인정 판정과 맞물려 제조업계 전반의 다단계 하청 구조에 파장 예상 ▶️ Kia’s electric van is about to get a big brother: Here’s our first look at the PV7 [Images] (Electrek) : 기아의 중형 전기 밴 PV5가 2026년 1분기 유럽 eLCV(경형 상용 전기차) 시장에서 9%의 점유율을 기록하며 흥행 성공 : 대형 후속 모델인 PV7 프로토타입이 공공 도로 테스트 중 최초로 포착되었으며 2027년 출시 예정 : 유연한 E-GMP.S 플랫폼을 기반으로 하며 승객용, 화물용, 섀시캡 등 다양한 맞춤형 상부체 구조 제공 : 현대차그룹의 SDx(소프트웨어 중심 전환) 기술과 첨단 배터리 및 파워트레인 솔루션 통합 적용 ▶️ 현대차, 브라질에 신형 i20 투입…Ch 저가 공습에 '소형차 방어선' 구축 (뉴시스) : 브라질 피라시카바 공장에서 생산하는 B세그먼트 해치백 신형 i20 전격 출시 : 현지 전략 차종 HB20와 소형 SUV 크레타 사이의 차급 및 가격 공백을 메우는 역할 : 해치백에 SUV 요소를 결합해 폴로, 펄스 등 기존 소형 해치백 및 입문형 SUV와 경쟁 : 향후 중남미 수출 모델로 활용해 BYD, 체리 등 중국계 브랜드의 공세에 맞서 점유율 방어 ▶️ 넥센타이어, 더 뉴 그랜저에 '엔페라 슈프림S' 공급 (파이낸셜뉴스) : 현대차 플래그십 세단 '더 뉴 그랜저' 페이스리프트 모델에 신차용 타이어(OE) 공급 : 공급 제품은 프리미엄 사계절 타이어 '엔페라 슈프림 S'로 초기형에 이어 협력 지속 : 저소음 흡음재 시스템(NRS) 및 AI 빅데이터 기반 패턴 설계로 공명음과 노면 소음 최소화 : 팰리세이드, 넥쏘 등 현대차 프리미엄 라인업향 공급을 지속하며 파트너십 강화 고수 ▶️ Tesla's self-driving safeguards fooled by $30 doll heads (Electrek) : 중국 이커머스 플랫폼에서 테슬라 운전자 모니터링 카메라를 속이기 위한 20~50달러 상당의 플라스틱 인형 머리가 판매 중 : 연예인 피규어 헤드 등을 백미러 부근에 장착해 차량 카메라가 운전자가 전방을 주시하고 있는 것으로 인식하게끔 유도하는 방식 : 실제로 드웨인 존슨 인형 헤드를 사용해 안전 경고 없이 30분간 해바라기씨를 먹으며 주행한 사례가 보고됨 : 스티어링 휠 무게추에 이어 카메라 기반 안전장치마저 무력화되면서 Level 2 자율주행의 안전성 우려 고조 ▶️ Exclusive: Tesla presented misleading 'Full Self-Driving' safety data to European regulators (Reuters) : 테슬라가 유럽 승인을 얻기 위해 네덜란드와 스웨덴 규제 당국에 부풀려진 FSD 안전 통계를 제출한 것으로 확인됨 : 제출 자료에는 미국 전역에서 FSD가 32,000명의 생명을 구하고 190만 건의 부상을 예방할 수 있다는 내용이 포함됨 : 교통안전 연구진은 모든 트럭·오토바이가 테슬라로 대체된다는 비현실적 가정과 에어백 전개 기준과 일반 사고의 잘못된 비교 방식에 기반한 왜곡된 마케팅이라 비판 : 규제 당국인 네덜란드 RDW는 외부 통계에 의존하지 않고 독자적 검증을 거친다고 밝힘 ▶️ Ford has a 'secret' website for its $30,000 EV pickup, revealing a closer look (Electrek) : 미국 롱비치 공도 테스트 중 포착된 포드의 3만 달러대 중형 전기 픽업트럭 위장막 QR코드를 통해 비밀 전용 웹사이트가 노출됨 : 차세대 UEV 플랫폼 기반으로 유니캐스팅 기법과 LFP 배터리를 도입해 기존 모델 대비 원가 절감 및 높은 효율성 추구 : 4도어 구조로 토요타 RAV4보다 넓은 실내 공간과 테슬라 모델 Y보다 낮은 총소유비용을 강점으로 내세움 : 전 테슬라 엔지니어 앨런 클라크가 이끄는 팀에서 개발 중이며 2027년 루이빌 공장에서 인도 개시 예정 ▶️ Tesla Cybercab full specs revealed: 3,113 lbs, 219 HP, 48 kWh (Electrek) : EPA 인증 문서를 통해 로보택시 '사이버캡'의 핵심 제원이 최초 공개됨 : 공차중량 3,113파운드(약 1,412kg), 배터리 용량 47.6kWh로 2인승 무인차치고는 묵직한 편임 : 219마력(163kW) 전륜구동 모터를 장착하여 도심 주행 효율성을 극대화함 : EPA 무보정 복합 주행거리는 418.2마일로 실주행 기준 약 293마일(테슬라 발표치 300마일 근접)로 환산됨 : 서류상 상업 출시일은 5월 29일로 통과했으나 실제 무인 운행을 위한 규제 승인은 대기 중 ▶️ US connected-car rule prompts Ford, other automakers to seek licenses for China-built models (Reuters) : 미국 정부의 커넥티드 차량 내 중국산 소프트웨어·하드웨어 금지 규제 조치에 따라 포드를 비롯한 완성차 업체들이 긴급 승인 허가 라이선스 확보에 나섬 : 이미 수년간 미국 전시장에서 판매 중인 기존 모델들까지 규제 가시권에 들어오며 공급망 리스크 촉발 : 지리자동차 산하 볼보자동차는 지난 5월 수입 지속 승인을 획득했으나 폴스타 등 타 브랜드 역시 사정권에 포함 : 가뜩이나 비용 부담이 큰 와중에 중국을 배제하고 공급망을 재구축하기 위한 자동차 제조사들의 고심 심화

『경제분석; 반도체 수출 사이클 중간 점검』 매크로팀 이진경/하건형 ☎02-3772-2634 - 한국 수출 호황 이면의 반도체 쏠림 리스크 - 과거 반도체 사이클과 현재 반도체 사이클 비교 - 한국 vs 대만: 외형상 유사한 두 나라의 쏠림 구조 차이점 ※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352052 위 내용은 2026년 6월 15일 17시 03분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 6월 15일 『하나둘 걷히는 안개』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,545.98 (+5.20%), 코스닥 1,034.03 (+0.48%) 중동 호재 유입에 7연속 증시 사이드카 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.2%, 0.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 SpaceX 상장 흥행 속 美-이란 합의 기대에 강세보였습니다. 오늘 Trump가 협상 타결 및 19일 서명 계획을 발표하며 Risk-on 심리 확대됐습니다. 반도체(삼성전자 +4.5%, SK하이닉스 +6.4%) 등 강세에 KOSPI 8,500p 회복했고 금융위기와 동률인 26번째 사이드카 발동됐습니다(KQ 포함 7일 연속). 외국인은 5월 초 이후 한 달 만에 이틀 연속 KOSPI 순매수 보였고(누적 3.2조원) 환율은 1,510원 초반대로 진정됐습니다. KOSDAQ은 소부장주 매물 출회(원익IPS -4.8%, 리노공업 -7.4%)에도 여타 상위주 강세에 선방했습니다(일테오젠 +3.6%, 에코프로 +7.2%). 호르무즈 해협 정상화 통한 유가 안정 기대 Trump는 이란과의 종전 협상 MOU 서명 시점에 맞춘 19일 호르무즈 해협 개방을 발표했습니다. WTI·Brent 등 유가 하락 기대와 함께 환율도 진정되며 항공(대한 +12.8%)·여행(하나투어 +4.9%) 강했습니다. 중동 재건 테마 속 건설(대우 +4.8%)도 강세였지만 원전 ETF 리밸런싱 여파 반영된 현대건설(-7.9%) 예외였습니다. #특징업종: 1)선박엔진: 친환경 선박+AI DC 등 시장 확대 속 수주 모멘텀 지속(한화엔진 +10.0%, HD현대마린엔진 +7.6%) 2)탈모: 보건복지부, 청년 탈모 치료 건보 적용 추진(현대약품 上, 위더스제약 +22.8%) 3)SpaceX: 미래에셋증권(-1.3%), 공모주 물량 확보 실패+IPO 후 섹터 전반 Sell-on(스피어 -4.1%) 노이즈는 점차 해소, 실적으로 시선 이동 최근 시장 변동성 요인으로 작용했던 ① 중동 분쟁은 美-이란 간 협상이 마무리됐고, ② ETF 리밸런싱은 금주 마무리되며, ③ 주요 통화정책회의(BOJ·FOMC)는 각각 금리 인상·동결 기대가 가격에 반영되어 있어 정책 기조 확인이 더 중요해졌습니다. 25일 Micron 실적 발표를 앞두고 노이즈가 걷히며 실적으로 시선 이동 나오고 있습니다. 대형주 중 이익 모멘텀 견조한 조선(HD현대重 +9.9%)·전력기기(LS ELECTRIC +15.7%) 등 두각을 드러냈습니다. #주요일정: 1)EU 4월 무역수지(18:00) 2)美 5월 산업생산(22:15) 3)韓 5월 수출입물가(16일 06:00) 4)中 산업생산(16일 11:00) 5)日 6월 BOJ(16일 12:00) 6)韓 5월 금통위 의사록(16일 16:00)  ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352050 위 내용은 2026년 6월 15일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『국내크레딧; Weekly Credit Monitor』  신용분석 김상인/차주희 ☎02-3772-2636 -국고채 금리 하락 전환, 신용 스프레드 섹터별 혼조세 -발행시장: 은행채 외 순발행. 은행채는 특은채 중심 순상환 -유통시장: 캐리 수요 기반 전반적 순매수 유입은 양호. 지난주 단기 시장은 순매수 유입에도 약세 -회사채 수요예측: 우량급 무난한 자금 모집 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352049 위 내용은 2026년 6월 15일 16시 06분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 15일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『중동 호재 소화, BOJ·FOMC 대기』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리 KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한  KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리 :SpaceX(시총 2조$ 돌파, 美 6위) 상장 흥행 및 美-이란 합의 기대 이어지며 美 3대 지수 상승 지속 :금일 오전(한국시간) Trump는 이란과 협상 타결+19일 서명과 함께 호르무즈 개방 발표. WTI 80$ 초반↓ :반도체(삼성전자 +4.6%, SK하이닉스 +6.1%) 중심 대형주 강세(삼성전기 +13.1%) 가운데 8,500p 회복 :KOSPI 올해 26번째 사이드카→금융위기와 동률. KOSDAQ 포함 7일째→3월 이란전 초(6일 연속) 역전 :유류비 부담 완화 전망+환율 진정에 항공·여행↑(대한항공 +12.8%). 중동 재건 기대(대우건설 +6.4%) :SpaceX 상장 후 우주↓(스피어 -4.6%). 미래에셋증권(-0.2%, 벤처투자 -19.7%) 공모주 물량 확보 실패  :1차 국민참여성장펀드 금일 본격 투자 운용 돌입. 금융위, 3분기 내로 6,000억원 규모 2차 펀드 출시 추진 :외국인 2거래일 연속 KOSPI 현선물 동반 순매수(현물 3,730억원, 선물 1조원). 전기전자·금융 업종 중심 KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한 :2차전지(에코프로 +4.0%)·바이오(알테오젠 +5.8%)·로봇(로보티즈 +2.0%) 등 주요 대형주 동반 강세 :최근 지수 견인했던 소부장 전반 차익실현(원익IPS -5.7%, 리노공업 -3.8%) 매물 출회에 보합권 등락  :보건복지부, 청년 탈모 건보 적용 추진(현대약품 上). 원전, ETF 리밸런싱 여파 되돌림(우리기술 -13.7%) 달러-원 환율은 5.4원 하락한 1,512.9원. 美-이란 종전 협상 타결 소식 및 외국인 수급 유입에 안정 아시아 증시 상승. 일본(니케이) +5.3%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +1.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352048 위 내용은 2026년 6월 15일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『신한 건설 Weekly - 6월 3주차』 건설/리츠/부동산 김선미 ☎️02-3772-1514 ▶️ 전 주 건설업종 주가 +16.3%, KOSPI 대비 16.0%p 아웃퍼폼 ▶️ 기대 이상의 고용지표 및 물가상승으로 주초반 주가 부진했으나 미-이란 전쟁 종결 가능성에 ‘중동 재건’ 기대감 반영되며 KOSPI 아웃퍼폼. ▶️ 미-이란 종전은 1) ‘재건 기대감’ 확산, 2) 3Q이후로 장기화 시 우려됐던 국내 현장 원가 상승 가능성 제한 측면에서 건설업종에게 긍정적. 그러나 시장 기대대비 ‘재건 수혜’는 작을 가능성. 1) 종전 이후로도 글로벌 에너지 재편 흐름 지속 예상되는 가운데, 2) 업체별로 협의/검토 중인 안건이 많은데, 3) 플랜트 인력 제한적이라 4) ‘반복성’있고 ‘수익성’ 양호한(가격협상력 가져갈 수 있는) 안건이 우선순위로 배치될 것이기 때문. 중동 수혜 규모는 상대적 인력 가동률 떨어지는(인당 매출액) 업체 위주로 클 것 ▶️ 이번 주 Key charts - 중동 에너지 시설 피해 현황(재건 수혜의 주요 변수는 시공 비중보다는 업체별 시공Capa) - 주요 건설사 플랜트 인력당 매출액(현대건설, 삼성E&G < GS건설, DL이앤씨) ※ 원문 확인: https://buly.kr/74Ys8pL 위 내용은 2026년 6월 15일 8시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 15일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - SpaceX 상장 주목하는 가운데 미국-이란 합의 기대 이어지며 Risk-on 지속. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.7% - Trump, 이란 협상 타결 발표. 19일 서명과 함께 호르무즈 개방. WTI 80$ 초↓ - 미시간대 소비심리 48.9(예상 46.0)로 경기 심리 반등 확인+기대 인플레 둔화 - INTC(+6.5%) 등 반도체 전반 강세(SOX +1.5%) 불구 선별적 양상(MU -1.4%) - SPCX(+19.2%) 상장 흥행에 시총 순위 6위+2조$ 돌파. 주관사 GS, JPM 강세 - 우주 섹터 전반은↓. CRWV(+5.0%)·NBIS(+4.6%), NASDAQ100 편입 소식 - 美 정부, 국가 안보 이유로 Anthropic 최신 AI 모델(Mythos 5 등) 대상 수출 통제 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352044 위 내용은 2026년 6월 15일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

『철강금속; 고착화되고 있는 글로벌 철강 공급과잉』 신한 기업분석부 박광래 !! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park ▶️ 신한생각: 철강 사이클 의존에서 벗어나야 할 때 * 구조적 저성장과 공급과잉이 고착화되는 국면에서 철강업체들은 과거의 “수요 회복 → 가동률 상승 → 스프레드 개선” 사이클에만 의존하기 어려운 상황 * 범용 철강 증설은 보수적으로 관리하고, 저수익 설비는 합리화하며, 본업에서는 고급재·저탄소·현지화 중심의 방어 전략이 필요 * 철강 본업을 포기하는 것이 아니라 낮아진 기대수익률을 인정하고, 원료·소재·리사이클링·에너지전환 등 인접 영역으로 자본 배분을 옮기는 전략이 핵심 ▶️ 수요 회복보다 구조조정이 더 시급한 글로벌 철강 산업 * OECD의 2026년 전망에서는 기존 대비 글로벌 철강 수요 눈높이가 낮아지고, 과잉 생산능력 전망은 상향 조정 * 2026~2028년 글로벌 철강 수요 증가분은 3,400만톤에 그치는 반면, 생산능력은 최대 1.39억톤 확대될 가능성 * 글로벌 공급과잉은 2025년 6.4억톤에서 2028년 7.45억톤으로 확대될 전망으로, 철강 가격과 마진의 상단이 구조적으로 낮아질 가능성 ▶️ 중국·인도·ASEAN이 만드는 새로운 공급 압력 * 중국은 2028년까지 최대 3,860만톤, 인도는 최대 3,180만톤의 신규 조강 생산능력을 추가할 수 있음 * 인도와 ASEAN은 수요 성장 지역이지만 동시에 신규 공급지로 부상 중이며, ASEAN 생산은 2025~2030년 연평균 8.5% 증가해 수요 증가율 3.5%를 크게 상회할 전망 * 동남아가 향후 새로운 철강 수출 압력의 진원지가 될 가능성이 높고, 범용 열연·냉연·철근·일반 후판은 구조적 저마진 산업으로 재평가될 수 있음 ▶️ 철강사의 생존 전략: 범용재 축소와 인접 소재 확장 * 최적 전략은 범용 철강 CAPEX를 줄이고, 자동차강판·전기강판·조선용 후판·에너지용 강관·방산·원전·전력 인프라향 특수강 등 고수익 품목을 방어하는 것 * 저탄소 전기로 전환이 확대될수록 철스크랩 조달력이 원가와 탄소 경쟁력을 좌우할 전망이며, OECD는 2025년 기준 42개국이 철스크랩 수출을 제한하고 있다고 지적 * 국내에서는 2026년 하반기 리튬을 포함한 이차전지소재 사업에서 유의미한 성과를 낼 수 있는 POSCO홀딩스의 행보에 주목할 필요가 있음 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352042

[신한투자증권 정유/화학/2차전지 이진명, 김명주] ** 국도화학(007690) * 국도화학; 달라진 그림 신한생각: 체질 개선 본격화 - 전쟁 이후 우호적 영업환경 속 실적 모멘텀과 포트폴리오 다변화 지속 - 공급망 재편 및 노후 설비 폐쇄 진행되는 가운데 글로벌 1위 기반의 경쟁력 부각 - AI 서버용 CCL 등 전자재료향 고부가 비중 확대로 이익 체력 강화 및 수익성 개선 기대 2분기 호실적 전망 속 고부가 제품 비중 확대 - 2분기 영업이익 국제가격 상승(+15%)에 따른 판가 인상 및 판매량 증가로 호실적(+136% QoQ) 전망 - 4월 유럽향 수출물량 05년 이후 최대, 범용 시장 부진하나 유럽/미국 중심 타이트한 수급 환경이 상쇄 - 고부가 비중 15% 수준에서 30%까지 확대, AI 서버용 기판 수요 증가에 따라 국내 CCL향 공급 확대 진행 중인 것으로 파악 Valuation & Risk: 방향성은 아래보다 위 - 전쟁 이후 개선 기대가 반영되었음에도 12MF PBR 0.3배에 불과 - 단기적으로 중동 리스크 완화에 따른 에폭시 가격 조정 가능성 존재 - 공급망 재편과 고부가 제품 확대라는 구조적 변화 유효하므로 주가 업사이드 충분 (원문 링크: https://buly.kr/90dCvED ) ---------------- 위 내용은 2026년 6월 15일 7시 43분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 해외주식 데일리(6/15) “스페이스X 성공적 상장. 주말새 이란과 협상 타결“ ▶️ 특징주 [스페이스X(+19.2%)] 공모가 135달러, 시초가 150달러로 상장. 시가총액 2조 돌파하면서 시총 기준 글로벌 6위. 거래량 5억주, 거래대금 800억달러 기록 [ARM(+11.3%)] Agentic AI 시장에서의 기술 우위로 점유율 확대가 충분히 기대된다는 외사보고서의 언급으로 주가 상승 [서밋 테라(+7.1%)] 공동 CEO 5천만 달러 자사주 매입. 올해 11월 이보네시맙의 미국 승인 여부 및 추가 임상 발표를 앞두고 기대감 반등 [오디티테크(+6.3%)] 2030년 만기 무이자 교환사채 5천만 달러 자사주 매입 공시 [징코솔라(+6.2%)] 78.5mn 규모의 현금 배당 발표하며 중장기 실적 성장과 주주가치 개선을 위한 자신감 드러내 [AMD(+4.7%)]CPU외 GPU 분야에서도 2차 공급원으로 점유율 확대를 이유로 외사보고서의 목표주가 상향에 주가 상승. 메타와의 AMD 인스팅트 GPU 파트너십 등이 근거 [카니발(+3.7%)] Stifel, FY 가이던스 하향 우려에 반론하며 매수 의견 유지. 소폭 가이던스 상향 가능성까지 제시. 2029년 장기 목표치가 시장에 크게 저평가돼 있다는 견해 지속 [휴매나(+2.9%)] 호스피스 전문 계열사 젠티바의 잔여 지분 전부 매각. 비핵심 포트폴리오를 정리하고 보험 등 주요 사업부에 역량 집중 [셀시어스(+2.7%)] Bernstein, Outperform 개시. 시장점유율 우려는 과도하다고 판단하며 Alani Nu의 강한 모멘텀 부각. 목표주가 $44 [태피스트리(+1.4%)] JP모건, Q4 EPS 추정치를 컨센서스 상회 수준으로 상향. 매출 상단 추가 상승 가능성 기대 [엔비디아(+0.2%)] 중국 고객에 Vera CPU 납품 시작. 8월부터 공급 안내 가능과 함께 주문 접수 시작. H200 GPU의 경우 실제 납품 0건이었던만큼 미중 규제 환경은 여전한 리스크 [마이크로소프트(+0.1%)] Xbox는 사업부를 분사하거나 완전 자회사로 재편하는 방안을 검토. 또한 헤일로, 엘더 스크롤, 폴아웃과 같은 가장 인기 있는 프랜차이즈의 신작 개발에 집중할 계획 [머피USA(+0.1%)] KeyBanc, 최근 경영진 미팅 후 목표주가 $600→$680 상향. 2026년 EPS 상향 가능성 및 단·장기 사업 기회에 대한 신뢰도 제고. 이란 분쟁이 장기화될수록 업계 연료 마진 하한선이 높아질 수 있다고 언급 [로켓랩(-10.8%)] 나스닥 100 지수 편입 결정. 22일 개장 전 지수 편입 예정 [아마존(-1.2%)] 앤트로픽의 최신 AI 모델인 Fable 5와 Mythos 5의 차단 사건 배후에 아마존 CEO가 있는 것으로 알려짐. 아마존 CEO는 Fable 모델이 가진 보안 취약점을 강조했지만 앤트로픽은 이번 결정에 동의하지 않는다고 말함 [메타(-0.3%)] 급증하는 데이터 비용을 억제하기 위해 메타는 직원들의 AI 토큰 사용을 제한하기 시작할 예정 [카펜터 테크놀로지(-0.2%)] 가격 인상 30%를 빈영한 3개의 신규 계약 체결(방산, 가스터빈, 우주) [파라마운트(-0.2%)] 법무부는 파라마운트의 워너브라더스 1,100억 달러 인수에 대해 어떠한 자산 매각, 시정 조치 또는 양보도 요구하지 않고 승인 [CXMT(비상장)] 중국 증권당국으로주터 IPO 최종 승인. 이르면 6월 말 ~ 7월 중 상장 예정 ▶️52주 신고가 금융, 소비재 금융: 버투파이낸셜, AMG자산관리, 인터렉티브브로커 소비재: 랄프로렌, 타겟, 펜, 메리어트, 힐튼 ▶️주요 이벤트 -이벤트: FOMC(16-18일), 바이오USA(22-25일) -실적: 크로거(18일)

# 신한 운송 Weekly T.M.I (26년 6월 3주차) [신한 운송 최민기] ▶️ Trend Comment: 미국 철도 운송주 투자 아이디어 - 미국 철도주는 52주 신고가 부근 형성, 대형 3사 평균 밸 류에이션도 12MF EV/EBITDA 15배 내외(평균 12-13배) - 강세 요인 1) 물동량 회복: 트럭과 경쟁하는 Intermodal (복합운송)이 트럭 운임 상승으로 상대 가격 경쟁력 제고 - 2) 수익성 개선: 비용 효율화로 채산성 제고. 장기 계약 많고 유류할증료로 연료비 상쇄(서차지 1-2개월 시차) 대장주 유니온퍼시픽(UNP.US)은 1분기 실적 발표에서 고 유가 부담에도 강한 Pricing과 비용 효율화를 바탕으로 연 간 미드싱글 EPS 성장 가이던스를 유지 - 유니온퍼시픽-노폭서던(NSC. US) 간 합병 이벤트도 트리 거. 합병 조건은 NSC 1주당 UNP 1주+현금 88.82달러. 6/12 기준 NSC는 합병가치 대비 15.2%의 upside 존재 - 현재 합병은 핵심 승인 기관인 STB(육상교통위)의 심사 단계. 이후 절차 고려 시 클로징은 27년 중후반 전망 - 합병 조건 발표된 25년 7월 29일 이후 합병가치 대비 NSC 스프레드는 최대 16.8%까지 벌어진 바 있음. 장기 관점에서 합병 승인 불확실성 및 UNP-NSC 간 실적 격 차로 스프레드가 벌어질 때 NSC를 매수하는 접근 가능. 단 합병 무산 시 NSC 하방이 UNP보다 큰 점은 유의 ▶️ Market Review: 고조되는 종전 기대감 - 6/8~6/12 운송 업종 +2.2%, 코스피 대비 +2.7%p, 11주 만에 주간 수익률 기준 코스피 대비 아웃퍼폼 - 미국-이란 종전 MoU 체결 기대감 부각되며 금요일 고유 가 피해 업종 위주로 반등 시현 - 대한항공(+6.8%): 항공화물 운임 강세로 별도 실적 눈높 이 상향, 중동 리스크 해소 가능성으로 유가 하향세 * 원문 링크: https://buly.kr/Chr7WH2 위 내용은 2026년 6월 15일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]   금융데일리: 26/6/15   [은행/카드]   은행 예금금리 다시 3%대 진입…기업 여윳돈 유치 분주 <연합뉴스> https://alie.kr/CM1bY96   '빚투 열풍' 은행권 신용대출 열흘새 1.6조 급증…금리 상단 6% 돌파 <뉴스1> https://alie.kr/BpHKbha   은행권 '빚투' 차단 총력전…신용대출 한도 축소·접수 제한 <연합뉴스> https://alie.kr/7QOO5JE   초고액예금 썰물에…은행, 자산관리 안간힘 <매일경제> https://alie.kr/4mf1N4i   [보험]   NH농협손보 자본확충 연기…고금리에 막힌 보험사 자금줄 <서울경제> https://alie.kr/6te78tC   보험사, 자산운용 수익 개선… 자본 변동성 확대는 부담 <파이낸셜뉴스> https://alie.kr/EoqDHbX   3달만에 3.7조원 늘어난 보험사 '해약환급금준비금'…배당·건전성 발목 <전자신문> https://alie.kr/BpHKbjq   보험사 M&A 시장 재가동… 자본지원·라이선스 수요 맞물려 <한국보험신문> https://alie.kr/HSZZzqd   [증권]   빚투 효과?…증권사 고금리 매도금담보대출로 벌써 수백억 벌어 <연합뉴스> https://alie.kr/jbaoLi   국민성장 정책성펀드 2차 출자전 흥행…VC·PE·증권사 65곳 출사표 <이코노믹리뷰> https://alie.kr/5q9ZG0k   불붙은 증권사 발행어음 금리戰...수신 경쟁력 키운다 <이투데이> https://alie.kr/2qaga94   스페이스X 공모주 '0주'에 투자자들 '부글부글'…"배신감" <연합뉴스> https://alie.kr/7x8f1oA   [디지털 금융] 기관들, 스테이블코인·토큰화 자산 통합 인프라 요구 <디지털투데이> https://alie.kr/3jATUAO   주식 계좌 없이 주식 투자?…해외 코인거래소 몰리는 서학개미 <뉴스1> https://alie.kr/6Bz5DaF *위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.   신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E

[신한 철강금속/자동차 박광래] !! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260615) :: ▶ 완제품 막히자 반제품으로… 中 철강, ‘관세 없는 길’로 들어온다 (조선비즈) : 올해 1~5월 중국산 철강 완제품 수입은 313만 8,540톤으로 YoY 7.6% 감소했으나 가공 전 단계인 슬래브 수입은 22만 9,134톤으로 YoY 71.8% 급증 : 후판(최대 34.1%) 및 열연강판에 대한 반덤핑 관세 부과로 장벽이 높아지자 관세 대상이 아닌 반제품을 우회 수출 통로로 활용하는 양상 : 중동 리스크에 따른 이란산 반제품 공급 공백을 중국산이 메우고 있으며, 하반기 국내 판재류 가격 회복세를 제약할 우려 제기 : 포스코홀딩스는 비철강 사업으로 보완 중이며 현대제철은 고부가 제품 포트폴리오 전환으로 실적 방어 전략 전개 ▶ 대폭 줄어든 회사채 발행…세아제강 홀로 수요예측 (이데일리) : 미국 금리 인하 지연 우려로 AA- 등급 3년물 회사채 금리가 연초 3.43%에서 4.51%로 급등하며 기업 조달 부담 가중 : 이에 기업들이 공모채 대신 CP, 은행대출 등 단기 조달로 전환하는 가운데 이번 주 세아제강(A+) 홀로 수요예측 진행 : 세아제강은 17일 총 800억 원(2·3년물 각 400억 원) 모집을 위한 수요예측을 실시하며 결과에 따라 최대 1,600억 원까지 증액 계획 : 희망 금리밴드는 개별 민평 대비 -30~+30bp이며, 3월 말 별도 기준 부채비율 64.7%, 순차입금의존도 15.3%로 재무안정성 양호 ▶ 포스코인터, 몽골 광물 개발 사업 진출한다 [biz-플러스] (서울경제) : 포스코인터내셔널이 몽골 국영 광산기업 에르데네스몽골과 핵심 광물 생산 및 기술 단지 개발을 위한 업무협약(MOU)을 전격 체결 : 구리·석탄 매장량 세계 상위권이자 희토류 부국인 몽골과의 협력을 통해 지분 투자 및 장기 오프테이크 방식으로 공급망을 중앙아시아까지 확장하는 포석 : 에르데네스몽골은 67개 광업권과 17개 탐사권을 보유하고 있으며 제련 인프라 확보를 위해 한국 기업과의 협력을 추진해 옴 : 아울러 울란바토르 하수열 난방 공급 사업의 타당성 조사를 진행 중이며 이르면 하반기 본사업 착수 예정 ▶ 고려아연 "MBK, 증선위 조치 자의적 해석…적대적 M&A에 활용" (아시아경제) : 고려아연은 금융위 증권선물위원회의 회계 관련 조치를 MBK파트너스가 적대적 M&A 공세의 도구로 확대 해석 및 활용하고 있다고 강력 비판 : 이번 조치는 일부 투자자산·종속회사의 손상차손 인식 시점과 주석 기재 등에 한정된 지적으로 재무제표 영향은 제한적이며 향후 충실히 소명할 방침이라 설명 : 반면 경영권 분쟁 상대인 영풍이 석포제련소 오염 정화 관련 충당부채 과소계상으로 대표이사 해임 권고 등 중징계를 받은 사안에는 침묵하고 있다고 지적 : 아울러 MBK가 대주주인 홈플러스 사태를 거론하며 이해관계자에 대한 책임감 있는 자세가 먼저라고 촉구 ▶ How the EU can respond to a second 'China shock' (Reuters) : 저가 중국산 제품의 범람으로 EU의 대중국 상품 무역 적자가 2024년 1분기 650억 유로에서 2026년 1분기 980억 유로로 대폭 악화 : 전기차, 배터리 등 고부가가치 제조업 기반까지 위협받는 '차이나 쇼크 2.0'이 본격화되는 양상 : EU 내에서는 관세 인상 등 무역 장벽 강화와 산업 촉진법 도입을 통한 현지 조달 비율 확대 카드로 강력히 대응 중 ▶ China's weekly steel market updates and blast furnace operation rates (Mysteel) : 6월 12일 기준 중국 고로 제철소의 60%가 수익성 개선으로 흑자를 기록함 : 주간 일평균 쇳물(Hot metal) 생산량은 약 242만 톤 수준을 유지하며 철광석 수요를 지지함 : 제철소들의 압박으로 6월 12일 메탈코크스 가격이 톤당 50~55위안 인하되었으나 코크스 기업들은 낮은 재고 수준 속에 가동을 안정적으로 유지 중 ▶ Japan to send delegation to Greenland to evaluate rare earth extraction, Nikkei says (Reuters) : 일본 정부가 중국에 대한 희토류 의존도를 낮추기 위해 올여름 그린란드에 조사단을 파견할 예정 : 경제산업성, 무역 상사, 에너지금속광물자원기구(JOGMEC) 관계자들이 포함되어 현지 자치정부와 희토류 채굴 가능성을 협의 : 전기차, 풍력 터빈 등 친환경 및 방산 핵심 기술에 필수적인 공급망을 다변화하려는 조치 ▶ Norsk Hydro declares new force majeure on Qatar aluminium (Reuters) : 노르스크 하이드로(Norsk Hydro)가 카타르 알루미늄 합작법인(Qatalum)에 대해 두 번째 불가항력(Force Majeure)을 선언함 : 연간 648,000톤 생산 규모의 Qatalum 지분 50%를 보유한 하이드로는 마케팅 대행 계약을 일방적으로 종료 통보받았다고 밝힘 : 앞서 3월 중동 전쟁으로 인한 가스 공급 중단으로 생산 능력이 60% 수준으로 떨어졌으며, 이번 계약 분쟁으로 대고객 금속 인도 의무 이행이 불가능해짐 ▶ Hertha Metals targets rare earth magnet supply gap with Texas high-purity iron plant (MINING.COM) : 미국 스타트업 Hertha Metals, 텍사스주에 연산 10,000톤 규모의 영구자석용 고순도 철 생산 공장을 착공함 : 현재 중국이 글로벌 공급망의 90%를 장악 중인 고순도 철 시장에서 최초의 미국 내 자국 생산기지가 될 전망임 : 천연가스 및 수소 기반의 혁신 제련 공법(FLEXHERS)을 적용하며, 4~5년 내 연산 500,000톤까지 확대를 목표로 함 : 2027년 1월 미국의 국방조달규정(DFARS) 공급망 규제 강화에 맞춘 선제적 조치임 ▶ Gold fever sends some vintage luxury watches to the melting furnace (MINING.COM) : 금 가격이 온스당 4,200달러 선을 유지하며 2024년 평균 대비 약 2배 급등하자 오메가, 태그호이어 등 중가 명품 빈티지 시계들이 용해로로 향하고 있음 : 시계의 중고 리셀 가격보다 포함된 금의 스크랩 가치가 더 높아졌기 때문임 : 일례로 1970년대 말 18K 오메가 컨스텔레이션의 금 가치는 7,749달러로, 경매 예상가보다 35% 높게 책정됨 : 파텍필립, 롤렉스 등은 높은 프리미엄으로 제외되나 재고 과잉 시계들의 해체 압박은 지속될 전망임

[신한 자동차/철강금속 박광래] !! 신한 자동차/철강금속 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 자동차 뉴스 (260615) :: ▶ 제네시스, 국내 완성차 최초 르망24시 완주…유럽 공략 탄력 (뉴스1) : 제네시스 마그마 레이싱팀 하이퍼카 19호가 프랑스 '르망 24시간' 레이스 최상위 클래스에서 13위로 완주에 성공함 : 이번 성과로 제네시스는 국내 완성차 브랜드 최초로 르망 24시 완주 기록을 달성하며 글로벌 기술력을 입증함 : 함께 출전한 17호 차량은 서스펜션 결함으로 리타이어했으나, 19호는 372랩을 기록하며 끝까지 레이스를 마침 : 이번 완주를 계기로 제네시스는 유럽 내 진출 국가를 기존 7개국에서 11개국으로 확대하며 시장 공략을 강화할 계획임 ▶ 현대차 노조, 임금협상 '결렬' 선언…파업 찬반투표 예고 (뉴스핌) : 현대차 노조가 11차 교섭에서 사측이 제시한 12개 항목의 일괄 안을 거부하고 최종 교섭 결렬을 선언함 : 노조는 사측이 충분한 지급 여력이 있음에도 책임을 회피하고 있다고 주장하며 파업 수순에 돌입할 예정임 : 이에 따라 오는 15일 중앙노동위원회에 쟁의행위 조정을 신청하고, 23일 임시 대의원대회를 열어 조합원 찬반투표 등 파업 일정을 확정함 : 노조 측은 기본급 14만 9,600원 인상 및 전년 순이익의 30% 성과급 지급 등을 요구하고 있음 ▶ 현대차그룹, 美 점유율 12% 육박…‘톱3′ 포드 추격 (조선비즈) : 올해 1~4월 현대차·기아의 미국 판매량이 58만 9,936대로 YoY 1.3% 증가함 : 미국 전체 시장이 YoY 6.7% 감소하고 GM(-10.2%), 포드(-10.4%) 등 주요 경쟁사가 역성장한 가운데 유일하게 선방함 : 이에 따라 미국 시장 점유율은 YoY 1.0%p 상승한 11.8%를 기록, 3위 포드(12.2%)를 바짝 추격함 : 인센티브 축소 및 유가 상승 속에서 1분기 하이브리드(HEV) 판매가 YoY 53.2% 증가하는 등 친환경차 라인업이 실적을 견인함 ▶ Europe's top carmakers urge simple 'Made in Europe' rules (Reuters) : 폭스바겐, 스텔란티스, 르노(유럽 생산 60% 차지)가 EU에 강력한 현지 생산 인센티브 조치 요구 : EU 내 판매 차량의 70%가 가치 사슬의 70%를 EU 블록 내에서 조달하도록 하는 규정 제안 : 연간 자동차 판매량이 2019년 대비 약 300만 대 감소하는 등 수요 부진 대응 및 경쟁력 확보 목적 ▶ Keir Starmer overrules Ed Miliband on electric car sales targets (The Times) : 키어 스타머 영국 총리가 가치 사슬 붕괴와 고용 감소 우려로 EV 의무 판매 비중 규제 완화 결정 : 에드 밀리밴드 넷제로 장관의 반대에도 불구, 2030년 신차 판매 중 EV 비중 목표를 기존 80%에서 50%로 대폭 축소 : 2025년 EV 판매 목표(28%)가 실제 23.4%에 그치자 제조사 부담 및 일자리 보호를 위해 의무 완화에 나선 것으로 분석 ▶ China 'strongly dissatisfied' with Pentagon move against top Chinese tech firms (Reuters) : 미국 국방부가 알리바바, 바이두를 비롯해 친환경차·태양광 제조사인 BYD, 니오, 트리나 솔라 등을 '중국 군사 지원 기업' 명단에 대거 추가함 : 중국 상무부는 트럼프-시진핑 정상회담 합의 위반이라며 강하게 반발, 공정한 대우가 없을 시 강력한 보복 예고 : 미 연방법에 따라 국방부는 2027년부터 해당 기업들과의 직접 계약 및 제3자를 통한 제품·서비스 조달이 전면 금지될 예정 ▶ India clears way for self-driving, safety car tech to reduce road deaths (Reuters) : 인도 정부가 도로 안전 개선을 위해 77~81GHz 주파수 대역의 차량용 레이더 센서 면허 규제를 전격 폐지함 : 마루티 스즈키, 타타, 마힌드라 등 완성차 업체와 보쉬, 콘티넨탈 등 부품사는 별도 승인 없이 긴급 제동 및 자율주행 기술 도입 가능 : 미국·EU 표준과 일치시켜 글로벌 부품 공용화가 가능해졌으며, 2024년 기준 17만 7,000명 이상의 교통사고 사망자 감축 기여 기대 ▶ Ford to recall more than 255,400 US vehicles over engine issue (Reuters) : 포드가 미국 내에서 캐니스터 퍼지 밸브 결함으로 주행 중 시동 꺼짐 위험이 있는 차량 255,404대를 리콜함 : 대상 차량은 과거 불완전한 수리가 이루어진 2012~2018년형 포커스(Focus) 모델로 국한됨 : 결함 징후로는 엔진 경고등 점등 또는 연료 게이지 오작동이 있으며, 딜러사를 통해 파워트레인 제어 모듈 소프트웨어 무상 업데이트 진행 예정 ▶ The Chevy Equinox EV is more expensive to lease at over $500/mo (Electrek) : 셰보레 이쿼녹스 EV의 미 현지 리스 가격이 잔존가치 폭락(71%→60%) 및 인센티브 축소(1,000달러로 하향)로 6월 들어 급등함 : 기본 FWD LT1 트림의 39개월 리스료가 지난 4월 월 269달러에서 6월 월 554달러로 수개월 새 폭증하며 월 500달러를 돌파함 : 이에 따라 더 상위 차급인 블레이저 EV, 테슬라 모델 Y 및 현대 아이오닉 5가 오히려 이쿼녹스 EV보다 저렴한 리스 선택지로 부각됨