텔레그램 피드

오픈AI, Astra 품질 이슈 수정 및 사용량 리셋 : 일부 이전 모델용 스킬이 과도하게 작동하거나 Astra의 자체 검증을 방해하는 문제를 발견해 수정 : 조기 응답 종료 또는 이전 메시지에 답변하는 문제를 유발한 컨텍스트 관리 실험 중단. 약 4,000~5,000명의 사용자가 영향을 받은 것으로 추정 : 일부 트래픽에서 품질 저하를 유발했던 잘못 설정된 엔진도 제거. 작업 완결성, 최신 메시지 추적, 자체 검증 등 전반적인 응답 품질 개선 : 이와 함께 Astra 사용량 한도를 리셋했으며, 티보는 이후 “Reset all propagated”라며 전체 적용 완료 확인 https://x.com/thsottiaux/status/2098685367058612394

오픈AI, Astra 기반 제품 출시 가속 : 이번 주 Astra 기반 Images 2.5, GPT-Live-1, Agents API, Data Agent, 금융 서비스용 ChatGPT를 연이어 출시 : 티보는 아직 DevDay가 시작되기도 전이라며, 다음 주에도 다수의 출시 계획이 예정돼 있다고 언급 : Astra 출시 이후 모델 자체를 넘어 이미지, 음성, 에이전트, 데이터, 금융 등 응용 제품 전반으로 빠르게 확장하는 모습 : 모델 성능 향상 → 내부 R&D·제품 개발 가속 → 제품 출시·실사용 확대 → 데이터·피드백 축적 → 차세대 모델 성능 향상으로 이어지는 초기 형태의 재귀적 자기개선(RSI) 사이클 가시화 https://x.com/thsottiaux/status/2098639827084480864

엔비디아, 앤스로픽 IPO에 최대 100억달러 투자 협의 : 앤스로픽은 엔비디아를 IPO 앵커 투자자로 유치하기 위해 협의 중. 엔비디아는 최대 100억달러 투자를 검토하고 있으며, 아직 논의 단계로 계획은 변경 가능 : 앤스로픽은 IPO에서 최대 1,000억달러 조달, 약 2조달러 기업가치를 목표. IPO는 11월 미국 중간선거 이전 완료 예상 : 엔비디아 참여 시 초대형 IPO의 초기 전략적 투자자를 확보하는 동시에 주요 GPU 공급사와 고객 간 관계가 더욱 강화 : Claude 수요 증가로 컴퓨팅 캐파가 부족해지면서 엔비디아 GPU에 크게 의존하는 동시에 공급처를 다변화 : AWS에 10년간 1,000억달러 이상 지출 및 Trainium2 100만개 이상 사용, 구글·브로드컴과 수 GW 규모 TPU 캐파 추가에 합의했으며 Claude 맞춤형 자체 칩 개발팀도 구축 : 엔비디아는 이미 2025년 11월 앤스로픽에 최대 100억달러 투자를 발표했고, 당시 앤스로픽은 엔비디아 GPU 기반 Azure 컴퓨팅 300억달러 구매 약정 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

🇺🇸 미국 시장 상승률 상위 [+12.4%] (82.2B)Hewlett Packard Enterprise Company - 클라우드 솔루션 및 IT 서비스 제공업체 [+11.9%] (376.7B)Dell Technologies - 클라우드 솔루션 및 IT 인프라 서비스 중심의 기술 업체 [+8.5%] (39.1B)NetApp - 클라우드 데이터 관리 솔루션 제공업체 [+8.5%] (29.6B)ON Semiconductor - 전기차 및 산업용 반도체 시장 주력 업체 [+8.4%] (32.4B)HP - 프린터 및 PC 하드웨어 중심의 글로벌 기술업체 [+7.8%] (19.6B)CDW - IT 솔루션 및 서비스 제공업체 [+7.3%] (25.9B)Super Micro Computer - 데이터센터 및 클라우드 솔루션 중심의 서버 하드웨어 공급업체 [+7.2%] (42.8B)Flex - 전자제품 제조 및 공급업체, 주력 시장은 북미 및 아시아태평양 [+6.7%] (81.2B)Bloom Energy - 연료전지 기반 청정에너지 솔루션 제공업체 [+6.6%] (39.8B)Celestica - 전자제품 제조 서비스 및 공급망 솔루션 제공업체

🇺🇸 HP(+9.9%) ❗️ 52주 신고가 돌파 이어감 Sector : Technology Industry : Computer Hardware 종목코드 : HPQ 시가총액 : 32.9B(49.0조 krw) 거래대금 : 277mil(4102억 krw) 시총순위 : 384 → 364위(20계단🔺) [기업개요] - 정보기술 및 프린팅 솔루션을 제공하는 글로벌 업체 - 프린터 및 관련 소모품에서 주요 매출 발생 - 프린팅 기술 혁신과 서비스 확장을 통한 성장전략 추진

🇺🇸 Phillips 66(+1.7%) ❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감 Sector : Energy Industry : Oil & Gas Refining & Marketing 종목코드 : PSX 시가총액 : 105.4B(156.0조 krw) 거래대금 : 124mil(1834억 krw) 시총순위 : 128 → 126위(2계단🔺) [기업개요] - 정유 및 에너지 분야에서 강력한 입지를 가진 업체 - 석유 정제, 마케팅, 화학 제품 등 다양한 사업 포트폴리오 보유 - 주요 성장동력은 정유 및 화학 부문에서의 지속적인 혁신과 확장

🇺🇸 Marathon Petroleum(+3.0%) ❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감 Sector : Energy Industry : Oil & Gas Refining & Marketing 종목코드 : MPC 시가총액 : 118.0B(175.0조 krw) 거래대금 : 191mil(2826억 krw) 시총순위 : 113 → 110위(3계단🔺) [기업개요] - 정유 및 석유화학 제품을 생산하는 에너지 업체 - 원유 정제 및 유통을 통해 안정적인 매출 기반 확보 - 주요 성장동력은 정제 마진 개선 및 석유화학 사업 확장

🇺🇸 Bank of New York Mellon Corp(-0.2%) ❗️ 역사적 신고가 돌파 Sector : Financial Services Industry : Investment - Banking & Investment Services 종목코드 : BNY 시가총액 : 111.3B(165.0조 krw) 거래대금 : 51mil(747억 krw) [기업개요] - 글로벌 금융 서비스 제공업체 - 자산 관리 및 투자 서비스 중심으로 매출 발생 - 주요 성장동력은 디지털 혁신과 글로벌 네트워크 확장

🇺🇸 Verizon Communications(+1.6%) ❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감 Sector : Communication Services Industry : Telecommunications Services 종목코드 : VZ 시가총액 : 211.9B(314.0조 krw) 거래대금 : 154mil(2281억 krw) [기업개요] - 통신 및 미디어 서비스 제공업체 - 5G 네트워크 확장과 미디어 콘텐츠 강화에 집중 - 주요 성장동력은 5G 인프라와 디지털 서비스 확대

🇺🇸 Dell Technologies(+11.3%) ❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감 Sector : Technology Industry : Computer Hardware 종목코드 : DELL 시가총액 : 374.5B(554.0조 krw) 거래대금 : 3.0B(5.0조 krw) 시총순위 : 35 → 30위(5계단🔺) [기업개요] - 클라우드 솔루션과 IT 인프라 서비스 중심의 기술 업체 - 최근 AI 및 엣지 컴퓨팅 분야로 사업 확장 - 데이터센터 및 스토리지 솔루션이 주요 매출원

# 8월 CPI - "이게 뭐야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" Energy 빼고 Food, Core goods, Core services 다 빠졌어 🤣 Core CPI MoM이 0.3%로 지난 3개월 중 제일 높아 가장 불편하긴 한데, 이게 뭐야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🤣 고용은 너무 좋고 물가는 안정세야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🤣🤣 더할 나위 없이 너무 좋자나!! 🙈 (분석 의미 없어 보입니다. 시간 아끼겠습니다! 편안한 주말 되세요~🫡)

문샷 AI, 연말 연환산 매출 20억달러 목표 : 문샷 AI는 연말 연환산 매출 20억달러 달성 목표. 8월 연환산 매출은 10억달러 돌파. 6월 3억달러에서 3배 이상 : 7월 Kimi K3 이후 성장 가속. 유료 구독, 모델 호스팅, 엔터프라이즈 고객 확대가 매출 성장 견인 : 500억달러 밸류에이션으로 신규 자금조달을 추진하고 있으며, 이르면 올해 홍콩 IPO 가능성도 검토 : 마이크로소프트, 아마존, 구글과 Kimi K3의 클라우드 유통 및 매출 공유 방안도 논의 중 (참고) 딥시크 8월 기준 ARR 5억 달러 + 논의 펀딩 라운드 밸류 740억 달러 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

미국 8월 CPI CPI 3.4% YoY, (Est. 3.4%) CPI 0.4% MoM, (Est. 0.4%) Core CPI 2.4% YoY, (Est. 2.4%) Core CPI 0.3% MoM, (Est. 0.2%)

AI Agent 와 광통신 https://blog.naver.com/groom_ym/224407415517

UBS가 뉴스케일파워에 대한 투자의견을 ‘매도’로 하향하고 목표주가를 6달러로 하향 조정. UBS는 뉴스케일의 원자로 건설에 5년 이상이 소요될 것으로 예상되는 점과 확정된 고객 계약이 부족한 점, 2028년까지 약 7억 달러의 현금 소진이 예상되는 점을 주요 근거로 제시. 또한 2030년까지 적자가 지속될 것으로 전망했으며, 2028년 착공에 들어가는 프로젝트도 1건에 그칠 것으로 예상.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 영풍전자, 빅테크에 고다층 MLB 공급...신사업 결실 - 영풍전자는 올해 하반기부터 북미 빅테크향 고다층 MLB 공급을 시작 - 기존 모바일용 FPCB 중심에서 벗어나 약 3년간 준비해온 신사업의 첫 양산 성과로, 반도체 테스트 기판 및 네트워크용 스위치 기판을 납품 - 공급 제품은 통상 고다층으로 분류되는 20층 이상 MLB이며, KPCA쇼에서는 34층·4.2T(mm) 제품을 공개. 실제 빅테크향으로는 이보다 더 큰 사이즈·두꺼운 사양의 제품을 공급 중인 것으로 파악 - 향후 AI 서버·고속 네트워크·데이터센터 시장을 겨냥해 2026~2027년 60층 이상, 최대 8.0T 제품까지 개발할 계획. - 고사양 MLB 중심으로 제품 포트폴리오 확대 추진. 올해 고다층 MLB 매출 비중은 전사 매출의 10% 이상을 예상 - 국내 고다층 MLB 시장에서는 이수페타시스가 주요 공급업체로 자리잡고 있으나, AI 데이터센터 수요 증가로 생산능력이 빠듯한 상황 - 이수페타시스의 추가 대응이 어려운 물량을 중심으로 영풍전자가 신규 공급 기회를 확보한 것으로 추정 - 영풍전자는 기존 FPCB 사업 부진으로 매출액이 2023년 4,672억원 → 2024년 1,844억원 → 2025년 975억원까지 감소했으나, 고다층 MLB 양산을 계기로 AI·데이터센터향 경성 PCB 중심의 신규 성장동력 확보 여부에 주목 https://buly.kr/7QOuA5W (ZD Net Korea) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

삼성전기, 2027년 MLCC 매출 8조 돌파 전망... 무라타 대규모 EOL로 시장 재편 * 2027년 MLCC 매출 8.2조 전망... 전사 매출의 절반 육박 - 팝콘뉴스 인용, 삼성전기 MLCC 매출이 2025년 4.71조 원에서 올해 6.51조 원(+38.2%), 2027년 8.24조 원으로 2년 만에 3.5조 원 폭증 전망 - 올해 공시된 AI 서버용 대형 수주만 3건, 총 1.82조 원(6월 4,540억, 7월 2,951억, 9월 1.07조 원) 달성 - 3건 모두 2027년부터 본격 공급이 시작되어 향후 전사 실적 성장을 견인하는 핵심 캐시카우로 안착 * 상반기 가동률 91% 및 4분기 전방위 판가 인상 단행 - 1H26 AI 서버 및 데이터센터 수요 급증으로 MLCC 평균판매단가(ASP) 13.9% 상승, 컴포넌트 사업부 가동률 91% 기록 - 트렌드포스에 따르면 삼성전기가 4Q26 글로벌 OEM·ODM을 대상으로 MLCC 가격 인상 주도 - 범용(X5R) 25~30%, AI 서버용 고부가(X6S) 10~20% 인상하며 저마진 라인을 고부가 라인으로 빠르게 전환 * 글로벌 1위 무라타의 대규모 단종(EOL)과 공급망 재편 - 커머셜타임스에 따르면 1위 무라타가 범용·전장·RF 등 9개 제품군에 걸쳐 이례적인 대규모 EOL(단종) 통보 - 저마진·대형 구형 제품 생산을 줄이고 AI 서버 및 데이터센터용 초소형·고용량 제품으로 캐파 집중 전략 - 글로벌 1위 업체의 구형 라인 철수로 공급 부족 심화 및 대만·중화권과 삼성전기로의 반사이익(대체 주문) 기대 AI 서버 때문에 없어서 못 파는 상황이라 가동률은 이미 91%까지 찼고, 4분기부터 판가를 최대 30% 올려버리니 2027년엔 MLCC 하나로만 매출 8조 원을 찍는 그림이 나옴. 여기에 세계 1위 무라타가 돈 안 되는 구형 제품들을 무더기로 단종(EOL)시키면서 시장 전체가 고부가 위주로 싹 재편되고 있어, 가격 협상력과 실적 레버리지가 제대로 터지는 구간. https://t.me/alphasignal_now

[하나증권 건설 김승준] 9/14 건설(Overweight) - 업황 정리와 투자의견 ▶리포트: https://buly.kr/3NLTaJ4 최근 건설주 관련 뉴스가 많아지고, 주가가 움직이면서 관심이 많아진 것 같습니다. 건설 업황에 대한 정리와 투자의견을 정리해서 발간합니다. 데이터센터 관련주(Top Pick GS건설, 차선호주 DL이앤씨)와 LH관련주(계룡건설) 투자를 제시드립니다.  ▣ 주택과 부동산: 더딘 민간부문의 회복, 공공 중심 발주 확대 움직임 ▣ 데이터센터: 미국에서 글로벌로 확장, 한국 발주 확대 수혜 세부테마별 투자의견 ▣ 주택: 공공 비중 높은 기업 추천 ▣ 원전: 트레이딩 접근 ▣ 반도체: 반영된 재료 ▣ DC: 온전히 반영되지 않은 재료 ▣ 플랜트: 종전 후 매수 <기업> GS건설 - 현실이 되는 데이터센터, 목표주가 상향 DL이앤씨 - AI 인프라 수혜: 데이터센터와 발전소 자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다. [위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음] **하나증권 첨단소재 링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ **하나증권 건설 링크: https://t.me/hanabuild

🇪🇸NATURGY(+0.7%) ❗️ 역사적 신고가 돌파 Sector : Utilities Industry : Regulated Gas 종목코드 : NTGY 시가총액 : 32.9B(49.0조 krw) 거래대금 : 5mil(69억 krw) [기업개요] - 에너지 분야에서 전력 및 가스 공급을 주력으로 하는 업체 - 스페인과 라틴아메리카 시장에서 강력한 입지를 보유한 기업 - 주요 성장동력은 재생에너지 투자 확대와 글로벌 시장 확장 전략