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대주전자재료, 국민성장펀드 참여로 700억 CB 자금 조달 14일 금융감독원 전자공시에 따르면 대주전자재료는 기준가 대비 13.7% 할증된 주당 12만원에 700억 원 규모의 전환사채를 발행한다. 연초 방한했던 S사는 지난달 재차 방문해 공급 전 단계의 제반 점검 및 마지막 튜닝 논의를 진행했으며, 지상용 태양광을 담당할 T사 역시 내년 3분기 양산 시점을 확정하고 텍사스주에 20GW 규모의 제조시설을 구축할 예정이다. T사 관계자들도 지난달 초 대주전자재료를 방문해 제조시설과 개발·품질관리 역량을 점검하고 공급 관련 실무 논의를 본격화했다. 특히 T사는 고가의 은을 사용하는 소재 기업의 조달 부담을 고려해 자사가 직접 재료를 구매해 제조 기업에 제공하는 '사급' 방식도 긍정적으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 금융투자업계 관계자는 "앞으로 다뤄야 할 은의 물량이 대폭 증가할 것에 대비한 사전 자금 확보 차원으로 이번 자금 조달에 나선 것"이라고 전했다. https://www.newspost.kr/news/articleView.html?idxno=226374
ASML 2026.3Q 실적발표 순매출: 11,662백만 유로 (추정: 115억 6천만 유로) EPS: 12.95 유로 (예상: 10.60 유로) 순이익률: 57.5% (예상 54.8%) 순이익: 50억 유로 (추정: 40억 6천만 유로) 2026년 가이던스 순매출: 44억 ~ 45억 유로 (추정: 43억 7300만 유로) 그로스마진: 56% (예상 54.0%) Q4 가이던스 순매출: 142억 ~ 152억 유로 (추정: 138억 유로) 그로스마진: 57% (예상 54.9%) 연구 개발 비용: 12억 1,200만 유로 SG&A : 10억 400만 유로 자본 회수 2019년 3분기: 4.1억 유로 규모의 자사주 매입 임시 배당: 주당 1.88유로 주요 업데이트 현재 계획대로 2027년과 2028년 공급량은 고객 수요를 완전히 충족시키지 못할 것으로 예상 2028년까지 30% 증량 이전 공지된 방식 외에, 용량 증량을 위한 추가적인 방안을 모색 중
CATL과 인틸리온, 유럽에서 최대 3GWh 규모의 나트륨 이온 배터리 저장 설비 구축 목표
https://www.pv-magazine.com/2026/10/13/catl-intilion-target-up-to-3-gwh-of-sodium-ion-storage-in-europe/
관세 철퇴·운송비 폭탄…中 배터리 초저가 전략 미국서 막혔다 중국산 배터리의 최대 강점인 가격 경쟁력이 규제 장벽에 막혔다. 미국 시장에서 에너지저장장치(ESS)용 배터리 가격이 중국 현지보다 20% 높아졌다. 최근에는 유럽보다도 비싸졌다. 최대 40.9%의 미국 수입관세까지 적용되면 실제 부담은 더 커진다. 중국산 배터리의 미국 내 가격 경쟁력은 앞으로 더 약해질 전망이다. 중국 정부가 배터리 수출세 환급 혜택을 폐지하고 지난 9월부터 리튬이온 배터리에 2%의 소비세를 부과하면서 중국 업체들의 가격 인하 여력도 줄어들고 있다. 미국뿐 아니라 유럽에서도 저가 공세를 이어가기 어려워질 가능성이 있다. 이런 상황은 미국에 생산시설을 확보한 국내 배터리 업체들에 유리하게 작용하고 있다. LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온은 전기차 시장 침체로 가동률이 낮아진 북미 공장을 ESS용 LFP 배터리 생산에 활용하고 있다. LG에너지솔루션은 올해 말, 삼성SDI는 2028년 하반기 각각 미국 내 ESS용 LFP 배터리 연간 생산능력이 50GWh를 넘어설 전망이다. 이들은 재생에너지 설계·조달·시공(EPC) 업체와 ESS 시스템통합(SI) 업체에 자체 개발한 컨테이너형 ESS 완제품을 공급하는 동시에 인공지능(AI) 데이터센터를 운영하는 글로벌 하이퍼스케일러로 고객사를 확대하고 있다. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63525
📌 LG에너지솔루션(시가총액: 91조 4,940억) #A373220 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.10.08 08:34:49 (현재가 : 391,000원, 0.0%) 매출액 : 96,434억(예상치 : 87,815억+/ 10%) 영업익 : 7,560억(예상치 : 3,200억/ +136%) 순이익 : -(예상치 : 2,344억) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2026.3Q 96,434억/ 7,560억/ -/ +136% 2026.2Q 71,415억/ 1,133억/ -3,286억/ -40% 2026.1Q 65,550억/ -2,078억/ -9,440억/ -49% 2025.4Q 61,415억/ -1,220억/ -7,725억/ -98% 2025.3Q 56,999억/ 6,013억/ 5,361억/ +17% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800055 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/373220
📌 삼성전자(시가총액: 1,572조 6,489억) #A005930 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.10.08 07:44:36 (현재가 : 269,000원, -1.1%) 매출액 : 1,950,000억(예상치 : 2,008,422억/ -3%) 영업익 : 1,074,000억(예상치 : 1,067,467억/ +1%) 순이익 : -(예상치 : 884,415억) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2026.3Q 1,950,000억/ 1,074,000억/ -/ +1% 2026.2Q 1,714,995억/ 894,924억/ 716,245억/ +6% 2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억/ +42% 2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억/ +8% 2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억/ +19% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800004 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005930
스페이스X, 엔비디아 칩 구매 위해 400억 달러 조달 추진(파이낸셜타임즈) 일론 머스크의 스페이스X가 엔비디아 칩을 구매하기 위해 아폴로 글로벌 매니지먼트가 주도하는 방식으로 400억 달러 규모의 자금 조달을 추진하고 있다. AI와 로켓 사업을 하는 스페이스X가 엔비디아의 첨단 기술에 대한 투자를 확대하는 것이다. 사안에 정통한 관계자들에 따르면 스페이스X는 대규모 칩 주문에 필요한 자금을 마련하기 위해 은행 대출로 약 100억 달러, 투자적격등급 채무 발행으로 300억 달러를 조달하려 한다.
엣지로 이동하는 AI 인프라 : 분산형 전원의 부상 (모건스탠리) AI 데이터센터가 늘어나면서 전력의 가격만큼이나 ‘얼마나 빨리 전기를 공급받을 수 있느냐’가 중요해지고 있습니다. 전력망 연결을 기다리느라 고가의 GPU를 가동하지 못하면 그만큼 손실이 발생하기 때문입니다. 여기에 데이터센터 건설에 대한 지역사회의 반대와, 사용자 가까이에서 처리해야 하는 AI 추론 수요가 맞물리면서 현장에서 직접 전기를 생산하는 분산형 전원의 중요성이 커지고 있습니다. 모건스탠리는 2026년부터 2029년까지 미국 데이터센터의 추가 전력 수요를 160GW로 추정합니다. 이미 확보됐거나 활용 가능한 공급을 반영해도 약 77GW가 부족하다는 계산입니다. 여기에 상업·산업용 추가 수요 40GW를 더하면, 2029년까지 현장 발전설비의 잠재 시장은 약 120GW, 금액으로는 2,400억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 발전 기술의 경쟁력을 평가하는 기준도 달라집니다. 전력망 연결에는 5~7년이 걸리는 반면, 고체산화물 연료전지는 6개월 이내에 전력을 공급할 수 있다는 평가입니다. 전력 자체의 비용은 전력망이 MWh당 89달러, 연료전지가 131달러로 전력망이 저렴합니다. 하지만 GPU를 가동하지 못하는 기회비용까지 더한 모형에서는 전력망의 조정 비용이 323달러로 올라가고, 연료전지는 131달러로 유지됩니다. 발전 단가가 높아도 빠른 가동이 전체 경제성에서는 유리할 수 있다는 의미입니다. 이러한 공급 속도에 소음, 배출가스, 기술 성숙도 등을 반영한 종합평가에서는 블룸에너지의 연료전지가 1위, 보그워너의 마이크로터빈이 2위, FTAI의 항공엔진 개조형 가스터빈이 3위에 올랐습니다. 다만 이 순위는 현재의 공급 대기시간을 반영한 결과입니다. 2030년에 대기시간에 따른 비용 차이가 사라진다고 가정하면 가스엔진이 1위로 올라서는 만큼, 기술별 우위는 공급 여건에 따라 달라질 수 있습니다. 에너지저장장치인 ESS도 함께 중요해집니다. 배터리는 전기를 생산하지는 않지만, GPU의 급격한 전력 수요 변동을 흡수하고 최대 전력 수요를 낮추는 역할을 합니다. 미국의 연간 ESS 설치량은 2025년 57GWh에서 2030년 279GWh로 늘어나고, 이 가운데 데이터센터용이 169GWh로 약 60%를 차지할 것으로 예상됩니다. 분산형 전원은 데이터센터를 넘어 공장과 상업시설로도 확산될 전망입니다. 데이터센터의 대규모 도입이 생산 확대와 기술 개선을 이끌고, 비용이 낮아지면 다른 산업에서도 활용하기 쉬워지는 구조입니다. 다만 1GW 이상 대형 학습용 데이터센터에는 기존 전력망과 가스복합발전이 여전히 중요한 역할을 합니다. 사용자 가까이의 소규모 추론 시설을 중심으로 현장 발전과 저장장치의 활용이 늘어나며, 전력 공급 방식이 다양해질 것이라는 분석입니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 9월 대만 CCL 공급업체 Ventec 매출액 1,020.9백만대만달러(+26.7% MoM, +201.7% YoY) 발표 - 9월 매출액은 처음으로 1,000백만대만달러를 돌파하며 사상 최고치 경신 - AI·HPC 및 HDI향 고사양 소재 수요 확대에 대응하기 위해 Ventec은 쿤산 공장을 임차해 특수 소재 생산능력을 확대할 예정 - 제품별로는 400V/800V AI 서버 전원용 소재가 4분기 양산에 진입할 예정이며, M4·M6·M7급 고속 소재는 이미 안정적인 수주를 확보 - M7~M9급 제품은 서버·광모듈·반도체 테스트향 적용을 위한 고객사 인증을 지속적으로 진행 중 - 차세대 M10 소재 역시 PTFE 및 탄화수소 코팅 제품을 선제적으로 개발하며, 향후 고사양 소재 시장 내 추가 성장 기회 확보를 목표로 제시 (자료: Ventec IR) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
Yageo MLCC 주요 제품 최근 1주일 가격 변동 추이 AC0603KRX7R0BB472: +6.1% AC0603KRX7R7BB104: +7.5% AC0805JRNPO9BN331: +7.8% AC0805JRNPOYBN221: +9.4% AC0805KKX7R7BB225: +8.7% AC0603JRNPOYBN151: +14% → 0603·0805 규격 제품 가격들이 동시에 재조정되고 있는 흐름이 관찰됨
블루웨이브 시 수혜 삼성증권은 블루 웨이브가 현실화하면 가장 강한 반등이 기대되는 업종으로 신재생·유틸리티를 꼽았다. 민주당 지도부가 다수당이 되면 트럼프 행정부가 축소한 청정에너지 세액공제를 복원하고 ESS 투자를 확대하겠다고 밝혔기 때문이다. 장정훈 삼성증권 연구원은 "블루 웨이브 상황이 온다고 하더라도 트럼프 집권 임기 동안 전기차 소비를 장려하는 법제화 가능성은 높지 않다고 판단한다"면서도 "민주당이 노후화된 전력망과 송전망 업그레이드를 명시한 상황이기 때문에 전력망과 연계된 ESS 보급 확대 기조는 유지될 것으로 보인다"고 말했다. https://v.daum.net/v/20261004130258256 친환경 에너지와 ESS는 가장 강한 반등이 기대되는 테마다. 민주당 지도부는 지난 5월 에너지 어젠다에서 다수당이 될 경우 트럼프 행정부가 축소한 인플레이션 감축법(IRA) 청정에너지 세액공제를 복원할 것이라고 밝혔다. 이어 인허가를 단순화하고 송전망과 ESS 투자를 확대한다고 명시했다. 태양광과 풍력, ESS 관련주는 지원 기대에 투자심리가 살아날 수 있다. https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000111647?sid=101
📌 삼성전기(시가총액: 125조 1,119억) #A009150 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.10.06 11:14:53 (현재가 : 1,676,000원, +6.01%) 계약상대 : 글로벌 대형기업 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약 공급지역 : - 계약금액 : 2,856억 계약시작 : 2027-01-01 계약종료 : 2027-12-31 계약기간 : 1년 매출대비 : 2.5% 기간감안 : 2.5% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800130 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150
구글 AI칩 TPU, 스페이스X 로켓타고 우주로…우주데이터센터 첫걸음 https://www.hankyung.com/article/202610018869i -구글($GOOGL)이 자사 AI 칩인 트릴리움(Trillium) TPU 4개를 최초로 궤도에 진입시킴 - 플래닛 랩스($PL)가 해당 칩을 탑재하고 스페이스X($SPCX) 로켓을 통해 '프로젝트 선캐처'의 일환으로 발사함 - 우주 공간이 AI 컴퓨팅을 확장하는 새로운 거점으로 부상하고 있음을 보여줌
황당, 당황, 분노..일반주주 차별 합법화하는 의무공개매수 법안을 파헤친다 / 이슈체크 (얼라인파트너스자산운용 이창환 대표) https://youtu.be/fe5UgYCV2Vw?si=20ukYNLK6lxm1B8m 의무공개매수법이 보류되긴 했지만, 옳은 방향으로 나아갈 수 있게 개인투자자들도 계속 관심을 가져야할 것 같습니다.
메모리 마켓 업데이트(JP모건) - 마이크론의 2026회계연도 4분기 실적이 주는 시사점 : 2031년 공급분까지 계약 협의 확대, 2028년까지 공급 부족 지속 JP모건은 마이크론의 2026회계연도 4분기 실적 발표를 바탕으로 메모리 업황에 대한 긍정적 시각을 강화했습니다. 마이크론 경영진은 2027~2028년 메모리 수급이 2026년보다 더 타이트해질 것으로 전망했으며, 클린룸 부족으로 DRAM 수요 증가를 공급이 따라가기 어렵다고 설명했습니다. 산업 비트 출하 증가율은 2027~2028년까지 DRAM이 20%대 초반, NAND가 20%대 중반으로 예상하면서도 공급 제약이 지속될 것으로 봤습니다. JP모건은 아시아 메모리 업체 전반에 긍정적이며, 단기적으로는 주주환원 정책과 높은 주주환원 수익률을 근거로 삼성전자보다 SK하이닉스를 선호합니다. 장기계약의 가시성도 확대됐습니다. 마이크론은 전략적 고객계약인 SCA 26건을 체결했고, 일부 계약은 2031년까지 이어집니다. 회사는 보수적 가격 가정으로 2030년까지 매출의 35% 이상을 이 계약들이 커버한다고 설명했습니다. 계약 대상은 DRAM과 NAND 모두이며, 고객군에는 AI 하이퍼스케일러뿐 아니라 모바일·PC·자동차 고객도 포함됩니다. 선수금은 2026년 5월 분기의 220억 달러에서 320억 달러로 증가했고, 잔여이행의무인 RPO는 1,500억 달러입니다. SCA 예상 매출의 75%에는 정해진 가격 체계가 적용되고, 나머지 25%는 시장가격을 기반으로 협상합니다. 별도로 2027년 예상 비트 생산량의 75%가 계약으로 확보됐습니다. JP모건은 계약기간 확대와 선수금 증가 등을 근거로 메모리 수요가 견고하다고 평가했습니다. HBM에서는 물량 성장과 가격 인상이 함께 예상됩니다. 마이크론은 2027년 HBM 공급량 대부분이 판매됐으며, 가격이 전년 대비 크게 상승할 것이라고 밝혔습니다. JP모건의 2027년 HBM 평균판매가격 상승률 추정치는 54%입니다. 가격 수준은 2026년 Gb당 2.0달러, 2027년 3.0달러, 2028년 3.8달러로 제시했습니다. 경영진에 따르면 새로운 가격은 2027년 초부터 반영되며, 일반 DRAM과 HBM 사이의 매출총이익률 격차도 좁혀질 전망입니다. HBM4E에는 HBM4에 사용한 자체 베이스 다이 대신 TSMC 파운드리 베이스 다이를 사용할 예정입니다. JP모건은 2026~2028년 비트 수요의 연평균 증가율을 SOCAMM을 포함한 AI 서버 92%, HBM 63%, HBM을 제외한 일반 서버 DRAM 37%로 추정했습니다. PC·모바일은 같은 기간 연평균 3% 감소할 것으로 예상했습니다. DRAM 생산능력 중 HBM에 배정되는 비중은 2025년 19%에서 2026년 23%, 2027년 28%, 2028년 31%로 확대될 것으로 전망했습니다. 마이크론은 FY2027 설비투자를 기존 계획보다 늘리기로 했습니다. 주요 목적은 2028년 말 클린룸 확보를 앞당기기 위한 건설 투자 확대이며, 기존 클린룸의 생산량을 최적화하기 위해 일부 웨이퍼 제조 장비 투자도 앞당깁니다. JP모건은 신규 공장 계획을 이미 공급 추정에 반영했으며, 투자 증가에 따른 추가 비트 생산 효과가 제한적이어서 2028년까지의 타이트한 수급 전망을 유지한다고 밝혔습니다. 산업 DRAM의 매출 대비 설비투자 비율은 2026년 16%, 2027년 15%, 2028년 12%로, NAND는 각각 7%, 6%, 7%로 추정했습니다. 마이크론 신규 시설의 최초 생산 일정은 아이다호 1공장과 대만 통뤄가 2027년 중반, 아이다호 2공장과 히로시마 DRAM이 2028년 말, 싱가포르 NAND가 2028년 하반기, 뉴욕이 2030년입니다. 마이크론의 FY2026 4분기인 8월 분기 매출은 542억 달러, EPS는 33달러로, 컨센서스인 515억 달러와 32달러를 웃돌았습니다. DRAM 비트 출하량은 전분기 대비 한 자릿수 중반 증가했고, 평균판매가격은 10%대 후반 상승했습니다. NAND 비트 출하량은 약 10%, 평균판매가격은 30% 상승했습니다. FY2027 1분기인 11월 분기 가이던스는 매출 약 615억 달러, 매출총이익률 86.25%, EPS 38.2달러입니다. 해당 컨센서스는 각각 560억 달러, 87%, 36달러입니다. 주주환원에 대해서는 마이크론이 초과 현금을 자사주 매입으로 환원하겠다는 의사를 재확인했습니다. 특히 CHIPS 협약 체결 2주년인 2026년 12월 9일 이후를 언급했습니다. 경영진은 FY2027 1분기 말 목표 현금 수준에 도달할 가능성을 설명했으며, JP모건은 기존 22억 달러의 자사주 매입 승인 규모가 확대되면 FY2027 2~4분기에 발생하는 추가 잉여현금흐름이 주주에게 돌아갈 수 있다고 봤습니다. JP모건은 적극적인 주주환원이 메모리 주식 재평가의 전제조건이라고 평가하며, 삼성전자와 SK하이닉스가 2026년 10월 말 실적 발표에서 주주환원 정책을 업데이트할 것으로 예상했습니다.
* SK하이닉스, 솔리다임 상장 관련 입장 발표 - 솔리다임 상장 관련 미확정 상태. 자본 활용 등 의사결정 과정에서 '주주가치 제고'를 가장 중요한 판단 기준으로 제시 https://news.skhynix.co.kr/fact-11/
보스턴다이내믹스에서 새롭게 공개한 영상 https://youtu.be/CFS_zU1kWQw?si=cid-_S67L_GnR1Ds - 실험실을 벗어나 RMAC에서 실제 현장에 투입되기 위한 검증과 학습을 거치고 있는 과정을 확인
[단독]"이대론 안돼" 업계 반발에 의무공개매수 법안 본회의 상정 보류 https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005420458 👏👏
[단독] 에이피알, 중국판 올리브영 입점… 발암 논란 PDRN 라인 전면에 '중국판 올리브영' 와우컬러·산푸에 PDRN 제품군 순차 입점 홍콩 판매 중단·싱가포르 리콜 딛고 규제 까다로운 中 공략 중화권 비중 14→5%… "공식 유통망 넓혀 가품 리스크 차단" https://biz.chosun.com/distribution/fashion-beauty/2026/09/30/FGJAC6655ZD75FHWQVOGYO5HVM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
노무라 OCS/CPO 전문가 콜 1. OCS 수요의 가파른 성장 국면 진입 구글의 OCS 수요는 2025년 1만 2,000~1만 5,000유닛에서 2027년 3만 5,000~4만 유닛으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다른 CSP(클라우드 서비스 제공업체)들을 포함할 경우, 2027년 전체 수요는 4만~5만 유닛에 이를 수 있습니다. 대규모 AI 클러스터 입장에서 OCS의 주요 매력은 더 낮은 총소유비용(TCO), 지연 시간(latency), 그리고 고장률에 있습니다. 2. OCS 아키텍처의 다변화 MEMS는 여전히 주요 OCS 아키텍처로 자리 잡고 있으며, 2026년 80~85%, 2027년 60~70%의 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 그러나 시장은 점차 다변화되고 있습니다. 액정(liquid crystal) 방식은 더 낮은 전압과 긴 수명을 제공하고, 압전(piezo) 방식은 검증 단계에 진입했으며, 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics)는 장기적인 옵션으로 남아 있습니다. 3. 북미 트랜시버 출하량 및 공급망 제약 북미 지역은 2026년에 4,500만~5,000만 개의 800G 모듈을 출하할 수 있습니다. 1.6T 수요는 3,000만 유닛을 초과할 수 있으나, 부품 부족으로 인해 실제 출하량은 1,000만~1,500만 개로 제한될 수 있습니다. 제약 요인은 최종 수요가 아니라 공급이며, 3nm DSP(디지털 신호 처리기)의 가용성이 제한된 상황에서 DR(Direct Reach) 방식이 점유율을 확대하고 있습니다. 4. 트랜시버 가격 및 CPO/NPO 전망 2027년 트랜시버 가격은 여전히 견조할 것으로 보입니다. 800G는 약 300~400달러, 1.6T는 800~1,000달러 이상이며, 연간 가격 하락폭은 10% 미만에 머물 것으로 예상됩니다. CPO(광자기기 공동패키징)는 2027년에 8만~10만 유닛에 이를 수 있으며, NPO(네트워크 패키징 광학장치)는 2027년 소량 출하를 거쳐 2028년에 양산 단계로 진입할 것으로 예상됩니다.
[속보효] 악법중의 악법 | 이 법안이 통과되면, 코리아디스카운트는 영원히 해소되지 않을 수도 있습니다. https://youtu.be/svhOHQarkWI?si=_H9R_-QT-xERRCvM 10/1 본회의에서 통과시키려고 하는 법안인데, 국내주식하는 분들이라면 꼭 알아야 할 내용이고 또 반드시 저지시켜야 하는 내용이라 공유드립니다. 가장 쉽게 설명해주신 이효석아카데미 해당 영상을 참고하면 도움이 되겠습니다.
미중 정상회담 : Before & After(출처 : 미래에셋증권)
[피지컬AI 산업 1편] 피지컬AI 기업들의 사업화 전략 https://blog.naver.com/chacha36/224423996943
ABF 기판: 공급 부족과 가격 인상(맥쿼리 리포트 중 발췌) 맥쿼리는 2026년 하반기부터 2029년까지 ABF 기판 공급 부족을 예상하며, 특히 2026~2028년에 수급 격차가 확대될 것으로 봄. AI GPU·ASIC·CPU 성장과 패키지 대형화가 근거임. Unimicron은 추가 가격 인상과 AI 제품 비중 확대를 통해 향후 분기에도 마진이 개선될 것으로 전망됨. Ibiden은 ABF 매출에서 Intel향이 약 30%, AMD향이 15%이며, NVIDIA CPU용 기판 출하도 시작했다고 설명.
Ibiden, Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대 및 ABF 기판 수혜 기대감에 힘입어 일본 장 초반 +14% 급등
SK하이닉스 화상 미팅 주요 내용(골드만삭스) 1. 단기 메모리 및 2027년 HBM 가격 상승 전망 공급 부족과 고사양 HBM 비중 확대에 힘입어 2026년 남은 기간에도 메모리 가격의 전분기 대비 상승 예상함. 다만 상승 속도는 둔화 가능함. HBM4 비중 증가로 2026년 하반기 HBM 평균판매가격(ASP)과 마진은 상반기 대비 개선 전망함. 2027년에도 범용 DRAM·HBM 공급 부족과 고부가 제품 비중 확대로 HBM ASP 상승 예상함. 2. 증설 공간 제약으로 공정 전환에 집중 기존 공장은 거의 완전 가동 중이며, M15X 추가 생산능력은 주로 HBM에 활용 예정임. 용인 공장은 2027년 2월 개장하나 실제 생산은 2027년 말 시작 예상함. NAND는 M17과 Solidigm 잔여 공간 활용 계획임. 국내 DRAM은 1a nm에서 1c nm로, NAND는 176단에서 321단으로 전환에 집중하며, 2026년 말 NAND 비트 생산량 기준 역전 예상함. 3. 장기공급계약(LTA)에 긍정적 입장 유지 HBM 포함 서버 메모리가 DRAM 매출의 약 60%를 차지해, 장기적으로 LTA 적용 비중 50% 이상도 가능하다고 봄. 다만 확정 목표는 아님. LTA를 통해 수요 가시성 확보, 고객과의 위험 분담, 수요에 맞춘 생산 및 설비투자 효율 개선 기대함. 4. 환율 변동에 따른 단기 실적 영향 가능 매출의 거의 100%가 달러 표시인 반면, 영업비용의 외화 비중은 50% 미만임. 매출·비용의 통화 구성 차이로 환율 변동이 단기 실적에 영향을 줄 수 있음. 5. 추가 주주환원 방안 마련 예정 2026년 3분기 실적 발표 전후로 추가 주주환원 세부안 확정 예정임. 자사주 매입과 배당의 균형을 검토 중이며, 구체적인 규모는 미공개임.
DRAM/NAND 수급 불균형 비율과 이를 해소하기 위한 추정 Capex(JP모건) 테이블 3은 2028년 메모리 공급 부족을 해소하려면 얼마나 더 투자하고 생산능력을 늘려야 하는지를 보여주는 표임. JP모건은 이 표를 통해 설비투자가 늘어난다고 해서 공급 부족이 곧바로 해소되기는 어렵다는 주장을 뒷받침하고 있음. 먼저 DRAM임. JP모건이 예상하는 2028년 공급 부족 규모는 5엑사바이트임. 표에서 수급 균형에 필요한 물량은 5.5엑사바이트로 제시하며, 이를 위한 설비투자는 580억달러로 추산함. 2027년 예상 설비투자 대비 추가 투자 비율은 41%임. 생산능력으로 환산하면 월 약 29만 9천 장의 웨이퍼 투입에 해당함. NAND도 공급이 부족할 것으로 전망함. 2028년 예상 부족분은 63엑사바이트이고, 수급 균형에 필요한 물량은 76엑사바이트임. 필요한 설비투자는 70억달러, 2027년 예상 설비투자 대비 추가 투자 비율은 27%임. 웨이퍼 생산능력으로는 월 약 4만 4천 장에 해당함. 이 숫자에서 중요한 것은 투자금액뿐 아니라 실제 생산능력을 확보할 수 있느냐는 점임. JP모건은 장비와 소재·부품의 병목 때문에 투자 확대가 그에 비례하는 공급 증가로 이어지지 않는다고 봄. 따라서 2028년까지 수급 균형에 필요한 추가 생산능력이 확보될 가능성을 낮게 평가함.
[속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카" https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000512275?sid=100
Muse : 아마 더 흥미로운 이야기는 이쪽일 것이다. 9월 8일 출시된 지 불과 일주일여 만에 미국 애플 앱스토어 무료 앱 종합 1위에 올랐다. 메타는 사실상 일반 소비자를 위한 ‘에이전트 공장’을 만들어냈다. 쇼핑, 전화, 구독 관리, 각종 사무 처리 등 점점 더 많은 일을 사용자를 대신해 수행하는 것이다. 이미 서버에서 에이전트를 운영하는 사람에게 이 개념은 새롭지 않다. 새로운 점은 누구나 쓸 수 있도록 안전장치를 갖추고 신용카드 결제 기능까지 연결해 내놓았다는 것이다. 궁극적으로 어떤 모습이 될지는 꽤 분명하다. 모든 사람이 수십 개의 에이전트를 두고 장보기, 공과금 납부, 여행 예약, 자녀 학교 관련 업무 등을 맡기게 될 것이다. 개인의 업무 수행 능력은 이제 ‘나 자신 + 나의 에이전트 팀’이 된다. 이는 막대한 효율성 향상을 가져오는 동시에 컴퓨팅 수요를 폭발적으로 늘릴 것이다. 주요 AI 연구·개발 기업들은 모두 이런 서비스를 만들게 될 것이다. GPU뿐 아니라 CPU와 클라우드 컴퓨팅 관련 투자 테마에도 주목하라. - 골드만삭스 Rich Privorotsky 전략 리포트 중 발췌
삼화콘덴서, ‘데이터센터향’ 5% 매출 목표로 품질테스트 중 https://www.newsfc.co.kr/news/articleView.html?idxno=81261
[삼현, 북미 휴머노이드 로봇 액추에이터 수주…12월부터 초도 양산 공급] : 삼현은 글로벌 휴머노이드 로봇 고객사의 초도 양산 물량을 수주 : 창원 2공장 자동화 생산라인을 조기 가동하고 오는 12월부터 공급을 시작 : 삼현은 개별 부품이 아닌 자체 브랜드를 적용한 완성형 모듈 형태로 공급 : 삼현은 초도 공급 이후 고객사의 사업 확대에 따라 후속 발주가 이어질 것으로 기대 ============================ https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=549486
이수페타시스 NDR 후기(Citi증권) Citi증권은 이수페타시스의 싱가포르 기업설명회 이후 매수 의견과 목표주가 15만원을 제시했음. 보고서 기준 주가 10만3,700원 대비 상승 여력은 44.6%임. 핵심은 가격 인상, 고부가 제품 비중 확대, 증설과 수율 개선이 맞물리면서 2027~2028년에도 실적 성장세가 이어진다는 전망임. 경영진은 AI 데이터센터 건설과 하드웨어 교체 수요를 바탕으로 2030년까지 고사양 PCB 수요가 견조할 것으로 봤음. 특히 스위치의 맞춤형 설계와 신호·전력 무결성 요구가 높아지면서 멀티램 PCB가 주류로 자리 잡을 것으로 예상했음. 멀티램 매출 비중은 2026년 상반기 10~15%에서 2027년 하반기 60~70%로 확대될 전망임. 고다층 멀티램을 생산할 수 있는 업체가 적어 공급 제약이 지속될 것으로 보며, 회사는 50층 초과 제품의 기술 경쟁력에 자신감을 나타냈음. 공급 측면에서는 현재 전체 고객 수요의 약 40%만 대응할 수 있다는 설명임. 제5·6공장 증설을 통해 2028년 2분기까지 국내 월 매출 환산 생산능력을 1,800억원으로 확대하고, 2028년 말까지 대규모 HDI 공장을 건설할 가능성도 검토하고 있음. 멀티램 양산 이후에는 약 5%포인트의 수율 개선이 2027년 추가 실적 개선에 기여할 수 있다고 봤음. 수익성은 전 고객사를 대상으로 한 의미 있는 가격 인상과 멀티램 비중 확대가 이끌 전망임. 경영진은 판가 인상이 원재료비 상승을 충분히 상쇄한다며, 별도 영업이익률을 2026년 2분기 17.8%에서 2027년 20%대 중반으로 높이고 중장기적으로 약 30%를 목표로 한다고 밝혔음. 탈중국 공급망 재편도 긍정적임. 회사는 미국 하이퍼스케일러의 AI 가속기 프로젝트에서 단독 공급업체 지위를 확보했으며, 미국 국방·보안용 AI PCB에서도 기회를 기대하고 있음. 핵심 위험은 E-glass 부족이지만, 최종 고객사가 원재료 우선 배정을 지원하고 회사도 공급처를 다변화하고 있음. CPO 도입 역시 고객의 차세대 PCB 설계가 40층대 중반을 유지해 중기적인 PCB 탑재 가치 감소는 제한적이라는 판단임. 주요 하방 위험은 ASIC 중심의 AI 칩 출하 둔화, 증설 지연, 고부가 구조 전환 지연과 핵심 고객 내 점유율 하락임.
GB300과 VR200의 랙당 MLCC 탑재금액(모건스탠리) - 지난 5/21 업로드했던 자료에서의 금액과 비교하면 지난 4개월여간 여기서 무슨 일이 있었는지 체감해볼 수 있을 것 같음
국내 $BE 관련 밸류체인 정리(출처 : 한국투자증권) - 원문 : https://zrr.kr/y1UeF2
NielsenIQ 데이터에 따르면, 9월 5일까지 최근 4주간 미국 인스턴트 라면 시장에서 농심과 삼양식품의 판매 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 농심은 판매량이 전년 동기 대비 9.2% 감소한 반면 평균판매가격(ASP)은 5.8% 상승하면서, 전체 판매액은 3.9% 감소했다. 직전 4주간 판매량이 15% 증가하고 판매액도 8.3% 늘었던 것과 비교하면 최근 들어 판매 모멘텀이 상당히 약화된 모습이다. 반면 삼양식품은 판매량과 가격이 동시에 상승하며 성장세가 더욱 강해졌다. 같은 기간 판매량은 전년 동기 대비 21% 증가했고 ASP도 6.7% 상승하면서 판매액은 29% 증가했다. 특히 직전 4주간 판매량 증가율이 12%, 판매액 증가율이 20%였다는 점을 감안하면 최근 들어 판매량과 매출 성장세가 모두 가속화되고 있다. 출처 : 골드만삭스
Fedwatch 기준 추후 미국 기준금리 인상 가능성 - 올해 9월 25bp 인상 - 내년 12~1월 사이 25bp 인상 - 내년 3~6월 사이 25bp 인상 - 내년 7월 이후 25bp 인상 → 일단 시장 프라이싱은 향후 1년간 약 4회(+100bp) 인상이 반영되고 있다는 점
https://x.com/clashreport/status/2099128727527395440?s=20 - 기자: 인공지능 산업의 성장 속도를 늦춰야 할까요, 아니면 더 강력한 규제가 필요할까요? - 트럼프: 부정적인 세력들이 그런 문제를 제기하고 있는데, 일어나지도 않을 일들을 거론하고 있습니다.
AI 투자 사이클에 많은 돈이 필요하지만, 충분히 소화 가능하다고 보는 BofA - 올해 AI 관련 크레딧 발행액은 약 $5,700억(약 750조원) - 이 중 사모신용 투자금액은 약 $2,350억(약 300조원) - BofA는 2030년까지 AI Capex를 약 $5조로 보면서도, 필요한 외부조달 약 $1.2조(연 $3,000억 수준)는 현재 크레딧 시장에서 소화 가능한 수준으로 판단 : 이제 AI Capex의 재원은 빅테크 FCF를 넘어 자본시장 전체로 확장되는 모습. 반대로 그만큼 앞으로는 AI 수요뿐 아니라 신용시장 여건도 같이 봐야 할 듯 🤔
"우리 아이가 밤새 야한 대화만 해요"…발칵 뒤집힌 맘카페 https://www.hankyung.com/article/202609130897i
AI Agent 와 광통신 https://blog.naver.com/groom_ym/224407415517
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 10일 ※ 매월 1-10일까지의 수치 기준 - 디램: +529% Y/Y, +79% M/M - MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M - MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M - 동: +113% Y/Y, +59% M/M - 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M
📌 지엔씨에너지(시가총액: 8,422억) #A119850 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.11 10:29:14 (현재가 : 52,200원, +1.95%) 계약상대 : 주식회사 엘지유플러스 계약내용 : 파주센터4동 발전기 공급지역 : 국내 계약금액 : 469억 계약시작 : 2026-09-11 계약종료 : 2028-09-30 계약기간 : 2년 매출대비 : 17.84% 기간감안 : 8.5% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911900100 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/119850
기술혁신에 대한 기대는 상당한 긴축도 견딜 수 있음을 주장하며(BofA) - 닷컴 시기인 1998년 10월~2000년 1월 미국 30년물 금리가 약 200bp 오르는 동안 나스닥100은 218% 상승 - 1999년 6월~2000년 3월에는 연준 정책금리가 100bp 오르는 동안 나스닥100이 104% 상승 : BofA는 이를 AI 강세의 지속 가능성을 설명하는 역사적 사례로 사용(9/9 리포트). 아마 다음주까지 고금리에 대한 고민이 많이 있을 것 같아서 그나마 함께 참고할만한 그래프도 함께 공유🥲
무라타, 다이오유덴 실적 추정치 상향 (JPM) - 최근 MLCC 업체들 가격협상에서 20~50% 가격 인상 예상 - 무라타 1분기 가이던스 상향했으나 보수적이라는 관점 - 가격인상에 가장 보수적이었던 무라타도 비슷한 범위로 가격 인상할것으로 예상
SK하이닉스 총주주환원 규모 및 수익률 전망(JPM 추정치) - Buyback에 따른 주식수 감소가 누적되며 26<27<28로 갈수록 총주주환원수익률은 증가하는 구조로 전망
GPT-6 Astra vs Fable 5.1 로봇팔 테스트 https://openai.robocurve.org/gpt-6-astra/ 블록→그릇 성공률 Fable 5.1 40% → Astra 95% 그런데 동시에 토큰 12.9k → 2.1k (-84%) 비용 $2.12 → $0.94 (-56%) 시간 6.8분 → 2.5분 (-63%)
마이크로덕이 보여주는 로봇산업 진화에 따른 액추에이터 수혜 - 액추에이터 9개 → 15개 (+67%) - 대당 탑재금액 $132 → $221 (+67%) - 판매가 내 비중 44% → 55% (+11%p) 로봇이 대화형 → 실제 움직이는 Physical AI로 진화할수록 액추에이터는 수량과 탑재금액이 동시에 증가. 로봇 출하량 증가 × 대당 탑재가치 상승의 강한 이중 레버리지.
AI 컴패니언, 생각보다 빠르게 커지고 있는 시장 https://blog.naver.com/royvalue/224405101142
한국 원전 EPC 기업과 관련된 주요 프로젝트 리스트와 규모(JPM) [테이블 2]는 한국 원전 EPC 기업과 관련된 주요 프로젝트를 국가와 노형, 예상 수주 연도별로 정리한 표입니다. [테이블 3]은 같은 프로젝트의 전체 계약 규모와 한국 기업별 예상 수주액을 보여줍니다. 연도와 금액은 JPM의 추정치입니다. [테이블 2]에서 2027년에는 불가리아의 AP1000 2기, 폴란드의 AP1000 3기, 베트남의 APR1400 2기가 제시돼 있습니다. 2028년에는 한국의 APR1400 2기, 2029년에는 미국의 AP1000 2기와 APR1400 2기가 반영돼 있습니다. 연도별로는 각각 7기, 2기, 4기입니다. [테이블 3]의 프로젝트 전체 계약 규모는 불가리아가 200억달러 초과, 폴란드가 300억달러 초과이며, 베트남과 한국은 각각 100억달러입니다. 미국은 AP1000 사업이 200억달러 초과, APR1400 사업이 200억달러로 제시돼 있습니다. 이 가운데 한국 기업별 예상 수주액을 보면, 두산에너빌리티는 2027년 50억달러, 2028년 40억달러, 2029년 44억달러입니다. 한전기술은 같은 기간 매년 10억달러이며, 현대건설은 각각 104억달러, 12억달러, 104억달러입니다. 기업별 수주액에는 노형별 계약 규모와 참여 조건이 적용돼 있습니다. 두산은 AP1000 1기당 약 2억달러, APR1400 1기당 약 20억달러, 한전기술은 APR1400 1기당 약 5억달러를 가정합니다. 현대건설은 불가리아와 미국의 AP1000에 기당 약 40억달러를 적용하고, APR1400 사업에는 수주 가능성 50%를 반영합니다. 이 금액들은 표에 포함된 대형 원전 프로젝트의 수주 추정액입니다.
Unitree 휴머노이드 복싱 영상 - 조만간 로봇한테 맞..을 수도 있겠다. 유니트리는 이 시연을 세계 모델(World Model) UnifoLM-X2-1.0이 실시간으로 구동한 완전 자율 격투라고 발표했다. 핵심은 로봇이 상대의 다음 움직임을 내부적으로 예측하고, 그 예측을 바탕으로 즉시 계획하고 실행한다는 점이다. 영상에 실제 장면과 ‘미래 예측 모델링’ 화면이 나란히 나오는 것도 같은 맥락이다. 과거 Unitree 격투 시연이 원격 조종이나 사전 프로그램에 많이 기대었다면, 이번에는 입력과 출력을 매번 사람이 맞춰주지 않아도 로봇이 고동적·강상호작용 상황에서 버틴다는 메시지를 던진다. 이 지점이 로봇 산업에서 중요한 이유는 단순하다. 공장 정렬, 고정된 피킹, 무대 안무처럼 환경이 비교적 닫혀 있는 작업은 이미 어느 정도 가능하다. 진짜 병목은 사람이 예측 불가능하게 움직이고, 접촉이 발생하고, 균형이 순간적으로 무너지는 열린 환경이다. 격투는 그 극단적인 테스트베드다. 상대가 언제 칠지 모르고, 맞은 뒤에는 바로 자세를 회복해야 하며, 한 박자 늦은 판단은 곧 넘어짐으로 이어진다. 이런 장면에서 자율 대응이 조금이라도 되면, 같은 기술은 협동 작업, 돌발 장애물 회피, 사람과 같은 공간에서의 서비스 로봇으로 확장될 여지가 생긴다. https://x.com/paurooteri/status/2096946581471912225?s=20
버크셔는 AI 확장의 핵심 제약을 전력 공급 인프라를 준비하는 데 걸리는 시간으로 보고 있다. 1. 전력 인프라가 AI 성장의 병목 에이블이 강조한 문제는 데이터센터에 전력을 공급할 수 있도록 부지와 인프라를 준비하는 기간이다. 기사는 이를 인허가와 전력망 연결 지연 문제로 설명한다. 2. 발전 능력과 실제 공급 가능 시점을 구분 전기 자체는 생산할 수 있다고 본다. 핵심은 필요한 장소에 전력을 공급할 준비가 언제 완료되느냐다. 3. 데이터센터 수요 증가는 이미 현실화 데이터센터는 버크셔 에너지의 아이오와주 전력 부하 중 약 8%를 차지하며, 추가 수요도 예상된다. 4. 신규 공급의 조건은 기존 고객 보호와 순편익 초대형 데이터센터 사업자에게 전력을 공급할 의향이 있지만, 기존 고객의 요금 부담이 늘어나서는 안 된다는 방침이다. 더 나아가 기존 고객에게 순편익이 돌아가야 한다는 입장이다. https://247wallst.com/investing/2026/09/03/berkshire-hathaways-new-ceo-warns-energy-will-be-the-biggest-constraint-on-ai-data-centers/
[단독] 세방전지, 현대차·LG 兆단위 수주 '잭팟' 7일 업계에 따르면 세방리튬배터리는 현대차의 신형 하이브리드 차량에 들어가는 배터리팩 물량을 수주했다. 미국 등에 수출하는 모델에 장착되는 것으로 알려졌다. 세방리튬배터리는 LG에너지솔루션의 신형 ESS용 배터리(JF2) 제조에 필요한 배터리팩을 공급하는 계약을 체결한 것으로 전해졌다. 두 건 모두 수년에 걸친 장기 공급계약이다. 두 회사에서 수주한 계약 규모는 총 3조원 이상으로 추정됐다. 지난해 세방리튬배터리 매출(3301억원)의 9배가 넘는 금액이다. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005329608
DRAM Industry Revenue Rises 59.5% QoQ in 2Q26 as Supply Expansion Continues to Lag Demand Growth, Says TrendForce https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260907-13219.html 향후 3분기 매출에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 비트 출하량의 완만한 증가가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 일반 DRAM 계약 가격 상승률은 전분기 대비 13~18%로 둔화될 것으로 전망됩니다. 이는 고용량 RDIMM에서 저용량 제품으로의 수요 이동과 PC 및 스마트폰 소비자의 추가적인 가격 인상 수용 능력의 한계를 반영합니다. 소비자용 DRAM은 공급업체의 공급량 대폭 감축으로 인해 가장 강력한 가격 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
GPT-6 Astra는 NVIDIA Grace Blackwell NVLink72 GPU 약 10만 개 이상으로 학습됐다. ChatGPT에서 o1을 거쳐 Astra까지, 4년 만이다.AGI가 도착했다. OpenAI 팀, 축하한다. 다음으로 GPU 40만 개가 온라인된다.
일본 반도체 장비: SEMICON Taiwan 2026에서 장비 수요 강세 재확인(골드만삭스) 골드만삭스는 Semicon Taiwan 2026 현장 점검을 통해 대만 공급망 전반의 강한 설비투자 의지와 반도체 장비 수요의 견조함을 재확인했다. ✍️특히 TSMC가 2026년 7월 기준으로 예상한 2026년 장비 구매량은 2025년 말 전망의 1.9배로 확대됐다. 골드만삭스는 이러한 업황을 바탕으로 Lasertec, Disco, Tokyo Electron, Ebara에 대한 매수 의견을 유지했으며, Lasertec은 APAC Conviction List 종목으로 제시했다. Tokyo Electron은 강한 설비투자 수요에 대응해 장비 공급뿐 아니라 설치 후 생산능력 확대에 걸리는 시간을 줄이기 위한 지원 체계를 강화하고 있다. 코터·디벨로퍼, 식각, 증착, 세정 및 프로버·본더 등 첨단 패키징 분야에 신기술을 순차적으로 도입하는 한편, 시장점유율 확대를 위해 연구개발 과제의 우선순위를 정할 필요성도 언급했다. 대만에서 TEL 프로버의 현장 지원을 담당하는 HTSI에 따르면, ✍️TEL 프로버 수요는 2025년에서 2026년까지 두 배 증가하고 2027년에는 다시 두 배 늘어날 것으로 예상된다. Ebara는 금속막 CMP 공정 확대와 정밀한 연마 종료점 검출 기술을 최근 점유율 상승의 배경으로 설명했다. ✍️특히 첨단 패키징의 재배선층은 전공정보다 CMP 연마 시간이 길기 때문에 후공정이 향후 CMP 시장의 성장 동력이 될 것으로 보고 있다. Tokyo Seimitsu의 최신 프로버 AP3000W는 대형화되는 테스터와 고온 제어 수요에 대응하면서 OSAT 고객을 중심으로 강한 수요가 이어지고 있다. 회사 측은 2분기 반도체 장비 주문이 높은 수준이었던 1분기와 비슷할 가능성을 언급했다. 다만 골드만삭스의 투자의견은 매도다. Lasertec의 A200HiT ACTIS는 이미 복수 고객으로부터 3nm와 2nm 공정용 양산 주문을 확보했다. 회사는 고객 평가가 완료되는 시점에 맞춰 2027년 상반기 중 1.4nm용 주문도 받을 것으로 예상하며, ACTIS 시장점유율은 현재 100%를 유지하고 있다고 설명했다.
삼성SDI ESS 부문 실적 추이 및 전망(HSBC 추정치 재구성) - 2027년부터 ESS향 AMPC 증가로 인해 이익 규모 및 이익률 확대
8조 들인 정의선의 승부수…저탄소 車강판 만들 현대제철 美제철소 첫발 https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003745965 나머지 90만 t의 일반 강판은 현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 등에도 쓰일 전망이다. 해당 제철소에서 만들어질 철강이 아틀라스에도 적용될 수 있냐는 취재진 질문에 정 회장은 “당연히 적용해야 된다고 생각하고 더 열심히 해서 스페이스X 등 로켓에도 철강을 공급할 수 있었으면 좋겠다”고 했다.
마이클 델 회장이 세계 최초의 양산형 엔비디아 Vera Rubin NVL72 랙을 코어위브에 인도했다고 발표
중국 GPU 자급률 추이 전망(Base case, 모건스탠리) - 내년부터 다시 자급률이 높아지기 시작하면서 2030년 70% 예상 - 미국 수출통제의 협상력이 시간이 갈수록 약해지고 중국 반도체 공급망의 전략적 가치가 높아질 가능성이 높아질 상황
제이에스링크, 북미 로봇 부품사 첫 양산 PO 수주 https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?code=00&key=202609041041417320103784
로보티즈를 좋아하는 골드만삭스 : 꽤 자주 인뎁스와 개별리포트로 다뤄주는 느낌 - (그림1) 2025년 실적을 기준으로 Reachy Mini와 Microduck 초기 물량을 단순 합산하면 매출은 389억원에서 455억원으로 17%, 액추에이터 수주량은 41만 개에서 74만 개로 80% 증가 - (그림2) 추정 증가 수요 33만 개는 2025년 생산능력 30만 개의 110%, 2026년 예상 생산능력 50만 개의 66%에 해당함
9월 FOMC 금리인상 가능성(Fedwatch) - 전일 60%대 이상이던 25bp 인상 확률은 고용 데이터와 연준 위원들의 코멘트로 50%까지 하락
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