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조선/방산 국면 요약과 전환 신호 • 수주는 고점 통과(조선), 확장 후반(방산), 이익은 확장 국면

AI 성장과정과 반도체 쇼티지 • 2022년 11월 말 chat GPT 출시 이후 AI 인프라 구축과정에서 메모리 쇼티지 주기적으로 발생 • 쇼티지 대상 제품도 최초 HBM제품군에서 서버용 DDR5, 범용 DDR, NAND 제품까지 확대 • HBM3E 세대에서 HBM4 세대로 전환 이후 추가 쇼티지 예상

현재까지와 2027년 AI 변화 및 개인 에이전트 AI 모델

[현대차증권] KOSPI 2027년 상반기 7,000선 회복, 하반기 9,000pt 목표

2025년, 2026년 국내기업과 일라이릴리 계약 체결 사례

[한국투자증권] 2027년 반도체 업종 주가 경로 전망 • 계속 확인될 27년 호실적 → 현재 주가의 반발 반등과 함께 저점 우상향 • 대신 1Q28 ASP 확인 전까지 의구심 상존 → 박스권 • 1Q28 ASP 확인은 3Q27에 가능 → NVIDIA처럼 신고가 진입 (하반기는 Multiple 반등)

[하나증권] Coverage 및 관심 종목의 4Q26-1Q27 이벤트(2026.11.02 종가 기준)

[삼성증권] 2026년 11월 업종 전망 및 Top Picks